Přichází panika během které se Juliette, Monroe a Rosalee rozhodnou požádat Hanka o pomoc s likvidací zombie a zároveň zjistit, co se stalo s Nickem. Kapitán Renard zjistí pravdu a přijme opatření, které zachrání Nicka ze spárů jeho bratra Erica. Mezitím se Adalind snaží čelit nejhrůznějšímu úkolu, který zatím měla při snaze získat zpět vlastnosti Hexenbiest.

Monroe, Hank, Rosalee a Juliette se snaží vystopovat šíleného Nicka. Hrají o čas, potřebují ho najít a zvrátit to, co mu bylo provedeno, předtím než způsobí další a větší škody. Mezitím se kapitán Renard snaží ze všech sil, aby zahladit zombie problém na všech frontách, nejen domácích, ale i mezinárodních. Adalind zatím pokračuje na své cestě za obnovení schopností Hexenbiest.

Nick a Hank dostanou na starosti případ, s utonulou obětí, která má podivné značky kolem kotníků. Ukáže se, že v případu figurují vodní Weseni. Mezitím se Rosalee přestěhuje k Monroeovi a začíná vybalovat své věci. Kapitán Renard zjišťuje šokující novinku o možné identitě rodičů královského dítěte.

Vyšetřování série brutálních vražd, které jsou páchány na zločincích, zavede Nicka až k legendě z Latinské Ameriky. Pachatelem by to totiž měla být právě postava z této legendy. Mezitím se Juliette dozví pravdu o Nickově matce a Adalind půjde na ultrazvuk.

Nick a Hank se dostanou k vraždě kněze, který prováděl exorcismus na devítiletém chlapci. Otázkou je, je ten chlapec Wesen nebo je posedlý démonem? Mezitím je Rosalee rozpolcena, když Nickův případ zpochybní její Wesenskou loajalitu. Kapitán Renard opouští město, aby vyřešil "rodinné záležitosti".

Smrtící řádění se začíná dostávat na povrch a stará městská legenda nabírá v kanalizaci Portlandu jasné obrysy a stává se nejnovějším případem pro Nicka. Mezitím v Evropě se setkává Adalind s princem Viktorem, který přebírá místo po své bratranci Ericovi. A kapitán Renard se musí vyrovnat s faktem, že mu někdo usiluje o život.

Poté, co se ztratí několik mladistvých delikventů, objeví se stará wesenská legenda o zlé verzi Santy, který toho dělá víc než jen donášku uhlí. Vyšetřování se zintenzivní, když Nick a Hank zajdou příliš daleko. Mezitím se Monroe připravuje překvapit Rosalee na jejich první společné Vánoce. A v Evropě se kapitán Renard snaží vystopovat Adalind.

Nick a Hank vyšetřují wesenského "léčitele", u kterého rizika z léčby výrazně převažují možnost odměny. Když eskalují domácí problémy hledá Julliette pomoc u přítele a Hank se rozhodne udělat první krok a oslovit svou fyzioterapeutku Zuri. Mezitím v Evropě kapitán Renard konečně vystopuje Adalind, aby ji doručil přísné varování.

Nick a Hank jsou povolání na místo činu, které souvisí s gangy. Případ se stupňuje a fyzioterapeutka Zuri a její bratr jsou do něho zapleteni. Mezitím Juliette hledá radu u Rosalee, aby se vyrovnala s faktem, že její přítelkyně je Wesen.

Nick a Hank jsou zavoláni k hrůzné vraždě válečného veterána pracujícího u domácí ochranky. Během vyšetřování zjistí, že by mohlo jí to případ z pomsty zahrnující příslušníky armády a vojenských dodavatelů. Mezitím Monroe doprovází Rosalee, která se rozhodla po dlouhé době shledat s matkou a sestrou. V Evropě Adalind vidí náznaky toho, že by se jí mohla vracet její síla.

Nick a Hank vyšetřují vraha policistů, který skalpuje své oběti. Mezitím Juliette začne komunikovat s Nickovou matkou přes e-mail a Adalind se ocitá narození dítěte mnohem blíže než si myslela. Monroe má neočekávanou návštěvu, jeho rodiče ho překvapí v Portlandu a zjistí několik zajímavých novinek o Rosalee.

Monroe začíná bojovat nemožnou bitvu se svými rodiči, aby je přesvědčil o svém životním rozhodnutí. Nick se obrací na Juliette, aby mu pomohla v případu skalpování. Mezitím v Evropě je královské dítě na cestě, což donutí kapitána Renarda, aby zkontaktoval Adalind a dostal ji i dítě do bezpečí před princem Viktorem.

V Portlandu se objevuje hrozivý nový predátor, který ohrožuje mladou nastávající rodinu. Ti patří mezi blízké přátele seržanta Wu. Během vyšetřování musí Nick a Hank přijít na to, jak se vypořádat s Wuem. Mezitím se v Evropě Adalind připravuje na speciální "doručení", zatímco jsou ji nepřátelé na stopě.

Nick, Hank a Juliette se dozvídají, že wesenská komunita už dávno ví, že Weseni byli ve starověkém Egyptě za božstvo. Mezitím v Evropě Adalind s Meisnerem opět musí utíkat, protože nepřátelé mučili Sebastiena a dostali z něho místo, kde je vysadil. Seržant Wu se stále snaží přesvědčit o svém zdravém rozumu a navštíví Juliette.

Dvojitá vražda zavede Nicka a Hanka do kočovného cirkusu, kde vystupující nejsou čím se zdají. Pro lepší pochopení toho, co se děje v zákulisí se Monroe a Rosalee vydají na práci v utajení. Monroe si pro Nicka schovává důležitou svatební otázku. Mezitím v Rakousku učiní neocenitelný člen odboje nejvyšší oběť, aby pomohl Adalind.

Na scénu se vrací Nickova matka Kelly, aby pomohla Adalind a jejímu dítě uniknout z Evropy. Mezitím se Monroe a Rosalee připravují na svatbu.

Verrat zjistí, že Adalind a její dítě jsou pryč díky pomoci kapitána Renarda. Mezitím Nick přichází za Monroem a Rosalee s prosbou. Potřebuje někde schovat Adalind zatímco se jeho matka snaží zjistit jak se vypořádat s královskou rodinou.

Nick a Hank vyšetřují nebezpečnou ženu, podezřelou z toho, že za sebou nechává mrtvé Weseny. Mezitím se Adalind snaží převzít otěže do svých rukou a to i v případě, že to znamená vytvoření nebezpečného spojenectví.

Nick se snaží co nejlépe vzdělat Trubel o které zjistil, že je také Grimm. Chce ji vysvětlit jak nejlépe zvládnout svět Wesenů a rozhodne se, že nejlepším způsobem bude, když ji s Hankem vezmou na projížďku. Narazí na vyšetřování vraždy mladé ženy a ukáže se, že Trubel může být přínosem. Mezitím Adalind objevuje něco, o čem doufá, že ji dovede získat něco, co ztratila.

Nick a Hank jsou povoláni k dvojité vraždě a rychle zjistí, že oběti patří do speciální sekce Verratu, která má za úkol hledat speciální objekty z wesenského světa. Trubel se zaplete s dvojicí otce a syna, kteří se vydali hledat "Portlandské Grimma", aby mu předali neocenitelnou věc. Mezitím kapitán Renard začne podezřívat Adalind a raději ji nechá sledovat.

Přichází velký den pro Monroea a Rosalee a s jejich radostí přichází velké utrpení pro jejich blízké. Nick a Juliette totiž zjistí šokující věc, která otřese jejich vztahem. Mezitím se Adalind daří vše podle plánu, což bude mít katastrofické následky pro Nickovu schopnost.