Sean Renard se encuentra en el quirofano, despues de ser disparado, resulto que el atacante de Sean fue decapitado por Theresa en el acto de que estaba disparandole. Nick y Hank investigan con el FBI y la policia el intento de homicidio del capitan, tratando de que Theresa no tenga culpa por el asesinato del agresor de Sean, ya que no podian explicarle que era un wesen.

Debido a que Nick perdio sus poderes de Grimm, Theresa tuvo que ayudar a Nick en un caso de intento de homicidio, ya que no sabian que wesen era, con ayuda de Theresa saben de que el wesen es un Gedächtnis Esser.

Nick tiene una conexion visual con Adalin, lo cual no puede explicar. Mientras tanto Theresa fue capturada por el FBI que resulto ser la Resistencia, y ella es interrogada por la Agente Chávez.

Nick y Hank son llamados a una inusual escena del crímen, con una víctima que parece haber muerto por ahogamiento por arcilla. En el precinto Wu comienza a sospechar cada vez más de la presencia de Trubel. En la tienda, Elizabeth hace un mayor logró en restaurar los poderes de Nick, mientras Monroe y Rosalee enfrentan un estallido cultural como resultado de su matrimonio inter-racial. En Europa, Adalind espera que poner la confianza en su misterioso visitante la ayude a escapar del calabozo.

Nick y Hank son llamados a la escena del crímen donde la sospechosa jura que fue llevada a la locura por un persistente lobo salvaje. Mientras tanto Nick y Juliette se preguntan si recuperar sus poderes Grimm es digno de perder una vida normal. En otra parte Bud espera que Trubel pueda ayudar a encargarse de un problema de Wesen y las amenazas contra el inter-matrimonio entre Monroe y Rosalee aumentan. En Austria, Adalind continua con sus acciones en esperanza de acercarse a su hija.

La justificación de Nick para convertirse en un Grimm de nuevo esta más clara en la ola de los más recientes ataques contra Monroe y Rosalee. En el trabajo Nick y Hank son llamados para atender desapariciones en la carretera que actúa como el área de inicio de horribles rituales Wesen. En Viena, Viktor se ve con una rota Adalind, ahora lista para asistir a la búsqueda de su bebé. Mientras tanto Trubel es sorprendida por la llegada de un amigo.

Nick y Hank son llamados para investigar una extraño invasión al hogar que los lleva a un más extraño fenómeno Wesen. Monroe tiene una muy especial sorpresa navideña en la tienda para Rosalee. Mientras tanto Trubel descubre una noticia cambia vidas que afectará a todos.

Un viajero inesperado trae una leyenda chupasangre con él a Portland, y Nick y Hank se encuentran investigando el horrible rastro de "El Chupacabra." Mientras tanto, Monroe y Rosalee se preparan para irse a su largamente pospuesta luna de miel mientras encuentran más amenazas contra su matrimonio. En otra parte, Viktor y Adalind deciden tomar un viaje propio, mientras Wu decide confrontar a Nick por lo que ha estado viendo.

El Wesenrein en una de sus muchas amenazas atacan el matrimonio de Monroe y Rosalee. Mientras tanto Nick y Hank traen a Wu a un lugar donde esta seguro que hallara las respuestas que esta buscando. En otra parte Juliette trata de llegar a términos en su nueva realidad.

Tras el secuestro de Monroe por el Wesenrein, Nick reúne al todo el equipo, incluyendo a Wu para rastrear al primero y regresarlo a Rosalee. Mientras la búsqueda se intensifica, Juliette descubre más sobre su nueva realidad como Hexenbiest.

Monroe y Rosalee finalmente se van a su luna de miel, pero eso no quiere decir que los problemas aminoren en Portland. Nick y Hank son llamados a un impresionante homicidio en una residencia abandonada que muchos locales de Portland creen que esta embrujada, con los sobrevivientes jurando que el homicida es un fantasma. Mientras tanto, en las novedades de la nueva revelación de Juliette, el capitán Renard busca la ayuda de una mística mujer de su pasado.

Nick y Hank investigan una serie de asesinatos que los guían hasta el consejo Wesen y un misterioso cazarecompensas. En otra parte la reunión de Juliette con Henrietta le trae noticias más perturbadoras que las que estaba esperando. Mientras tanto Adalind y Viktor encuentran su camino de regreso a Portland.

Cuando un caso de incendio provocado parece tener orígenes wesen, Nick se encuentra reluctantemente pidiendo ayuda de un antiguo enemigo. En otra parte Viktor le enseña a Adalind la efectividad de una diplomacia bien hecha. Mientras tanto Adalind se encuentra más cerca en una confrontación de lo esperado.

Nick y Hank investigan a una víctima de homicidio con su pie cortado, y se topan con un perturbados Wesen que cree "la pata de la suerte de un conejo" y la preparación de ritual. En un esfuerzo por ayudar Monroe y Rosalee van de encubierto. Mientras el fin de la batalla entre Adalind y Juliette aún tiene a Nick con dudas y lo envían a un camino hacia Henrietta.

Nick y Hank son llamados para investigar una aventura de una noche letal cuando un hombre se encuentra en medio de un triángulo amoroso. El capitán Renard espera que Monroe y Rosalee le ayuden a lidiar con recurrentes episodios de sangrado fantasma. Mientras tanto Adalind hace un descubrimiento que podría voltear las cartas a su favor y Juliete toma una gran decisión que cambiará el curso de su relación con Nick.

El homicidio de un ciclista introduce a Nick y Hank a un Wesen con un toque trágico y fatal. El capitán Renard y Adalind descubren que los reales han avanzado en sus esfuerzos por encontrar a su hija y otro miembro de la familia real aparece. Mientras tanto, Juliette asimila la idea de aceptar en lo que se ha convertido en vez de combatirlo.

Nick y Hank son llamados para investigar un raro Wesen que deja a sus víctimas congeladas. Mientras tanto Juliete comienza a sentir que esta perdiendo su humanindad mientras busca vengarse de Adalind. En otra parte el capitán Renard continua sufriendo de misteriosos sangrados y visiones mientras Monroe se esfuerza por perdonar el incidente del Wesenrein.

Nick y Hank son traídos a investigar un homicidio que descubren esta conectado a un antiguo ritual de pasaje Wesen. Mientras tanto Juliette hace un sorprendente nuevo aliado. En otra parte el capitán Renard continua luchando contra una oscuridad interior, y Nick encuentra esperanza para Juliette en la última persona que esperaba: Adalind.

Una serie de homicidios tiene a la prense preguntándole al capitán Renard sí el imitador de Jack el destripador ha venido a Portland. Mientras lidian con la investigación Nick, Hank, Monro y Wu se enfrentan a una situación que nunca esperaron. Mientras tanto Adalind y Juliette deben trabajar juntas en un último esfuerzo por arreglar la condición de Juliette. En otra parte Juliette se decide a ayudar a su nuevo aliado aunque eso signifique herir a aquellos que la rodean.

Mientras Nick y Hank investigan un homicidio, los detectives se encuentran cerca de revelar la identidad de un asesino serial mientras la vida de Wu se pone en peligro. Habiendo rechazado la oferta de Monroe y Rosalee, Juliette solidifica una nueva alianza mientras busca venganza. En otra parte Trubel hace un sorprendente regreso a Portland.

Poco después de una sorprendente revelación Nick está más que decidido a vengarse y pelear contra los nobles con ayuda de Trubel. Mientras tanto la alianza de Juliette continua guiándola a un camino oscuro.