Dopo il confronto con Kimura, Nick si ritrova a dover fare i conti con il ritorno di sua madre, Kelly Burkhardt. Intanto una scia di cadaveri svela un complotto contro Nick che porta alla rivelazione di alcune informazioni sul suo passato. Juliette è ancora in coma, Rosalee e Monroe cercano di proteggerla. Hank ha difficoltà ad accettare la verità, mentre il capitano Renard deve vedersela con dei problemi famigliari.

La madre di Nick uccide la bestia e Nick si reca in ospedale per dare la pozione a Juliette in modo da prevenire la sua amnesia. Ovviamente viene chiamato per indagare sull'omicidio e deve fare in modo da coprire sua madre. Catherine chiede degli ingredienti a Rosalee per fare una pozione per il capitano Renard, dicendogli che gli servirà per purificarsi, perchè soltanto qualcuno con il cuore puro può svegliare Juliette.

Nick e Hank stanno indagando sulla sparizione di una ragazza, figlia di un vecchio amico di Hank.

Durante le indagini per un incidente, Nick rimane infettato da una malattia che si sta spargendo molto velocemente. Rosalee e Monroe sono usciti per una giornata romantica ma le cose si mettono male quando incontrano una creatura infetta. Intanto il capitano Renard riceve una soffiata su un pericoloso fuggitivo straniero che è arrivato a Portland.

Nick e Monroe indagano sul furto subito da una chiesa che è stata derubata dal suo conto con una frode telematica. Nick intanto si trova nuovamente di fronte un temibile avversario in cerca della chiave.

Angelina torna a Portland con brutte notizie, è stata ingaggiata per uccidere Monroe. Angelina non vorrebbe portare a termine il contratto, ma si tratta di 25 mila dollari e se non effettua l'incarico verrà uccisa da coloro che l'hanno ingaggiata. Nick chiede aiuto a Hank per la protezione di Monroe. Renard intanto riceve una visita inaspettata. Rosalee chiede a Monroe di prendersi cura del negozio mentre lei si reca da sua zia.

Durante le indagini su un brutale omicidio, gli indizi portano Nick e Hank al padre della vittima. Purtroppo più vanno avanti nelle indagini più si rendono conto che il padre è l'ultimo dei loro problemi. Al negozio di spezie intanto, Monroe si rende conto che sostituire Rosalee non è tanto semplice come sperava. Il capitano Renard si ritrova al centro dell'attenzione di alcune donne del suo passato.

Nonostante il clima festoso per Halloween, la città è sconvolta per una serie di rapimenti di bambini. Nick e Hank uniscono le loro forze a quelle di Valentina Espinosa, una misteriosa detective che arriva da Albuquerque sulle tracce di un sospettato. Juliette si aggrega alle indagini facendo da interprete. Nick si rende conto che il disegno concepito dal rapitore è simile a quello della fiaba ispanica de La Llorona, una storia che è intrecciata al passato di Nick. Monroe intanto celebra la festività insegnando una lezione ai bulli del quartiere.

La comunità di Wesen è in preda al panico per via di un brutale vigilantes che sta lasciando una scia di cadaveri. Nick indaga e si rende conto che ci sono delle somiglianze con le metodologie di un Grimm del passato. E' possibile che ci sia un altro Grimm in città o si tratta di un copycat? Intanto il capitano Renard cerca di offrire un po' di conforto a Juliette.

Hank sta riflettendo su un arresto compiuto all'inizio della sua carriera in merito a un uomo che affermava di essersi difeso da un mostro. L'uomo è adesso in attesa della pena di morte e Hank pensa che forse c'è la possibilità che sia innocente. Monroe intanto si ritrova coinvolto in una situazione che non aveva previsto.

Adalind ritorna a farsi viva per vendicare la morte di sua madre. L'ossessione del capitano Renard diventa sempre più pericolosa. Monroe intanto, riceve una visita a sorpresa.

In seguito alla scoperta fatta da Nick, tra lui e Renard si crea una forte tensione. L'attrazione tra Juliette e Renard raggiunge dei livelli decisamente pericolosi.

Il codice d'onore Wesen viene messo in discussione quando Nick, Hank e Monroe scoprono una serie di rapine in banca dove Wesen hanno usato la loro vera natura come travestimento. Juliette è tormentata da flebili ricordi che la spingono a interrogarsi sulla sua salute mentale.

Nick e Hank indagano sulla misteriosa e subitanea cecità che ha colpito una donna causando la sua morte e scoprono un Wesen che si nutre delle lacrime delle sue vittime. Adalind sta riflettendo sulla realtà della sua nuova situazione. Juliette continua a lavorare con Rosalee per combattere la sua amnesia.

Una festa in ufficio viene bruscamente interrotta da un brutale omicidio e Nick si trova a battagliare un nuovo nemico che usa Internet. Le misteriose allucinazioni di Juliette cominciano finalmente ad avere un senso.

Rosalee chiede aiuto a Hank, Nick e Monroe per fermare un avvocato difensore che sta usa una fonte soprannaturale per un caso di omicidio. Juliette torna alla sua roulotte dove viene invasa dai ricordi.

Nick si ritrova a combattere contro un nuovo nemico nel tentativo di impedire a un vulcano di sommergere la città di lava. Intanto Adalind incontra un nuovo e potente alleato in Europa. Juliette ha bisogno di aiuto per via degli effetti collaterali della sua convalescenza.

Nick è costretto a valutare l'esistenza di extraterrestri in relazione a un caso riguardante mutilazioni di animali e avvistamenti di esseri luminosi. Durante le indagini incontra un esperto di UFO che sa più di quanto sembri. Juliette comincia a ricordare i suoi sentimenti per Nick.

Nick scopre l'esistenza di una creature simile a un Musa, in grado di influenzare le persone a cui si avvicina, a volte con risultati positivi, altri invece terrificanti. Juliette organizza una cena romantica per Nick ma le cose non vanno come previsto.

Nick e Hank si trovano di fronte a un apparente caso di vittime che tornano in vita dall'aldilà. Adalind si trova in mezzo a una faida tra Frau Pech e Stefania. Juliette è determinata a riappropriarsi di ogni singolo ricordo e chiede a Monroe di parlarle del segreto di Nick.

Proprio quando sembra che le cose siano tornate alla normalità con Juliette, Nick viene chiamato a indagare su una serie di aggressioni sparse per tutta la città. Si rivolge a Monroe e Rosalee per combattere la nuova ondata di "non-morti" che ha invaso Portland. Renard intanto informa Nick che suo fratello Eric è in città per affari di famiglia.