Монро вместе с двумя женщинами, Розали и Джульеттой, пытаются спастись от полчища зомби. Подчиненные Эрика увозят гроб, в котором находится Ник. Джульетта обращается по телефону за помощью к Хэнку, и тот быстро приезжает на склад вместе с отрядом.

Хэнку вместе с другими удается запереть всех зомби в одном контейнере. Монро и девушка пытаются отыскать новый способ снятия проклятия Самди.

В Вене Адалинда расправляется с Фрау Пеш. Розали и Монро отправляются к контейнеру с зомби и разбивают там зелья. Крушение самолета, к большому счастью, не привело к многочисленным смертям.

Монро вместе с детективом Хэнком преследуют Ника, который вырвался из заточения. Ник пребывает в тяжелом состоянии. По дороге в лавку пряностей он очень охладевает и друзья боятся, что он может умереть. Поздно вечером Джульетта приходит к кровати Ника и видит, что он не дышит. Женщина трясет и будит его в испуге. Спустя секунды Гримм просыпается и не понимает, почему Джульетта в такой панике.

Гримм проходит обследование в медучреждении. Монро приглашает Розали на романтический ужин и предлагает жить вместе. В этом же ресторане он встречает своего знакомого Сэма, которого давно не видел.

Утром полицейские обнаруживают труп и считают, что смерть наступила в результате нападения дикого животного, например медведя. Детективы вызывают на допрос супругу умершего, и она ведает им о недавнем праздновании годовщины.

Спустя небольшой промежуток времени молодая пара, прогуливаясь по парку, видит труп. Позднее Ник узнает, что друг Монро, которого тот недавно встретил, пропал.

Детективы расследуют дело об утопленнике мужчины по имени Джейк. Они встречаются с лучшим другом мужчины, который старается дать им всю необходимую информацию о его последних днях. На месте преступления у реки Гримм замечает странную девушку. Ву звонит Гримму и сообщает хорошую новость. На месте преступления не было телефона Джейка, зато они смогли отследить его по GPS. В участок заявляется мужчина по имени Эйбл и сознается в убийстве.

Джульетта замечает подозрительные письма на почте Ника, подписанные как «М». Она спрашивает об этом своего парня, и то рассказывает о своей матери. Адалинда делает УЗИ, в результате которого слышны целых два сердцебиения плода.

Джульетта с Ником решает определить местонахождение его матери. Ник рассказывает Монро о схлынивании Рэя, и тот подсказывает ему название существа.

Святой отец проводит обряд экзорцизма, пытаясь спасти девятилетнего мальчика. Однако силы оказываются неравными, и священник умирает. Детективы сталкиваются с демонической сущностью. Ник на пару с Джульеттой углубляются в изучение проблемы озверелых. Ренард в Вене вместе с Мейснером. Они просыпаются от того, что в их логово врывается целая группа ищеек.

Портленд охвачен волной беззакония. Полицейские расследуют грабежи, сопровождающиеся отрывом конечностей. Второе подобное убийство приводит Ника и Хэнка «под улицы», то есть в канализацию. Медэксперты уверены, что причиной ран могут быть укусы крокодила, который вполне может обитать в канализации города. Многие из вещей, о которых было заявлено в полицию как о пропавших, детективы находят в тоннелях. Гримм вместе со своими друзьями пытается понять, что за существо обитает в канализации Портленда. В тоже время действие сериала переносится в Вену, где беременная Адалинда знакомится с новым принцем. Ренарду удается попасть на собрание Сопротивления.

Двое подростков занимались небольшими кражами, после чего пропали. На месте преступления был найден лишь уголек. Гримм и его коллега выясняют, что, по словам свидетелей, их украл Санта Клаус. Монро проникся духом наступающих праздников и решил украсить дом, чтобы порадовать свою девушку. Монро помогает Гримму разузнать сущность преступника.

Алиша, давняя подруга Джультетты, неожиданно звонит ей просит приехать. Она хочет спрятаться от своего супруга. Адалинда вернулась в город и встречается с Ренардом. Мужчина узнает, что ведьма ждет ребенка, и этот ребенок — его.

Ник встречается с подругой своей девушки и сразу же видит, что она существо. Он догадывается, что ее муж также не человек и предвещает опасность. Детективы берутся расследовать убийство официанта, найденного в холодильнике ресторана. Камеры записали драку двух мужчин, потому полицейские направляются к Мышкину. Тот проводит очередной сеанс исцеления. Он схлынивает и Гримм это замечает.

Чернокожий подросток становится свидетелем убийства гангстера из банды. Теперь он боится, что его попытаются убить, как свидетеля. Он отказывается сотрудничать с полицейскими, заставляя детективов таким образом заподозрить его.

Девушка со шрамами на руке посещает бывшего солдата, служившего в Ираке, обвиняя его в чём-то. После этого мужчину находят мёртвым с огромной круглой раной в области сердца. Через некоторое время она общается с другим бывшим солдатом, которого тоже находят мёртвым.

Некто убивает людей в военной и полицейской форме, после чего снимает с жертв скальп. Ник догадывается, что это может быть очередное существо.

Родители Монро остаются, мягко говоря, недовольны его выбором. Более того, они прибывают в шоке, узнав, что их сын дружит с Гриммом. Это приводит к ссоре. А тем временем Ник продолжает выслеживать убийцу, снимающего скальпы.

Сюжет данной серии рассказывает о Донне, подруге детства сержанта Ву. Она живёт в Портленде с мужем и ждёт ребёнка. Но однажды ночью в их дом пробирается ужасное существо, которое нападает на спящую Донну и своим длинным языком пробирается к ней в матку...

Группа археологов обнаруживает древнеегипетский саркофаг с мумией. Но если верить про ведённым исследованиям, это мумия не человека, а неизвестного доселе существа, похожего на Анубиса. Неужели Анубис действительно существовал и не является плодом воображения древних египтян?

Адалинда с новорождённой дочерью в сопровождении Мейснера попадает в засаду Феррат. Казалось бы, на этом всё, но в самый последний момент их спасает загадочная женщина...

Адалинда приезжает к капитану Ренару домой в надежде получить укрытие. Но квартиру Шона едва ли можно назвать надёжным убежищем для ведьмы и её дочери. Подоспевший Ник уговаривает Адалинду и Шона уехать...

Адалинда пребывает в стрессе из-за пропажи дочери. Она идёт к Нику, капитану Ренару и даже к Монро в надежде, что ей помогут найти ребёнка. Тем временем в Портленде появляется загадочная девушка. Двое существ, едва заметив её на дороге, нападают на неё...

Беда начинает знакомиться с миром существ. Ник позволяет ей под видом студентки-криминолога участвовать в расследовании убийства девушки, из которой высосали всю кровь.

Пожилой мужчина и его сын приезжают в Портленд с целью увидеться с Ником Бёркхардтом. Этот мужчина является Гриммом, как и Ник, однако его сын не унаследовал этого дара и не верит своему отцу про мир существ. Тем не менее, он соглашается найти Ника.

Последняя серия 3 сезона сериала "Гримм", в которой должна произойти свадьба Монро и Розали.