ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.

לאחר תקיפה נוספת של ניק בשכונת מגורים, רוזלי מצליחה לרפא אותו. ניק מגלה במהלך חקירה שבמהלך תקיפתו בבר מת אחד הנוכחים.

זירת פשע מזעזעת גורמת לסכסוך ישן להתעורר לחיים. השמועה על מותו של אחד מבני המלוכה מתפשטת במהרה. רוזלי ומונרו מדברים על מערכת היחסים שלהם.

במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

בעת טקס גירוש שדים, ילד גורם למותו של הכומר. בעוד מועצת הווסנים רואה בדבר תועבה ושולחת את אחד מנציגיה להתנקש בילד, לג'ולייט יש תאוריה אחרת.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

אגדת וסנים עתיקה על יצור מרושע הדומה לסנטה קלאוס קשורה בחקירת היעלמותם של ילדים עבריינים. מונרו מבקש מג'ולייט לעזור לו להפתיע את רוזלי בחג הראשון שלהם יחד.

ניק והאנק חוקרים וסן בעל יכולות ריפוי שעלול להזיק לסובבים אותו ולא להועיל להם. ג'ולייט מאפשרת לחברתה אלישה לישון אצלה לאחר מריבה עם בעלה.

ניק והאנק חוקרים מריבה בין כנופיות וסנים, אך המצב מסתבך כאשר מתברר שהעד היחיד לרצח הוא אחיה של המטפלת שמוצאת חן בעיני האנק.

ניק והאנק חוקרים סדרת רציחות של חיילים לשעבר שביצעו פשעים נתעבים בעת שירותם. מונרו ורוזלי מבקרים את אמה ואת אחותה של רוזלי וכוחותיה של אדלינד מתחילים לשוב.

מונרו ורוזלי מתחילים לתכנן את חתונתם ומתכוננים למפגש עם הוריו של מונרו. ג'ולייט מנסה ליצור קשר עם אמו של ניק. ניק והאנק חוקרים סדרת מקרי רצח של שוטרים שקרקפותיהם נלקחו.

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

כאשר יצור טורף שם לו למטרה זוג חברים של הסמל וו, ניק והאנק צריכים לחשוב כיצד להתמודד איתו. הלידה מתקרבת, ועל אדלינד להתכונן אליה.

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.

רצח כפול מוביל את ניק ואת האנק ליריד וסנים מוזר ביותר ומונרו ורוזלי נאלצים לצאת למשימה סודית כדי לגלות מה קורה מאחורי הקלעים.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

בני המלוכה מזעיקים סוכן אף-בי-איי מושחת ושני סוכני וראט כדי שיהרגו את אדלינד ואת רנארד. כשהנסיך ויקטור מצטרף גם הוא, ניק, אמו ורנארד הוגים תוכנית כדי לצאת מהמבוי הסתום שנקלעו אליו.

לאחר שמתגלות גופותיהם של כמה וסנים מסוכנים, עולה החשד שווסן אחר הרג אותם. למעשה, מדובר בבת גרים צעירה שאינה מודעת ליכולותיה. אדלינד מתחילה לתכנן את נקמתה בניק וברנארד.

גופתה של נערה נמצאת וניק מגלה מי הווסן שפגע בה. כאשר מתגלה שהנערה הייתה חלק מארגון והוחזקה בו בניגוד לרצונה, טראבל מחליטה להתערב ולתפוס את הרוצח.

אביו של ג'וש פורטר גוסס והוא רוצה להעביר את רכושו הקשור למשפחת גרים אל ניק מחשש שבנו חסר האמונה ימכור אותו לאחר מותו.

מונרו ורוזלי ממשיכים בהכנות לחתונה, אך הם אינם יודעים שאדלינד פותחת במסע הנקמה שלה ועלולה להרוס את החתונה, את הזוגיות של ניק ושל ג'ולייט ואת עתידו של ניק כגרים.