ניק וג'ולייט מתמודדים עם אובדן הכוחות של ניק. מונרו ורוזלי דוחים את ירח הדבש כדי לעזור. בינתיים, בעוד המפקד רנארד מאושפז במצב אנוש, ניק, האנק וטראבל חוקרים וסן דמוי תמנון.

המפקד רנארד מת בבית החולים. בינתיים, באוסטריה, ויקטור כולא את אדלינד במרתף מיוחד. ניק והאנק שולחים את טראבל לעקוב אחרי הגדכטניס אסר.

ניק והאנק חוקרים מכון אגרוף של וסנים. אליזבת עוזרת למונרו ולרוזלי למצוא דרך להשיב לניק את כוחותיו.

ניק והאנק חוקרים את מותו של בעל לשעבר אלים שהיה גם וסן. הם מגלים שהאחראי למותו הוא גולם שזומן על ידי רב יהודי, אחיה של הרעיה שהותקפה.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום אפשרי על חייו של ניק.

ג'ולייט וניק מבינים שעליו לשוב להיות גרים. ניק והאנק חוקרים טקס קורבן אדם יוצא דופן של וסנים. טראבל צריכה להתמודד עם אנשיה של צ'אבז שעוקבים אחריה.

טראבל וג'וש משתפים פעולה כדי לנסות למצוא את הווסנים שפועלים נגד מונרו ורוזלי. ניק והאנק חוקרים סדרה של פריצות מוזרות לבתים וחושפים וסנים דמויי גובלינים.

רופא חוזר משליחות ברפובליקה הדומיניקנית ונושא איתו מחלה שהופכת אותו לצ'ופקברה האגדי. וו מתעמת עם האנק ועם ניק. מונרו ורוזלי מתכוננים לירח הדבש שלהם כשהווסנריין מאיימים עליהם שוב.

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר את שמותיהם לווסנריין.

ניק והאנק חוקרים רצח מזעזע בבית נטוש שנחשב רדוף רוחות. המפקד רנארד מפנה את ג'ולייט לחברה ותיקה של משפחתו בתקווה שהיא תוכל לעזור לה.

רוצח שכיר נשלח מטעם מועצת הווסנים להעניש כמה מחברי הקהילה שהפרו את החוקים שלהם. ג'ולייט מקבלת בשורות רעות מהנרייטה. ויקטור ואדלינד חוזרים לפורטלנד כדי למצוא את דיאנה.

בעת חקירה מקרה של הצתה ורצח, ניק נאלץ לשחרר מהכלא חוקר הצתות כדי לסייע בחקירה. אדלינד מתעמתת עם ג'ולייט ודורשת ממנה להחזיר לה את בתה.

ניק מתקשה להסתגל לרעיון שג'ולייט נהפכה להקסנביסט. בינתיים, הוא והאנק חוקרים רצח של נער שכף רגלו נכרתה וחושפים קנוניית פוריות מחרידה. אדלינד מבקרת אצל הנרייטה ושומעת בשורה מפתיעה.

ניק והאנק חוקרים מקרה מוזר של משולש אהבה קטלני שווסן יוצא דופן מעורב בו. המפקד רנארד מבקש ממונרו ומרוזלי לעזור לו בעניין הדימום המסתורי.

רוכב אופניים נמצא מת ביער כתוצאה מחשיפה לרעל נדיר. ניק והאנק חושדים שמדובר בווסן. נסיך נוסף ממשפחת המלוכה מגיע לפורטלנד ומגביר את הלחץ למציאת בתם של שון ואדלינד.

וו, ניק והאנק נתקלים בווסן נדיר שמקפיא את קורבנותיו. בינתיים, ג'ולייט מתחילה להרגיש שהיא מאבדת את האנושיות שבה ומנסה לנקום באדלינד.

ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לרוח אינדיאנית קדומה. ההתנהגות הפרועה של ג'ולייט גורמת לה להסתבך בפלילים. מונרו ורוזלי מנסים לסייע בעזרתו של רנארד.

סדרה של רציחות גורמת לניק ולהאנק לחשוד שג'ק המרטש שב לפעול. רוזלי, מונרו ואדלינד מצליחים ליצור שיקוי שאמור לסייע לג'ולייט להחלים, אך היא לא מעוניינת בכך.

ניק והאנק מתקרבים לחשיפת זהותו של רוצח סדרתי, בעוד חייו של וו נמצאים בסכנה. ג'ולייט מגבשת ברית חדשה בזמן שהיא פועלת כדי להשיג את נקמתה. ובמקום אחר, צרות עושה את דרכה חזרה לפורטלנד.

פרק סיום העונה. אחרי הגילוי המזעזע על מות אמו, ניק נחוש בדעתו לנקום בבני משפחת המלוכה בעזרתה של טראבל.