Unos desesperados Juliette, Monroe y Rosalee recurren a la ayuda de Hank, para que los apoye a contener a una manada de zombis mientras tratan de averiguar que fue lo que le pasó a Nick. Sabiendo la verdad, el capitán Renard decide intervenir en el rescate de Nick de las garras de su hermano. En otra parte, con la ayuda de la misteriosa Stefania, Adalind se debe enfrentar a la tarea más grotesca en sus esfuerzos por recuperar sus poderes de Hexenbiest.

Monroe, Rosalee, Hank y Juliette rastrean a un maníaco Nick y hacen lo posible para revertir lo que se la hecho antes de que cause más daño. Mientras el capitán Renard hace su mejor esfuerzo por evitar que los zombis caigan en todas las fronteras-tanto domésticas como internacionales. En otra parte, mientras más tiempo pasa Adalind con la misteriosa Stefania, más perturbadoras parecen ponerse las cosas en su búsqueda por recuperar sus poderes Hexenbiest.

Una serie de perturbadoras escenas de crimen en Portland llevan a Nick y Hank a la resurrección de una antigua rivalidad que luce muy familiar para Nick y Monroe. Con las noticias de la muerte de un miembro de la familia real, muchos jugadores claves comienzan a realizar su movida. Mientras en tanto a pesar de su reciente trauma, Nick se encuentra más sano de lo normal y Monroe y Rosalee discuten sobre llevar su relación al siguiente nivel.

Cuando Nick y Hank investigan una misteriosa muerte por ahogamiento y las extrañas marcas en los tobillos de la víctima, terminan topándose con un grupo de Wesen acuáticos con un mortal hábito post-coital. Mientras tanto, Rosalee comienza a desempacar sus cosas en la casa de Monroe, y el Capitán Renard hace un descubrimiento sobre la posible identidad de los padres del bebé noble.

Nick y Hank están en el caso que ocurre en un barrio de clase media, que parece tener muchas similitudes con actos de justicia y que a su vez tiene un parecido con una vieja leyenda hispana. Por otra parte Juliette descubre la verdad acerca de la madre de Nick. Mientras en tanto, Adalind pasa por un susto durante su ultrasonido.

Nick se enfrenta a su reto más difícil cuando él y Hank investigan un caso que combina fenómenos religiosos con los negocios oscuros del consejo wesen. Mientras tanto Rosalee queda devastada cuando el caso de Nick desafía su lealtad wesen. En otra parte el capitán deja la ciudad para atender "asuntos familiares".

Mientras una plaga de crímenes comienzan a resurgir, una antigua leyenda urbana comienza a tomar forma en las alcantarillas de Portland y se convierte en el caso más reciente de Nick. En Europa, Adalind conoce al príncipe Viktor, quien está dispuesto a llevar a la justicia a las personas responsables de la muerte de su primo Eric. Mientras el capitán Renard responde a un reciente atento en su vida.

Cuando un grupo de adolescentes delincuentes comienzan a desaparecer, un wesen de un antiguo cuento sobre un santa malo que trae algo más que solo una bolsa de carbón se convierte en el principal sospechoso. La investigación se intensifica cuando Nick y Hank se dejan llevar un poco. Mientras Monroe enlista a Juliette para sorprender a Rosalee en su primera Navidad juntos con resultados inintencionados. En otra parte, el viaje a Europa del capitán Renard, lo deja un paso más cerca de rastrear a Adalind.

Nick y Hank investigan a un wesen "sanador" cuya habilidad sostiene más riesgos que beneficios. Juliette invita a un amigo a quedarse en casa, y Hank da un paso en con su fisioterapeuta Zuri Ellis. En otra parte, el capitán Renard finalmente rastrea a Adalind y le da una severa advertencia.

Nick y Hank son llamados a la escena de una muerte relacionada con una pandilla. El caso escala cuando Zuri, la fisioterapeuta y su hermano son atrapados en la investigación. Mientras Juliette busca un consejo con Rosalee, al lidiar con las noticias de que su amigo es un wesen.

Nick y Hank son llamados a la escena del horrible asesinato de un veterano que trabajaba en seguridad doméstica. Durante la investigación, descubren que podría tratarse de uno de varios asesinatos vengativos que recuerdan a las muertes encubiertas de varios militares y miembros de la armada. Por otra parte, Monroe acompaña a Rosalee durante su larga reunión con su madre y su hermana. En Europa Adalind ve señales de lo que cree que es el retorno de sus poderes.

Nick y Hank investigan a un asesino de policías que rapa a sus víctimas. Mientras tanto, Juliette comienza a comunicarse con la madre Nick a través de correos electrónicos y Adalind se encuentra más cerca de entregar a su bebé de lo que creía. En otra parte, los padres de Monroe llegan a visitar a su hijo, luego de enterarse de unas sorprendentes noticias.

Monroe lucha una pelea imposible por hacer que sus padres acepten las decisiones que ha tomado en la vida. Mientras tanto Nick busca la ayuda de Juliette para descubrir la apariencia del wesen de la investigación de los asesinatos de los policías. En el lado del bebé real, el capitán Renard descubre nueva información que lo fuerza a establecer contacto con Adalind con tal de mantenerla a salvo a ella y al bebé de Viktor.

Un nuevo y horrible depredador llega a Portland con su vista puesta en una joven pareja que son amigos cercanos del sargento Wu. Nick y Hank tienen que encontrar la manera de lidiar con Wu a medida que la investigación avanza. Mientras tanto, Adalind se prepara para una entrega especial mientras sus enemigos están cerca de rastrearla.

Nick y Hank se encuentran a si mismos arrojados en medio de una antigua batalla y las cosas se calientan cuando el consejo wesen decide involucrarse. Monroe y Rosalee le dicen a todos una historia wesen. Mientras que el Sgto. Wu sigue recuperándose de los eventos que recién atestiguó. Mientras en Europa, uno de los miembros más confiables de la resistencia se ve comprometido mientras trata de proteger a Adalind.

Un doble homicidio lleva a Nick y Hank a viajar a una feria donde los actos no son lo que parecen. Para tener un mejor entendimiento de que es lo que ocurre tras las escenas Monroe y Rosalee van de encubierto. En el caso de la boda, Monroe le tiene una pregunta muy importante a Nick. En Austria, un invaluable miembro de la resistencia hace el sacrificio supremo para ayudar a Adalind.

Los planes de la resistencia para mantener a Adalind a salvo es llevado a alta seguridad cuando una inesperada aliada llega para asegurar la salida de ella y su bebé de Europa. En Portland, mientras Monroe y Rosalee se preparan para su boda. Nick y Juliette terminan recordando su fallido compromiso.

Nick y su madre Kelly Burkhardt unen fuerzas para proteger el bebé de Adalind. Mientras que el príncipe Viktor activa a un mortal agente para encontrar a Adalind y a su hija.

Nick y Hank comienzan la investigación de una misteriosa y letal sospechosa que ha dejado un rastro de wesen en su camino. Mientras Adalind toma sus asuntos con sus propias manos, aunque eso signifique formar una peligrosa alianza.

Nick se esfuerza por educar a "Trubel", de la mejor manera de lidiar con el mundo con el que ella está aprendiendo por primera vez y decide que es mejor traerla en un paseo con Hank. Se encuentran a sí mismos investigando el homicidio de una joven mujer que tiene una conexión con Trubel. Mientras tanto, Adalind hace un descubrimiento que espera que la ayude a recuperar algo que perdió.

Nick y Hank son llamados para investigar un doble homicidio y pronto descubren que las víctimas fueron de una sección especial de la verrat con órdenes de encontrar raros objetos pertenecientes al mundo wesen. Trubel se involucra con unos misteriosos padre e hijo que cruzaron el país en un desesperado intento de entregar un invaluable cargo a "el Grimm de Portland". Mientras tanto, el capitán Renard comienza a sospechar del reciente comportamiento de Adalind y silenciosamente la vigila más.