Hank wird von einem alten Freund angesprochen, der seine Tochter Carly vermisst, Nick erkennt schnell, dass es sich bei Jarold um ein Wesen handelt, einem Coyotl. In einer ruhigen Minute klärt Nick ihn auf und gewinnt sein Vertrauen. Mit dem neuen Wissen kommen auch schnell die Verdächtigen: die "Familie". Jarold und seine inzwischen verstorbene Frau haben sich vom Rudel getrennt, um Carly ein normales Leben zu ermöglichen. In der Welt der Coyotl ist das allerding ein absolutes No-Go. Als Nick, Hank und Jarold die Familie aufsucht, kommt es zu Kampf. Carly kann gefunden werden, verwandelt sich aber vor Hanks Augen in das Werwesen, woraufhin dieser sofort die Waffe auf sie richtet. Nick geht dazwischen und ihm bleibt nichts anderes übrig, als seinen Partner einzuweihen. Unterdessen versucht das Rudel, die vier zu überrumpeln.

Monroe zasvěcuje Nicka do vězeňského gangu divokých Coyotlů. Díky tomu se Hank dostane na stopu případu z minulosti, což je zavede do Texasu. Tam se rodina Kempferových nezastaví před ničím a nezastraší je ani Grimm. Nick se musí vypořádat s faktem, že Juliette se vrátila paměť, ale chybí v ní podstatná část - jejich láska.

(Then she began to weep bitterly, and said, “What can a poor girl like me do now?”

然后她开始痛哭流涕，说道“像我这般可怜的女孩该如何做好呢？”)

尼克去医院看望朱丽叶并带去他们之前拍摄亲昵的照片给她看，还把门罗带去帮助她回忆，他们发现除了朱丽叶记得所有的事情只是不记得尼克。同时，汉克去找了心理医生，但却在心理谈话中失控，就在他和尼克说怀疑自己是否还能继续胜任警察的时候，他的一个好朋友找他报案女儿失踪，而尼克察觉出汉克的这个朋友是个草原狼人。根据拖车中的资料以及一路搜寻，尼克他们了解到失踪的女孩可能被挟持到一个农场以等月圆之时参加残忍的姻亲仪式。在解救女孩中，汉克又一次看到了格林生物并了解到尼克的身份，意识到并不是自己疯了的事实，在成功解救女孩后，汉克感觉到前所未有的轻松。尼克接到医院的电话说朱丽叶要出院，但回到家里的朱丽叶很难接受自己要在家中与一个“陌生人”同居的感受。

Luego de verse involucrado en un caso de un amigo cercano de Hank. Nick pone en duda exponerse o guardar su secreto como un Grimm frente a su confundido y cada vez más perturbado socio y amigo.

Mientras Hank sigue buscando ayuda para hacer frente a la ubicación inexplicable que tenía, un viejo amigo, Jarold Kempfer, necesita su ayuda cuando su hija desaparece. La experiencia de Nick como Grimm entra en juego mientras investiga los motivos inquietantes relacionados con la desaparición.

Nick et Hank se retrouvent dans une situation délicate quand un vieil ami d'Hank les contacte pour l'aider à retrouver sa fillette disparue.

חבר של האנק מבקש את עזרתו לאחר שבתו נעלמה מהבית; במהלך התשאול ניק מגלה שאותו חבר שייך למשפחת היצורים, הווסן, ולאחר תחקיר קצר מבין איך לעזור לו.

Nick helpt een vroegere vriend van Hank om zijn dochter terug te vinden. Juliette wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar Nick blijft bedroefd dat zij geen gevoelens voor hem en geen geheugen van hun relatie heeft.

Egy keverék lény a végső kétségbeesésében barátjához, Hank-hez fordul segítségért, hogy találják meg az elrabolt lányát. Juliette a kómából való visszatérése után Nick-et nem ismeri fel, társa pedig pszichológusnál keres megoldást a rémálmaira.

As Hank continues to seek help to cope with the inexplicable siting he had, an old friend, Jarold Kempfer, needs his help when his daughter goes missing. Nick’s expertise as a Grimm comes in to play as he investigates the disturbing motives linked to the disappearance.

Nick e Hank stanno indagando sulla sparizione di una ragazza, figlia di un vecchio amico di Hank.

ハンクの旧友が娘を探すのと手伝ってくれと頼み込む。ニックとハンクは身の毛もよだつ家族の再会の真っ只中へ。

Szukając zaginionej córki dawnego przyjaciela Hanka, detektywi trafiają na bardzo nietypową imprezę rodzinną.

Hank ajuda um velho amigo cuja filha está desaparecida. Enquanto isso, Nick investiga os motivos relacionados ao caso do sumiço da garota

Um velho amigo de Hank chamado Jarold pede ajuda para encontrar sua filha desaparecida. Sem hesitar, Nick usa toda sua experiência como Grimm e começa a revelar o mistério.

Старый друг Хэнка обращается к нему за помощью в поисках пропавшей дочери. Ник присоединяется к делу. Хэнк наконец-то узнаёт всю правду.