De Royal Families plannen een aanval op Nick, die voor een moeilijke keuze komt te staan. Ondertussen proberen Monroe en Rosalee om Juliette uit haar coma te doen ontwaken. Hank heeft intussen andere zorgen aan zijn hoofd.

Terwijl Nick en zijn moeder het opnemen tegen de moordenaar van de Royal Families, proberen Rosalee en Eddie nog steeds het leven van Juliette te redden. Hank ontdekt dat de FBI jacht maakt op zijn partner, terwijl Renard kleur moet bekennen.

Nick ontdekt een nieuwe en gevaarlijke ziekte die risico's inhoudt voor Wesen. Monroe en Rosalee hebben een afspraakje. Hun avond verloopt echter niet zoals gepland. Renard maakt kennis met een vluchteling die van Europa naar Portland reisde.

Wanneer er van een Wesen kerk geld van een online bankrekening wordt gestolen gaan Nick en Hank op onderzoek uit. Ze ondervragen de leden van de kerk en vragen naar verdachten en rare activiteiten. Later komt er iemand achter hem aan voor de sleutel die hij van zijn tante Marie heeft gehad.

Angelina is weer terug in Portland en heeft slecht nieuws. Ze is ingehuurd om Monroe te vermoorden, als ze ervoor kiest hem te vermoorden krijgt ze $25.000, als ze het niet doet wordt zij vermoord en krijgt ze het geld niet. Nick vraagt aan Hank of hij Monroe wil beschermen.

Nick en Hanks huidige onderzoek is een Labiel uitziende man die met zijn dochter op de vlucht is. Monroe komt er achter dat op de winkel van Rosalee passen moeilijker is dan hij dacht. Ondertussen belt Adalind Com. Renard en vraagt wie haar moeder heeft vermoord, Renard vraagt waar ze is, waarop ze zegt dat ze op een plek is waar hij haar niet zal vinden. Renard stelt voor dat ze terug naar Portland komt vanwege de huidige gebeurtenissen.

Nick en Hank onderzoeken een Competitie op een school die snel een dodelijke draai krijgt wanneer een jongen wordt vermoord. Ondertussen wordt Com. Renard geconfronteerd met een zeer onverwachte draai van het drankje, dat hij van Catherine heeft gehad, hij is namelijk sinds hij Juliette gekust heeft verliefd op haar. Monroe vertelt hem (omdat Rosalee nog steeds bij haar zieke tante is) dat zijn Obsessie steeds erger wordt als hij er niks aan doet. Ondertussen wordt Adalinds huidige locatie onthuld.

Vanwege een serie van verschrikkelijke kindermoorden en ontvoeringen werken Nick en Hank samen met Valentina Espinosa, een mysterieuze detective, en Juliette, als Spaans vertaler. Hoe verder de zaak vordert, hoe meer hij denkt dat het patroon van de zaak wel veel lijkt op dat van het Mexicaanse horrorverhaal La Llorona.

Wanneer er een brute moord wordt gepleegd en deze online wordt gezet, verkeert de Wesen populatie in Portland in een gekte. Wanneer Nick zijn onderzoek vordert, komt hij erachter dat het patroon hetzelfde is als van een specifieke lijn van brute Grimm's. Is er nog een Grimm in Portland? Of heeft Nick te maken met een sadistische Copycat? Ondertussen neem Com. Renard het op zich om Juliette te helpen met haar huidige situatie.

Hank begint terug te denken over een arrestatie die hij vroeger heeft gemaakt, de man zwoord dat het zelfverdediging was tegen een monster. Met de man zijn doodstraf die steeds dichterbij komt en Hanks nieuwe ervaringen met dank aan Nick, Vraagt hij zich af of de man zijn absurde verhaal misschien waar zou kunnen zijn en ze gaan op onderzoek uit om de man te redden.

Adalind keert terug om ieders leven te verwoesten en haar moeders brutale dood te wreken. Ze focust zich op Nick en die het dichtst bij hem - vooral Hank en Juliette. Ondertussen blijft Capt. Renard's obsessie escaleren. Een verrassingsbezoek aan de kruidenwinkel biedt Monroe meer dan hij ooit had verwacht.

After Nick learns about Juliette and Captain Renard, he must deal with the consequences. Things get even more complicated when Nick is called to investigate his own crime. Meanwhile, the search for the key intensifies as Captain Renard finds Nick’s trailer and makes a surprising alliance. With Rosalee’s help, Monroe informs Nick that they might be able to stop what’s going on with Renard and Juliette before it goes too far. Elsewhere, Wu responds to a bizarre shooting at Nick and Juliette’s house.

Nick, Monroe and Hank discover that members of a Wesen community have been responsible for a series of bank robberies; Juliette questions her mental state.

While trying to work out the ramifications of his new alliance with Renard, Nick investigates a murder where the victim was blinded with parasites sprayed into her eyes. Meanwhile, Juliette's hallucinations become clearer, and Adalind asks for help with her pregnancy.

When a gruesome homicide brings an office party to a screeching halt, Nick and Hank find themselves battling a Wesen on a completely new platform - online. Meanwhile, Juliette's mysterious hallucinations finally start to take shape, giving them a whole new meaning.

While on jury duty, Rosalee tasks Nick, Hank and Monroe to help stop a defense attorney from using his particular “Wesen wiles” to overturn what should be an open-and-shut murder case. Back at the precinct, Captain Renard brings Nick and Hank in on his own recent dealings with the Verrat, to keep them on their toes. Meanwhile, a return to the trailer brings a flurry of memories of Nick rushing back to Juliette.

Nick finds himself fighting a wildly different sort of nature freak in a desperate attempt to keep a volcano from burying Portland in lava. Meanwhile a pregnant Adalind meets a powerful new ally in Europe. Meanwhile, Juliette seeks out help after becoming overwhelmed by the latest side effect of her recovery – multiple memories of Nick showing up everywhere.

Mysterious cow mutilations and reports of glowing creatures put Nick on a case that forces him to question the existence of aliens within the Wesen world. He also meets a strange UFO expert who seems to know more than he’s letting on. Meanwhile, Nick digs further into the key, and Juliette’s romantic memories of Nick start coming back in a big way.

Nick discovers a muse-like Wesen with the ability to influence those she gets close to – some with positive results, others with terrifying ones. Nick must find a way to get close without losing himself in the process. Juliette arranges a dinner date with Nick in the hopes of clearing the air, but their plans go awry as the case intensifies. Meanwhile, Rosalee takes her first visit to Aunt Marie’s trailer.

Nick and Hank discover a new kind of strange when they investigate suspects being found dead - for the second time. In Europe, Adalind finds herself in the middle of a feud between Frau Pech and Stefania while working over the details of her pending transaction. Meanwhile, determined to remember every last detail to get things started once more, Juliette insists Monroe share with her Nick’s darkest secret - the world of Grimms and Wesen.

Just when things look like they’re back to normal with Juliette, Nick is called to investigate a flurry of rage-fueled assaults happening all over Portland. He goes to Monroe and Rosalee for help battling Portland’s newest wave of "undead." As if that weren’t enough, Captain Renard informs Nick that his brother Eric is in town on family business. Meanwhile, Stefania and Frau Pech methodically use their alliances with Adalind to battle one another.