Pozbawiony mocy Nick stara się wraz z Hankiem i Trubel powstrzymać zabójczego, przypominającego ośmiornicę Wesena. Ciężko ranny Renard walczy o życie w szpitalu.

Matka Renarda, korzystając ze swoich mocy, przywraca mu życie. Nick wysyła Trubel na obserwację Wesena-zabójcy. Adalind marnieje w austriackim lochu.

Nick i Hank przyglądają się tajemniczemu klubowi bokserskiemu Wesenów. Elizabeth wspólnie z Monroem i Rosalee szukają zaklęcia, które przywróci Nickowi jego moce.

Dowody wskazują na to, że brutalny Wesen o posturze ogra został uduszony. Nick i Hank podejrzewają, że w to morderstwo może być zamieszany golem.

Nick i Hank wyruszają na pomoc doprowadzanej do szaleństwa przez mówiącego Wesena-wilka dziedziczce. Monroe i Rosalee otrzymują groźby od starożytnego stowarzyszenia.

Juliette ponagla Nicka, aby użył zaklęcia Elizabeth. Nick i Hank ścigają Wesena, o wyglądzie warana z Komodo, który porywa kierowców na autostradzie.

Monroe ma dla Rosalee świąteczną niespodziankę. Nick i Hank badają sprawę tajemniczych włamań, za którymi stoją złośliwi Wesenowie, którzy przybrali postać golbinów.

Nieświadomy zagrożenia podróżnik sprowadza do Portland śmiercionośne stworzenie znane jako „El Chupacabra”. Wu wyjawia Nickowi swoje podejrzenia.

Nick i Hank odkrywają przed Wu świat Wesenów. Monroe zostaje porwany przez Wesenrein. Obdarzona mocami HexenBestii Juliette musi nauczyć się żyć na nowo.

Monroe staje przed sądem Wesenrein — wyrok skazujący będzie oznaczał karę śmierci. Nick i Wu wyruszają mu na pomoc, zaś Juliette i Rosalee poszukują zdrajcy.

Monroe i Rosalee wyruszają wreszcie w podróż poślubną, a Nick, Hank i Wu badają sprawę łowcy duchów zamordowanego przez Wesena podobnego do węgorza.

Nick i Hank śledzą zabójców pary Wesenów — wróżbitów — i odkrywają związek między Radą Wesenów i podejrzanym łowcą nagród.

Chcąc rozwiązać zagadkę śmierci nastolatków w płomieniach, Nick udaje się po pomoc do swojego odwiecznego wroga. Adalind wraca do Portland i szykuje się do konfrontacji.

Nick poznaje bolesną prawdę o nowej tożsamości Juliette. Nick, Hank i Wu prowadzą śledztwo w sprawie śmierci nastolatka, któremu odcięto stopę.

Nick i Hank podążają za dziwacznymi wskazówkami pozostawionymi przez oślizgłego, oskarżonego o morderstwo Wesena. Adalind dokonuje zaskakującego odkrycia.

Śledztwo w sprawie śmierci cyklisty prowadzi Nicka i Hanka na trop pięknego Wesena o zabójczym dotyku. Pościg za Dianą przejmuje nowy członek rodziny królewskiej.

Nick, Hank i Wu podążają tropem wężowatego Wesena, który zamraża swoje ofiary. Omdlenia i krwawienia Renarda nasilają się, zaś Juliette poprzysięga zemstę.

Sprawa szkolnego morderstwa prowadzi Nicka i Hanka do świata brutalnej walki o władzę wśród rdzennych Amerykanów, w którą zamieszany jest także Wesen.

Nick i Hank niespodziewanie natrafiają na młodych Wesenów, których pozorny biwak okazuje się mieć wyjątkowe znaczenie. Juliette zawiera złowieszczy sojusz.

Wszyscy podejrzewają, że grasujący nożownik wzoruje się na Kubie Rozpruwaczu, ale wskazówki znajdywane przez Nicka i Hanka czynią sprawę jeszcze bardziej zagadkową.

Podczas gdy Hank i Nick są coraz bliżej pojmania naśladowcy Kuby Rozpruwacza, życie Wu jest zagrożone. Sojusz Juliette z rodziną królewską prowadzi do zabójczej zdrady.

W obliczu szokującej brutalności rodziny królewskiej i służących im Wesenów Nick dąży do zemsty. Pomagają mu w tym Adalind i Trubel, która wróciła do Portland.