Nick a jeho matka pokračují v lovu a boji proti Mauvais Dentes. Monroe a Rosalee bojují proti času kvůli záchraně Juliette. O její nemoci je odhaleno více detailů, což vede k velkému zúčtování. Na okrsku si Hank uvědomí, že něco není v pořádku, když se o Nicka zajímá FBI. Kapitán Renard pokračuje v boji se svým bratrem.

Monroe zasvěcuje Nicka do vězeňského gangu divokých Coyotlů. Díky tomu se Hank dostane na stopu případu z minulosti, což je zavede do Texasu. Tam se rodina Kempferových nezastaví před ničím a nezastraší je ani Grimm. Nick se musí vypořádat s faktem, že Juliette se vrátila paměť, ale chybí v ní podstatná část - jejich láska.

Správce parku Ryan Gilko je první z několika Wesenů, kteří jsou nakažení chorobou, jež je nutí napadat lidi. Skupina se nyní cítí uvolněně, protože Hankovi je konečně odhaleno tajemství Grimmů. Bohužel nákaza se šíří a dotkne se ji jich, takže Monroe musí připravit lék. Kapitán Renard mezitím zjišťuje, že do Portlandu dorazil další děsivý evropan.

Reverend Calvin nahlásí odcizení majetku z kostelního fondu a farník, který měl účetnictví na starosti zmizel. Monroe se v přestrojí za bezdomovce, který hledá střechu nad hlavou, dostane do kostelního útulku. Monroe zjistí, že předchozí farnost reverenda Calvina byla okradena podobným způsobem.

Nick je potěšen, když ho Juliette, která se stále snaží vzpomenout, pozve na večeři. Musí však rychle odejít, když mu volá Monroe, že má nečekanou návštěvu, nemilosrdného zabijáka. Nick chce vyřešit staré vraždy a tak musí spolupracovat a předstírat že je jeho partner. Monroe musí předstírat smrt, pomocí lektvaru, který mu po telefonu pomáhá připravit Rosalee.

Nick pronásleduje Billa Grangera, kterému bylo odepřeno opatrovnictví dcery April, poté co se rozvedl s její matkou Lily a ona skončila v nemocnici. Zatímco Rosalee ošetřuje svojí tetu, tak se Monroe stará o její obchůdek, ale spojí dvě ingredience, což má nebezpečný výsledek.

Nick vyšetřuje případ dvou zavražděných teenagerů, soutěžících na státní soutěži ve všeobecných znalostech. Wesen, který se v tomto případě objeví patří mezi opravdu vzácné druhy. Kapitán Sean Renard vyhraje cenu a rozhodne se obrátit na Monroea, aby mu pomohl s jeho sexuální posedlostí Juliette.

Když se mexický přistěhovalec Alvarez snaží zachránit ženu v bílém před utonutím, tak jeho syna Rafaela unese duch. Další den se to samé stane jedné dívce. Detektivka z Albuquerque, Valentina Espinosa přijede do Portlandu, aby místní policii nabídla své znalosti s podobnými případy. Případ se váže k legendě o La Lloroně.

Nick má na starosti několik případů, kde podezřelý unikl policii a jeden ze známých faktů je, že je maskovaný. Dokonce nechá zprávy, že je "pravý Grimm" a hodlá se zbavit "slabocha Nicka. Nick získá podezření, že na policii mají špeha.

Díky tomu, že byl Hank zasvěcen do Nickova světa "Grimmů", získá možnost podívat se na znovu na svůj starý případ. Graig Wendell, kterého Hank dostal za mříže, má být popraven. Díky novým znalostem ale Hanku uvěří jeho příběhu a pokusí se ho dostat ven.

Nick je šokovaný z Juliettiny nevěry, kterou nedokáže vysvětlit a tak se odstěhuje do přívěsu. Díky záběrům z televize zjistí Monroe, že ten, kdo si objednal lék na posedlost, je kapitán Sean Renard a řekne to Nickovi. Mezitím se Adalind snaží získat od Renarda mince a vystopovat Nickův přívěs.

Když Monroe odhalí Nickovi, kdo je záhadný milenec Juliette, má Nick problémy kontrolovat se, aby se nepustil na cestu pomsty. Díky návratu Rosalee dokáže Monroe najít způsob jak zvrátit kouzlo posedlosti a Renardovi se podaří Nicka přesvědčit, že musí spolupracovat. Adalind je mezitím propuštěna pro nedostatek důkazů a vrací se do Vídně.

Monroeův lektvar konečně zbaví Renarda a Juliette jejich posedlosti a tak Renard a Nick mohou konečně spolupracovat, dokonce blíže než kdy předtím. Společně s Monroem a Hankem proti spiknutí královské rodiny. Tři mladí Weseni se opakovaně dopouští ozbrojených loupeží a používají místo masek wesenskou přeměnou.

Lidé jsou napadání létajícími Weseny, kteří způsobují olíznutím oslepnutí. Dokonce i Nick je napaden. Monroe a Rosalee pracují na protilátce, ale mají jen několik hodin, aby se jim podařilo odvrátit trvalou slepotu.

V úspěšné Portlandské firmě na výrobu her je několik zaměstnanců zapojeno do testování nové hry, pak ale začnou postupně umírat. Nejprve ve videohře a poté i ve skutečnost. Na každé mrtvole je nalezena stopa a anonymní volající se odváží policii pomoci k identifikaci. Nick zvládne případ díky pomoci seržanta Wu a jeho hobby.

Nick se rozhodne, že by bylo nejlepší, kdyby Monroe vzal Juliette do přívěsu. Nicméně přívěs spustí u Juliette víc vzpomínek, než je schopna zpracovat a vyhledá pomoc u Pilar. Mezitím se Monroe bojí o Rosalee, která musí plnit povinnosti v porotě u soudu, jde totiž o případ Ziegevolka. Nick, Hank, Bud, Monroe a Rosalee plánují zastavit ho jednou pro vždy.

Hank je na dovolené, ale Nick a Renard musí vyšetřit případ místního geologa, který byl uvnitř uvařený poté, co sebral vzorky hornin na hoře Mount Hood. Mezitím v Rakousku, Frau Pech vezme Adalind k cikánce, aby určila hodnotu jejího dítěte, bývalá Hexenbiest ale touží po něčem jiném než po penězích.

Odehraje se podivný případ, a kromě Nicka se ho snaží vyřešit také jeden "ufolog", který je ve skutečnost na stopě velmi nebezpečnému druhu. Nick obtiskne klíč na papír a Monroe v tom rozezná mapa Švábska. Renard vysvětluje, že klíče schovávají poklad ukrytý sedmi křižáckými Grimmy.

Portlanský malíř Anton Cole zmizí, stopy vedou ke Khloe Sedgwick, do které se bláznivě zamiloval. Předtím než Nick dokáže zjistit o jaký druh Wesena se jedná, tak ho Kloe nakazí svým polibkem. Monroe a Rosalee zjistí, že jej to Múza, která dovádí oběti k šílenství a jediným lékem je pravá láska. Takže Nick potřebuje, aby si Juliette rychle vzpomněla i přesto, že k němu momentálně chová žárlivě/nepřátelský postoj.

Wesen jménem Bouckman podle záznamů Grimmů způsobuje, že jeho oběti mají kolem úst zelenou pěnu. Stávají se z nich zdánlivě mrtví, druh extrémně násilných zombie. V Portlandu se objevuje Baron, spojenec Erica, bratra kapitána Renarda, který má přesně tyto vlastnosti. Eric chce se Seanem prodiskutovat dítě, které čeká hexenbiest Adalind. Mezitím Monroe, Rosalee a Bud naléhají na Juliette, aby se vrátila k Nickovi.

Nick se vrací k Juliette, které nezbývá nic jiného než se naučit o Wesenech. Nicméně Nick momentálně musí dát přednost násilnostem, které páchají zombie, které vytvořil Baron, aby připravil past. Sean Renard informuje Nicka o setkání s jeho nevlastním bratrem Eric. Rosalee připravuje protilátku na zombie, ale jakmile se všichni objeví v přístavu, zjistí, že zombie je moc...