ニックを探していてステュワードに襲撃されたレナード警部は、緊急手術を受ける。またニックたちは警察に対して、トラブルがステュワードを殺したのは正当防衛だったと説明する
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手術の甲斐もなく心肺停止状態となったレナードのもとに現れたのは、レナードの母でヘクセンビーストのエリザベスだった。
ボクシングで連勝を続けるボクサーのクレイ・ピットマン。試合前の控室では興行主スタンの依頼で元ボクサーのボビーらがクレイに襲い掛かり、殴られ怒りに駆られてヴォーガしたクレイはそのままの勢いで試合に出場、圧勝するのだった。
サラと息子デヴィッドの家に、接近禁止命令を破って元夫キースがやってくる。
ニックをグリムに戻す方法が判明するが、ニックはジュリエットの身を案じ快諾できずにいた。
モンローとロザリーが別種婚を忌み嫌うヴェッセンたちから嫌がらせを受けていることを知ったニックは、グリムに戻る決意を固める。
クリスマスパーティーの最中、夫婦にプレゼントが届けられる。すると3人の小鬼たちが現れ家の中で大暴れし、夫が襲われ負傷する。侵入者は仮装した子供たちだと被害者は証言するが……。
散歩中の男と飼い犬が襲われる。その手口から、目撃者のプエルトリコ人は、家畜を襲い血を吸う都市伝説の怪物チュパカブラの仕業だと断言する。
ロザリーは外でアッカー巡査が倒れているのを見てモンローが誘拐されたと気づく。駆けつけたニックに、アッカー巡査は人影を見て車を降りたら殴られたと話すのだが……
ヴェッセンラインに捕まったモンローは森で異端審問にかけられ、別種結婚とグリムとの交流を非難され
監督：: Peter Werner
著作: Jim Kouf, David Greenwalt
Danny Bruno
Bud
Ted Rooney
James Addison
Will Rothhaar
Officer Jesse Acker
Cazzey Louis Cereghino
Harold Big Johnson
Jeb Berrier
Prosecutor
Adam Dunlap
Walter Dempsey
Brandon Quinn
Charlie Riken
Nick Krause
Jonah Riken
Maggie Kemper
Suzanne Acker
“幽霊探査隊”というウェブサイトを運営するレイモンドが、死んだ男の幽霊が出るという噂のドノヴァン邸を訪れる
占い師の夫婦が殺害される。法に違反したヴェッセンを始末し懸賞金を得る賞金稼ぎの犯行のようだった。評議会絡みだと睨んだニックは、ハネムーンから帰ったモンローたちに相談する
閉店後のアウトドア用品店で、オフィスにいた2人の従業員が焼け死ぬ。現場検証により炎は店内を移動していたことが分かる。
町はずれに住む高校生ピーターが森で斧を持った男に足を切断され死亡、足は持ち去られる。
出張中のビジネスマンがバーで夫に捨てられたというステイシーと知り合い、直後に殺される。死因は壊死性筋膜炎を引き起こす人食いバクテリアと同様の寄生性酵素による窒息で、ヴェッセンの犯行が疑われ
顔や体に発疹のあるザックの遺体が発見される。やがてザックの死因はコロンビアの毒ガエルの持つ毒に似た特殊な毒による心不全だと判明し、ニックたちはザックが思いを寄せていたベラがヴェッセンではないかと疑う。
ニックとハンクは冷凍殺人事件を捜査する。
アメリカ先住民の神話が現実になる。
ヴェッセンの通過儀礼で死者が出る。
連続殺人事件が発生し、誰もが模倣犯の仕業と考える。
残虐な連続殺人鬼の正体は？ 追跡が続く。
恐るべき事態の展開に、ニックは戦いの道を選ぶ。
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