Eric embereinek sikerül kicsempésznie egy magángépen az eszméletlen Nicket, de a Grimm felébred és előidézi a repülő zuhanását. Eközben Rosalee és Juliette egy hatékonyabb módját fejlesztik ki az ellenszer beadásának. A százados, Hank és Monroe ezalatt a barátjuk nyomába erednek. Sean pedig még a bátyjáról is gondoskodik a lojális emberei által...

Bár Nick túlélte a balesetet, de fertőzöttként veszélyt jelent mindenki számára, így Hank és Monroe mihamarabb biztos helyen akarják tudni. Rosalee-nak sikerül beadnia neki az ellenszert, de a férfi továbbra is furcsa tüneteket mutat. Wu közben rossz hírrel állít be a főnökéhez: halálos áldozata is volt a verekedésnek...

Juliette aggódik Nick-ért, így kivizsgálásra küldi. Eric halála megrázza a királyi családot. Rosalee és Monroe asztalt foglalnak a város egyik legmenőbb éttermébe, ahol a nagy kérdés is elhangozhat végre. Az étterem azonban kezd hírhedtté válni: az ott vacsorázó dúvadok másnapra mind szörnyű halált halnak. Nick és Hank ezért versenyt futnak az idővel, hogy elkapják a tettest...

Kalandot keresve két fiatal pecázni indul, ahol csatlakozik hozzájuk két gyönyörű lány. Az eseménynek azonban nem várt fordulatot vesznek, és egyikőjük a vízben leli halálát. Nick és Hank felkeresik a túlélőt, Jake-et, aki azt állítja, valami lerántotta őket a víz alá. Rosalee szerint egy Naiad állhat a történtek mögött. Renard százados szerint azonban lehet, hogy Adalind bocsátotta áruba a születendő királyi sarjat...

El Cucuy az ártatlanok védelmezője, aki kétségbeesett édesanyák és nők sirámaira reagál: amikor szükség van rá, ő megjelenik és bosszút áll a bűnösökön. Nick-ék Juliette segítségét kérik, hogy meséljen nekik El Cucuy-ról és a hozzá kapcsolódó spanyol legendákról. A Grimmek feljegyzéseiben ugyanis semmit nem találnak róla, így felvetődik a kérdés, hogy keveréklény-e egyáltalán? Monroe és Rosalee közben azt fontolgatják, hogy ideje lenne találkozni egymás szüleivel...

Sean Renard családi ügyek miatt külföldre utazik, de látogatása célját igyekszik titokban tartani. Valódi oka azonban a lázadók gyűlésén való részvétel. Nick és Rosalee összekülönböznek egy fiatal fiú ügye kezelésének módján, vagyis az Irtózatén. A fiatal Daniel szülei már mindent megpróbáltak, hogy meggyógyítsák fiukat, de még az ördögűzés sem segített rajta, és még a rítust végző atya is az életét vesztette. Talán ez az első eset, ami túl nagy falat - még egy Grimmnek is.

Az új herceg magához hívatja Adalindot, hogy elbeszélgessen vele. Miután az Árulók tagjai rajtaütnek Sean és Meisner rejtekhelyén, kénytelenek továbbállni, és kideríteni, ki árulhatta el őket. Valódi céljuk azonban az Ellenállást maguk mellé állítani. Eközben Nick és Hank különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok után nyomoznak, de hamarosan rájönnek, hogy az esetek túlnyúlnak Portland határain.

Az osztrák Alpokban gyülekeznek az Ellenállók, hogy a különálló csoportokból egységet kovácsoljanak. Sean Renard-ban azonban nem bízik mindenki. Monroe Rosalee-val közös első karácsonya alkalmából nagy meglepetéssel készül. Bud Nick-hez fordul segítségért, mert az egyik jóbarátja fia nem ment haza már egy ideje, a szülők pedig halálra aggódják magukat. Ráadásul nem ő az egyetlen eltűnt gyerek a környéken.

Sean a visszatérése előtt még találkozik Adalind-dal egy bécsi kávézóban, és figyelmezteti a rá leselkedő veszélyre. Borisz Myshkin-t, a híres orosz gyógyítót portlandi tartózkodása alatt megpróbálják meggyilkolni, de végül a támadó leli halálát. A százados szerint egy Kascsej állhat a történtek mögött, akik nem a monogámiáról híresek, így akár szerelemféltés is állhat a háttérben. Juliette otthont ad Alicia barátnőjének, aki agresszív férje elől menekül.

Nick kényes információhoz jut Alicia-ról, amit megoszt Juliette-tel is, aki nem tudja hogyan kezelje a kialakult helyzetet. Mindeközben egy hírhedt bandavezért megölnek, a barátnőjét pedig brutálisan megverik egy étterem előtt. Az esetnek egy szemtanúja van: Hank fiziko-terapeutájának, Zuri-nak az öccse, aki azonban nem akar beszélni. Nick-ben felmerül a kérdés, hogy mi van, ha két keveréklény banda csapott össze.

Rosalee már hét éve megszakított minden kapcsolatot a családjával, de váratlanul levelet kap, a békülés jeleként. Monroe-val elfogadják a vacsorameghívást, de az este nem alakul stresszmentesen. Valaki egy kitüntetett katonát és Artemus közeli embereket gyilkolászik, de motiváció és gyilkos fegyver hiányában Hank és Nick megakadnak az ügyben. Az egyetlen nyom egy veterán kocsmához vezet, ahol az áldozatot egy titokzatos nővel látták utoljára.

Monroe megosztaná szüleivel a Rosalee-val közös terveit, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá, ugyanis a családja eléggé régimódi. A bajt csak tetézi, hogy váratlanul betoppannak. Egy sorozatgyilkos egyenruhásokat öl, és nemrég Portlandbe érkezett, ahol máris meggyilkolt egy autópálya rendőrt. Különleges ismeretetőjele, hogy megskalpolja áldozatait. Eközben Adalind-nál megkezdődnek a fájások, már nincs sok hátra a szülésig.

Nick váratlan betoppanása még több galibát okoz Monroe-nál, akitől segítséget vár a Vérengzőkkel való leszámolás kapcsán. Sean az éjszaka közepén felhívja Adalind-ot, hogy itt az ideje dönteni, melyik oldalt választja. Rosalee szerint a skalpolások mögött a Caccia Morta állhat, egy harcosokból álló csapat, akiknek van egy régi nemezisük: a Grimm.

Wu az elsők közt ér a helyszínre, miután egy jó barátját megmagyarázhatatlan támadás éri az otthonában, és majdnem elveszti a babáját is. Minél jobban beleássa magát az ügybe, annál élénkebben rajzolódnak ki előtte egy gyermekkori rémmese részletei. Nick-éknek már csak azt kell eldönteniük, mennyit osszanak meg vele az igazságból. Adalind életet ad a kislányának, aki Meisner szerint különleges képességekkel bír.

Egy építkezés során egyiptomi műtárgyakra bukkannak, így azok a közeli egyetemre kerülnek további kivizsgálásra. Hamarosan két fiatal próbálja elrabolni a szarkofágot, de egyikőjük és egy biztonsági őr is életét veszti. Monroe és Rosalee elmesélik, hogy a keverék lényeket régen istenként tisztelték, és a mai napig akadnak követőik. Sean közben sehogy sem tudja elérni hű bajtársát, Sebastien-t.

Meisner és Adalind tovább menekülnek, amikor váratlan segítséget kapnak. Portlandbe érkezik egy cirkusz, melyet hullák szegélyeznek, bármerre is járnak. Wu örül, hogy rendbe jött az élete. Monroe-k közeledő esküvője kételyt ébreszt Nick-ben, nehogy a grimmsége miatt vérfürdőbe torkolljon az esemény.

Az Ellenállás beveti minden kapcsolatát, hogy Adalindot és gyermekét biztonságban tudhassák. Kelly Burkhardt siet a segítségükre, még épp időben. Hank azt tanácsolja a barátjának, hogy derítse ki, honnan jönnek rá a keveréklények, hogy ő egy grimm. Victor herceg kinevezi az Árulók új főnökét, az elődje csúfos bukása után.

Sean-hoz Adalind-ot követve váratlanul Nick is beállít, miközben anyja a környéket tartja szemmel. Az Árulók új vezetője egy régi szövetségeshez, Steward ügynökhöz fordul Portland-ben. Ráadásul maga Victor herceg is a helyszínre utazik Ruspoli-val. Nick-ék végül egy vakmerő ötlettel állnak elő, amely sorsfordító lehet a későbbiekben.

Weston Steward a százados nyomába szegődik, hogy végre megölhesse őt. Hank-ék egy különleges ügyet kapnak: két keménykötésű és kegyetlen bűnözőt valaki az éjszaka folyamán meggyilkolt. A lehetséges elkövetők száma korlátozott, így Nick egy erőteljes keveréklényre gyanakszik, de az igazság még őt is megdöbbenti.

Egy kutyáját sétáltató pár holttestre bukkan az erdőben. Nick megpróbálja átadni minden tudását a keverékekről Trubel-nek, de közben szemmel is kell tartania a lányt. Az áldozat feltehetőleg egy designer-ruhákat lopó banda tagja volt, de egyszer hibázhatott. Trubel saját tapasztalatból tudja, hogy az árva fiatalok tartanak a rendőröktől, így saját kezébe veszi az irányítást. Renard közben aggódik, szerinte Adalind ismét rosszban sántikál.

Mindenki esküvői lázban ég, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Eközben Rolek Porter mindent megpróbál, hogy találkozhasson Nick-kel, de fia csak Trubel-t találja otthon. Nyomukban azonban az Árulók és Weston Steward is ott loholnak. A százados ráállítja Wu-t Adalind-ra, de a nő leleményesebb, mint gondolta.