Nick se musí vypořádat se ztrátou schopností Grimma, zatímco Trubel je vyslýchána FBI kvůli smrti Westona Stewarda. Kapitán Renard je v kritickém stavu v nemocnici a Portlandu se prochází Wesen, který krade paměť.

Zvláštní druh Wesena pokračuje v krádežích paměti. Mezitím kapitána Renarda navštíví v nemocnici matka, aby se pokusila mu zachránit život. Wu konfrontuje Nicka kvůli Trubel a Nick s Adalind sdílí psychické spojení.

Nickovo ztráta schopností změnila mnohem více věcí než se předpokládalo. Elizabeth, Monroe a Rosalee pátrají po léku. Nick a Hank musejí využít Trubel u případu.

Nick a Hank mají na starosti podivný případ, ve kterém hraje hlavní roli hlína. Rabín vyvolá golema na ochranu jeho synovce, ale nedokáže ho kontrolovat. Elizabeth mezitím úspěšně obnoví kouzlo Adalind, ale stále jí chybí klíčová ingredience. Mezitím někdo dává najevo, že smíšené manželství Rosalee a Monroea není ve wesenské komunitě vítáno. V Evropě Adalind doufá, že se jí podaří uniknout z vězení.

Nick a Hank jsou zavoláni k podezřelé, která přísahá, že ji obtěžuje mluvící vlk. Mezitím Nick a Juliette přemýšlí o normální životě bez schopností Grimma. Bud doufá, že mu Trubel dokáže pomoci s problémem, který souvisí s výhrůžkami Monroeovi a Rosalee. V Evropě se Adalind pokračuje v nebezpečné výpravě za získání své dcery.

Poslední útok proti Monroeovi a Rosalee přesvědčí Nicka v tom, že chce zpět své schopnosti. Mezitím v práci je Nick a Hank zavolán k podivném případu sjetí auta z dálnice. Jak se později ukáže je o nebezpečný wesenský rituál. Trubel je překvapena náhlým příchodem starého přítele. Mezitím v Evropě se Viktor snaží využít zlomené Adalind.

Nick a Hank jsou zavoláni k řetězci podivných domácích invazí, které vedou k ještě podivnějšímu wesenskému jevu. Monroe má pro Rosalee velmi speciální vánoční překvapení. Mezitím se Trubel rozhodne učinit změnu, která ovlivní všechny ostatní.

Nic netušící cestující přináší do Portlandu krvavou legendu a Nick s Hankem musejí vyšetřit případ hrůzné "El Chupacabry". Mezitím se Monroe a Rosalee připravují vyrazit na líbánky i proto, že jim je stále vyhrožováno. Věci se začínají komplikovat, když Wu konfrontuje Nicka o tom, co viděl.

Wesenrein se rozhodne jednat proti manželství Monroea a Rosalee tím, že Monroea unese, aby ho postavil před Tribunál, kde se rozhodne o trestu za jeho činy. Mezitím se Nick a Hank rozhodnou zasvětit Wua do světa Wesenů, a ukázat mu tak odpovědi na otázky, kterými se již dlouho trápí. Navíc se Juliette musí vyrovnat s novou realitou, kterou přinesla proměna v Adalind.

Rosalee a Monroe konečně odjíždění na vytoužené líbánky. Nick a Hank musí rozlousknout podivný případ, který se odehrál v opuštěném a údajně strašidelném domě. Mezitím se kapitán Renard snaží pomoci Juliette a domluví jí schůzku s tajemnou Henryettou.

Do Portlandu přijíždí záhadný lovec odměn, který má od Rady povoleno zabíjet Weseny, kteří své schopnosti používají na veřejnosti. Tato série vražd samozřejmě neunikne Nickovi a Hankovi a pouští se do vyšetřování. Jenže právě Nick je další na seznamu...

Nick a Hank se pouští do vyšetřování žhářství, při kterém zemřeli dva lidé. Když zjistí s čím mají dočinění, tak se rozhodnou vyhledat pomoc u někoho, koho před lety dostali za mříže. Mezitím se Adalind připravuje na návštěvu Juliette, aby zjistila, kde je její dítě.

Nick a Hank vyšetřují vraždu, při které je oběti useknuta noha. To je přivede na wesenskou pověst o "šťastné králičí pacce". Rosalee a Monroe se v přestrojení snaží pomoci. Mezitím Juliette řekne pravdu Nickovi, což ho zavede k tajemné Henriettě.

Nick a Hank jsou posláni vyšetřovat vraždu muže, který se zapletl do velmi podivného milostného trojúhelníku. Mezitím kapitán Renard trpí fantomovými bolestmi a doufá, že mu pomůže Rosalee a Monroe. Adalind zjišťuje velkou novinku, která by mohla obrátit boj s Juliette v její prospěch a změnit vztah s Nickem.

Nick a Hank jsou zavoláni k případu vraždy mladého cyklisty, do které je zapleten podivný toxin. Na scéně se objeví nový člen královské rodiny a kapitán Renard s Adalind musí zvýšit tempo při hledání dítěte. Mezitím Juliette zvažuje, co s ní bude do budoucna.

Nick a Hank vyšetřují vraždu vzácného druhu Wesena, který za sebou zanechává zmražené oběti. Mezitím Juliette připravuje svojí pomstu.

Vyšetřování případu zavede Nicka a Hank na stopu původních amerických indiánů. Mezitím se Julliete díky svému chování dostane do problémů se zákonem. V obchodě se Rosalee a Monroe snaží přijít s pomocí pro kapitána Renarda.

Nick a Hank vyšetřují vraždu, která se zdá být spojená s wesenským rituálem. Mezitím se Adalind obrací na Renarda a zároveň i na Nicka, aby jí pomohli a Kenneth oslovuje Juliette, aby se připojila k "rodině".

V Portlandu se odehrává série vražd, která nápadně připomíná Jacka Rozparovače. Nick a Hank se tak snaží zjistit, jestli Jack není nějaký druh Wesena. Mezitím se Rosalee, Monroe i Adalind podílí na výrobě séra, které má Juliette zbavit sil Hexenbiest. Což se však Juliette nelíbí.

Nick a Hank se blíží k identifikaci sériového vraha, což ohrozí i Wua. Stav kapitána Renarda se horší a jeho výpadky se zrychlují. Rosalee a Monroe pracují na plánu, jak kapitána zachránit. Mezitím se do města vrací Trubel a Nickova matka padne do léčky Kennetha a Juliette.

Po děsivém nálezu je Nick odhodlán vzít věci do svých rukou a pomstít se...