血腥的浊流出闸而四方醇厚的风俗皆已荡然. ---《二度圣临》

故事接着上一季的开始，罗莎莉和门罗去尼克家，准备告知尼克朱丽叶中的是移魂咒，却遭到尼克老妈的攻击，尼克妈让尼克把硬币交给她。汉克仍然处于不安的情绪中。一艘船的集装箱里发生了命案，船中的偷渡客全都被剑齿虎怪杀死，墙上还画着格林猎人的标志符号，原来凶手是王室派来杀尼克的。警长通过木村明知道还有一个格林，并派人毒死了木村明，以免格林知道硬币的事情。尼克妈告诉了尼克钥匙的秘密。剑齿虎怪本想引出尼克，但是没想到FBI的成员来了，于是剑齿虎怪用人质诱骗尼克，尼克来到了厂房，却没有注意到背后...

尼克和他妈妈合力杀死了剑齿虎怪，但尼克没有告诉任何人剑齿虎怪是他杀的，但是女FBI的手机上最后的一通电话是给尼克的，所以尼克遭到了FBI的怀疑。之前在打斗现场时，尼克朝剑齿虎怪开了一枪，现场有他枪的弹壳，所以尼克将他的枪扔进了湖中，而当FBI想拿尼克的枪做调查时，尼克声称自己没带枪，这引起了汉克的怀疑。FBI以两位FBI成员的死亡逮捕了尼克，另一边警长准备唤醒朱丽叶。尼克的妈妈为了寻找唤醒朱丽叶的方法时，与爱达玲的母亲发生争执，并杀死了她。尼克为了不让自己的妈妈卷入这些事中，决定送走她，但是尼克妈并没有走。而在医院，警长吻了朱丽叶，以唤醒睡美人的方式唤醒了朱丽叶，而当朱丽叶醒时，却不认得尼克了。

(Then she began to weep bitterly, and said, “What can a poor girl like me do now?”

然后她开始痛哭流涕，说道“像我这般可怜的女孩该如何做好呢？”)

尼克去医院看望朱丽叶并带去他们之前拍摄亲昵的照片给她看，还把门罗带去帮助她回忆，他们发现除了朱丽叶记得所有的事情只是不记得尼克。同时，汉克去找了心理医生，但却在心理谈话中失控，就在他和尼克说怀疑自己是否还能继续胜任警察的时候，他的一个好朋友找他报案女儿失踪，而尼克察觉出汉克的这个朋友是个草原狼人。根据拖车中的资料以及一路搜寻，尼克他们了解到失踪的女孩可能被挟持到一个农场以等月圆之时参加残忍的姻亲仪式。在解救女孩中，汉克又一次看到了格林生物并了解到尼克的身份，意识到并不是自己疯了的事实，在成功解救女孩后，汉克感觉到前所未有的轻松。尼克接到医院的电话说朱丽叶要出院，但回到家里的朱丽叶很难接受自己要在家中与一个“陌生人”同居的感受。

（Death stood behind him, and said: “follow me, the hour of you departure from this world has come.”

死神站在他后面说：“跟我来， 你和这个世界分别的时候到了。”——《死亡的使者》）

尼克开始和汉克交谈关于格林生物的事情，朱丽叶开始用各种方式试图回忆尼克，而与此同时，波特兰正传播着一种类似鼠疫的病毒，并且，肖恩得知王室为了拿到那把钥匙派了一只纳克拉维（出没于苏格兰奥克尼群岛的恐怖海怪）到波特兰。那只抓伤朱丽叶的猫从罗莎莉的药店中逃跑而被撞死，恰好门罗赶到，安抚罗莎莉的同时邀请与她一同外出野餐。不幸在野餐时他们遇到一只被病毒传染的格林生物，罗莎莉不小心被其划伤。正当他们回到药店激吻时尼克打来电话询问关于黄瘟疫的信息，门罗解释说黄瘟疫是一种对格林生物十分致命的病，开始时只是x欲大增，随后便会卧床不起，身体灼热，生不如死，却忽然意识到罗莎莉已经患上了这种病。在神情恍惚的罗莎莉的帮助下门罗立即开始配置解药，解救了罗莎莉和感染她的格林生物。虽然是由于黄瘟疫的缘故，但门罗和罗莎莉的激吻画面已经定格在历史之中。

披着羊皮的狼潜入羊群，很快就有一只小羊羔紧随着他，他把羊羔迅速带出羊群吃掉了。 --《披着羊皮的狼》

教堂的会计师诺曼被扔进了碎木机中，而此时教堂的钱被一取而空，教堂的牧师卡尔文来到警局报案，尼克和汉克发现了几年前在另一个教堂也发生过这种事，而这个牧师当时也在场，牧师遭到了尼克的怀疑。尼克来到教堂，发现牧师是个狼人，而所有的教徒都是绵羊精，尼克派门罗去试探牧师，门罗发现牧师竟然与他的助理梅根有j情。大卫来到了尼克家寻找钥匙，这时候朱丽叶回来了，大卫没有找到钥匙，所以跟踪尼克，到了拖车那，准备杀死他。原来那笔钱是卡尔文和梅根偷得，他们准备拿门罗当替罪狼。但是当梅根知道其中的一只绵羊精怀了卡尔文的孩子时，她改变了主意...

正当他出神地看着前方时，他看到一条蛇从墓穴的角落里钻了出来，向死尸爬去。 --《三片蛇叶》

在门罗和罗莎莉约会时，安吉丽娜突然来找门罗，原来是眼镜蛇妖命令安吉丽娜杀死门罗，门罗想了一个计策—假死，以此来引幕后黑手出来，但是会有醒不来的危险。在交易的时候，门罗的生命垂危，急需要人工呼吸，但是幕后黑手还没来，安吉丽娜看在眼里急在心里，当门罗快死时，安吉丽娜终于忍不住给门罗人工呼吸，门罗醒来了，它们向门罗和安吉丽娜发起了攻击，安吉丽娜被抢打中，而皇室派来的幕后黑手却逃走了，门罗用狼人的方式安葬了安吉丽娜。（安吉丽娜是爱着门罗的）

我想给自己做个漂亮的木偶 要会跳舞 会耍剑 还会翻跟头——木偶奇遇记

某所高校的全能知识比赛中的高材生与指导老师被残忍杀害凶手竟是6个高材生中的皮尔斯体内的狮怪作祟另外他还是个温顺的甲鱼怪，同时，已被废的女巫密谋去见了局长殿下的弟弟，此外局长对朱丽叶的感情越来越炙热化，不得不去罗莎莉找寻秘方门罗接待的。。。

在很多个漆黑的夜晚人们会看到她走在河堤上为她的孩子们哭泣——《哭泣的女人》

在河岸边一对父子打算钓鱼，忽然听到有个哭泣的女人正要走向河里，等爸爸过去救她的时候，那个女人把自己的孩子带走了。伴随着万圣节的到来门罗正在准备万圣节糖果和“趣事”，另外曾失去亲人的来自墨西哥的女记者（紫豹怪）也来到了这里调查此案，根据经验她们一起救出了孩子们，朱丽叶也被一个类似女巫的老太太看出了被诅咒。

烙在野兽身上的是他同类的印记 凡是被他们看到的都必死无疑——《格林生物的警世故事》

野兽知识野性的化身，也正是这种野性导致了它们自身灭亡。——1910传说《食人怪》

汉克回忆到以前，汉克接到举报，赶到案发地时发现有两个人中弹（死了一个，幸存活下来一个），汉克抓到了疑犯克雷格。现在，汉克觉得被杀的人是格林生物，而克雷格是正当防卫，汉克想重新调查这个案子。朱丽叶和她的朋友聊天，说自己可能爱上了别人。尼克和汉克发现了克雷格杀的是食人怪，并去监狱看望了克雷格，克雷格说出了案发当时发生的事。尼克和汉克来到案发地点寻找证据帮助克雷格，但是7年事过境迁，案发地点已经被改建成便利店。此时队长肖恩打电话给朱丽叶，告诉朱丽叶他越来越严重，并希望朱丽叶和他一起去治疗。地方检察官来到警署，希望尼克不要再调查下去。尼克决定要去找幸存下来的食人怪，而此时食人怪在准备晚餐（晚餐是人类的脚）。尼克回到家，和朱丽叶起了争执。尼克和汉克去找了食人怪。而队长肖恩再一次去了草药店寻找帮助，肖恩决定第二天带朱丽叶去草药店。尼克和汉克在食人怪的家发现了骨骸，这时食人怪回家了，汉克受到了攻击。与此同时，克雷格的死刑正在被执行。食人怪回到屋里，对尼克进行攻击，最后被汉克射杀。尼克已经打了电话通知取消克雷格的死刑，克雷格得救了。在监狱里汉克和克雷格相视而笑。镜头一转，来到了草药店，队长肖恩和朱丽叶来了，并在草药店接吻，被看店的门罗看到了。

屋里有个坏巫婆，往我身上吐毒液，还用她的长指甲抓我——格林童话《不莱梅城的乐师》

朱丽叶从草药店跑了出来。爱达琳回来了。门罗想要告诉尼克朱丽叶的事，门罗犹豫不决，最终还是告诉了尼克，尼克很震惊也很伤心。尼克回到家质问朱丽叶，尼克伤心离去。朱丽叶去找门罗。有两个黑衣人找到了肖恩（队长），而爱达琳则是去找了汉克。汉克回到了屋里，却遭到了袭击。原来，爱达琳此行的真正目的是为了尼克的祖传钥匙（集齐7把能得到宝藏的地图）。朱丽叶和门罗进行了谈话，却无果。另一方面，肖恩打电话给一个男人，那个男人挂下电话就受到了猎犬怪的袭击。爱达琳找到朱丽叶，朱丽叶告诉爱达琳拖车的存在，后来尼克拘留了爱达琳，而爱达琳又将拖车的事告诉了肖恩。门罗和尼克联手找到了爱达琳带来的猎犬怪，并杀死了他们。尼克搬出了他和朱丽叶的家，去了门罗家，并且得知和朱丽叶接吻的是队长肖恩。镜头一转，肖恩找到了拖车。

拥有政府的决心是成功的首要条件——法国元帅斐迪南·福煦

尼克看着电视里的肖恩（队长）很愤怒，但此时接到了报案电话（其实凶手是尼克和门罗）。与此同时，肖恩进入了拖车。案发现场，朱丽叶打电话告诉肖恩尼克搬出去了。而门罗也将朱丽叶的情况告诉远在阿姨家的罗莎莉，罗莎莉觉得事有蹊跷。肖恩来到朱丽叶家，和朱丽叶拥吻被尼克看到，肖恩进到朱丽叶家里，和朱丽叶激吻。门罗将诅咒的事分析给尼克听。朱丽叶和肖恩一边激吻一边挣扎，朱丽叶开了5枪阻止了事态的恶化。爱达琳从拘留所里出来，被肖恩带到河边，两人激吻，后来去了肖恩家睡觉。罗莎莉回来了，三人发现肖恩是皇室，并找到了解药的方案。肖恩在拖车里寻找钥匙无果，却在警署抽屉里找到了钥匙，但他告诉爱达琳没有找到钥匙，爱达琳离开。尼克和肖恩相约在山林里的小屋（第一季里狼人邮差的家，已废弃）见面，两人打了起来，后来肖恩把钥匙交还给尼克。尼克，肖恩和朱丽叶都聚集在草药店，并都喝下了药，尼克晕了过去。此时，爱达琳验出了自己怀孕了。

动物们商量怎样才能赶走强盗，它们终于想出了个办法。

尼克，肖恩，朱丽叶在罗莎莉的店里喝下解药，但谁也不知道能否有效。朱丽叶独自离开回家，客厅地面上出现一个无底深渊，而家门也打不开了。银行发生一起抢劫事件，作案的是三名格林生物，使用完全转换后的状态现身并作案，门罗在场。尼克告诉了汉克关于钥匙的事情，并把钥匙挂在胸口。门罗告诉尼克，这些罪犯违反了荣誉法典，会对当地的格林生物带来灾难。肖恩在办公室找到尼克表示说要合作，创造历史，尼克不置可否。门罗查到罪犯的身份而尼克因为没有证据需要继续调查。尼克的一个电话解救了被困家中的朱丽叶，深渊消失了。当门罗要告诉尼克格林理事会会处死这些罪犯时，尼克被他们的新一起劫案电话叫走。受惊的当地格林生物聚集在罗丽莎的店里，罗丽莎继承了哥哥理事会当地联系人的角色，给总部汇报了发生的事情，同时队长把疑犯的照片发给了理事会负责人。尼克和汉克在罪犯的窝赃点逮捕了他们，犯罪分子毫不害怕，说他们没有证据。回到警局时，两名罪犯被混在媒体里的理事会杀手用枪击毙，而杀手也被逮捕。朱丽叶被未知号码的来点惊醒，发现自己的床下就是那个深渊，一个声音说道要告诉她真相。

在一起奇怪的案件中，一些女人突然失明并因此导致死亡。Nick和Hank在调查中发现，这是一种可怕的Wesen生物（名叫Jinnamuru Xunte）所为——他们会飞，会吐出某种东西导致受害人失明，而且专门吸食受害人的眼泪。与此同时，Adalind开始考虑如何利用身孕来达到自己的目的。Rosalee继续帮助Juliette恢复记忆。。

一起可怕的谋杀案中断了某办公室的聚会活动，Nick和Hank发现这件事又和Wesen人有关。但是这一次交锋发生于他们完全不熟悉的「战场」——网络！与此同时，Juliette的神秘幻觉终于变得完整，她逐渐意识到其中的真正含义。 《传说》中的「黑精灵」（Rumplestiltskin，矮妖）终于在本集出现了……他竟然是个「网上黑精灵」！ 在本集中我们看到，神秘凶手将作案目标定为着名游戏《黑暗森林》（Black Forest）的创作团队，还留下「线索」让他们猜测他的名字和生活情况，如果猜不出就杀死他们（死法和他们创作的游戏角色的死法相同）。Nick和Hank对网络游戏和幻想文学很陌生，于是Wu警官向他们介绍了与游戏相关的基本幻想小说。

Rosalee被征召去参加陪审团工作（注：公民义务）。她发现一个辩护律师准备利用其特殊的「Wesen能力」来逆转一起原本毫无争议的谋杀案的审判结果，于是通知Nick、Hank和Monroe帮助她阻止这个Wesen人。Renard队长将自己与Verrat发生的事情告诉了Nick和Hank，提醒他们保持警觉。与此同时，Juliette再次来到Nick的拖车，对Nick的记忆像潮水般涌现在她脑海中。

一座火山可能将波特兰掩埋在熔岩之下，Nick必须竭尽全力阻止悲剧的发生——这意味着他要与多种不同类型的怪物进行战斗。与此同时，怀孕的Adalind在欧洲与实力强大的新盟友Stefania Vaduva Popescu（Shohreh Aghdashloo）会面。Juliette的记忆逐渐恢复，但副作用也逐渐显现：她对Nick产生多种记忆，而且无论她走到哪里都无法停止思考。当Juliette感觉自己无法承受的时候，不得不向寻求帮助。 在本集中我们看到，神秘的吉普赛女王Stefania Vaduva Popescu对怀孕的Adalind有所行动，她究竟想对她干什么呢？她拿出一个中世纪的助产工具向Adalind走去……Adalind从怀孕的那一刻起从未想到过自己会面临这种情形！

临近地区出现神秘的残牛事件（牛被残杀、断肢，尸体被毁坏，在上世纪七十到九十年代，这是「外星人光临地球」及「美国军方进行大规模杀伤武器秘密实验」的有力证据），再加上多个目击报告称看到了「会发光的怪异生物」，Nick开始怀疑Wesen世界中存在外星人！他随后遇到一个不明飞行物（UFO）研究专家，此人竟然知道许多他不该知道的东西。与此同时，Nick继续深入研究钥匙的秘密，Juliette以一种惊人的方式记起了和Nick曾经拥有的「爱情记忆」。

Nick发现波特兰来了一个类似「缪斯女神」的Wesen人（Nora Zehetne）——无论谁靠近她身边，都会受到她的影响——有时是正面的影响，有时则带来可怕的后果。Nick必须想办法接近她，但又不能受到她的诱惑以至于彻底失去心智。Juliette安排了一次约会晚餐，希望和Nick化解掉过去所有不愉快的事情，一切重新开始。当「缪斯女神」案失去控制后，Juliette的浪漫计划也跟着出了岔子。与此同时，Rosalee首次来到Marie的拖车。

Nick和Hank在调查一起案件时发现了不可思议的事情：嫌疑人竟然已经死了，而且死了不止一次！难道有人从坟墓里爬出来了？僵尸？在欧洲，Adalind在处理即将到来的交易的细节时卷入了Frau Pech与Stefania的战争。与此同时，Juliette下决心记起以前和Nick在一起的「所有事情」，以便让他们的关系重新开始。她一个人显然是办不到的，所以她决定求助Monroe。Monroe有些为难：我该把Nick最黑暗的秘密告诉Juliette吗？应该让她知道「格林」的秘密及Wesen人的真相吗？

Nick和Juliette的关系似乎已经恢复正常了……就在此时，波特兰城中各处突然发生多起因为过度愤怒而导致的暴力袭击事件，Nick不得不离开Juliette前去调查。Nick很快意识到自己面对的是「不死生物」，于是向Monroe和Rosalee求援。更糟的是，Renard队长通知Nick：他的兄弟Eric为了解决「家庭事务」已经来到波特兰。另一方面，Stefania和Frau Pech利用他们与Adalind的联盟关系来与对方「作战」。