波特兰有两位少女被异种残杀，尼克怀疑和新来的异种马戏团有关，门罗告诉尼克异种频繁的现原形会患上邪压症，神智渐渐被兽性操控。罗莎莉擅自加入马戏团打探情报，舞台上狼人不受控制变身引发骚乱，门罗也当众变身勇救罗莎莉，混乱中异种演员们联手杀死了残暴的狮人马戏团长。而身在欧洲的爱德琳和梅森尔带着婴儿在塞巴斯蒂安的拼死帮助下，逃出了王室的追杀。

Dvojitá vražda zavede Nicka a Hanka do kočovného cirkusu, kde vystupující nejsou čím se zdají. Pro lepší pochopení toho, co se děje v zákulisí se Monroe a Rosalee vydají na práci v utajení. Monroe si pro Nicka schovává důležitou svatební otázku. Mezitím v Rakousku učiní neocenitelný člen odboje nejvyšší oběť, aby pomohl Adalind.

A double homicide leads Nick and Hank to a traveling carnival where the performers are not what they seem. To get a better understanding of what's going on behind the scenes Monroe and Rosalee go undercover. On the wedding front, Monroe has a really important question for Nick. In Austria, an invaluable member of the Resistance makes the ultimate sacrifice to help Adalind.

Un double homicide mène à un spectacle de fête foraine dans lequel les participants ne sont pas ce qu'ils semblent être. Monroe et Rosalee enquêtent sous couverture.

Zwei junge Frauen werden brutal ermordet. Am Abend zuvor waren sie auf dem Jahrmarkt und haben dort eine „Monster-Show“ besucht. Für Nick und Hank ist bald klar, dass hier Wesen für Unterhaltungszwecke ausgebeutet werden. Attraktion des Abends ist der Blutbader Max. Die beiden jungen Frauen vom Vorabend hatten ihn mit nach Hause genommen, damit er sich für sie verwandelt. Seine Freundin Jonvieve macht sich große Sorgen um ihn, denn er scheint seine Aufwallungen nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Monroe und Rosalee berichten von der Gefahr des ‚Umkippens‘, bei dem die Wesenseite die Oberhand gewinnt, wenn sich ein Wesen zu oft grundlos verwandelt. Aber noch ist fraglich, ob Max die Morde wirklich begangen hat. Um mehr herauszufinden, was dort hinter den Kulissen geschieht, gehen Monroe und Rosalee undercover auf den Jahrmarkt. Da Jonvieve nach einem Streit mit Max verletzt wird und nicht mehr auftreten kann, findet Direktor Hedig in Rosalee Ersatz. Sie wird für die Show engagiert, doch die Vorstellung gerät außer Kontrolle …

רצח כפול מוביל את ניק ואת האנק ליריד וסנים מוזר ביותר ומונרו ורוזלי נאלצים לצאת למשימה סודית כדי לגלות מה קורה מאחורי הקלעים.

Meisner és Adalind tovább menekülnek, amikor váratlan segítséget kapnak. Portlandbe érkezik egy cirkusz, melyet hullák szegélyeznek, bármerre is járnak. Wu örül, hogy rendbe jött az élete. Monroe-k közeledő esküvője kételyt ébreszt Nick-ben, nehogy a grimmsége miatt vérfürdőbe torkolljon az esemény.

Un doppio omicidio porta Nick e Hank a uno strano show di Wesen in un circo ambulante e Monroe e Rosalee devono lavorare sotto copertura per scoprire qualche indizio. Sebastian compie un sacrificio per il bene di Adalind e Meisner.

ヴェッセンのカーニバルがポートランドにやって来る。

Podwójne morderstwo prowadzi detektywów do dziwacznego objazdowego wesołego miasteczka. Monroe i Rosalee muszą działać pod przykryciem.

Um homicídio duplo leva Nick e Hank a um bloco itinerante de circo, onde as pessoas que se apresentam não são o que parecem ser. Para entender melhor o que está ocorrendo nos bastidores, Monroe e Rosalee se infiltram. Em relação ao seu casamento, Monroe tem uma pergunta bastante importante para fazer a Nick. Na Áustria, um membro valioso da Resistência faz um grande sacrifício para ajudar Adalind.

A Resistência precisa realizar esforços cada vez maiores para proteger Adalind. Nick e Hank investigam um duplo homicídio e enviam Monroe e Rosalee, disfarçados, a uma estranha e chamativa feira.

В Портленд приезжает "Ярмарка Метаморфоз". Посетителям очень нравится главное шоу этой ярмарки, на котором люди превращаются в существ. Но посетители не воспринимают увиденное всерьёз и считают, что это просто шоу иллюзий...

Un doble homicidio lleva a Nick y Hank a viajar a una feria donde los actos no son lo que parecen. Para tener un mejor entendimiento de que es lo que ocurre tras las escenas Monroe y Rosalee van de encubierto. En el caso de la boda, Monroe le tiene una pregunta muy importante a Nick. En Austria, un invaluable miembro de la resistencia hace el sacrificio supremo para ayudar a Adalind.