Таинственная женщина, оказавшаяся матерью Ника, помогает ему в борьбе с Кимурой. Джульетта находится в коме. Монро и Розали отчаянно стараются ей помочь. Хэнк пытается разобраться — не сходит ли он с ума.

Капитан Ренард пытается спасти Джульетту, прибегая к помощи матери Адалинды. Она даёт ему лекарство. Мать Ника решает помочь Джульетте выйти из комы, но всё безуспешно. Джульетта выходит из комы, но с частичной амнезией.

Старый друг Хэнка обращается к нему за помощью в поисках пропавшей дочери. Ник присоединяется к делу. Хэнк наконец-то узнаёт всю правду.

Ник сталкивается со странной болезнью, которая поражает существ и быстро распространяется. Романтический пикник Розали и Монро прерывается, когда на них нападает заражённый. Розали подвергается заражению.

Преподобный местной церкви заявляет о пропаже денег. Ник обнаруживает, что весь приход составляют существа со стадным чувством, а их преподобный — потрошитель, и привлекает к делу Монро. Джульетта и Ник пытаются наладить отношения.

Анджелина возвращается в Портленд с дурным известием...она хочет убить Монро. Ник просит Хэнка обеспечить безопасность Монро. Капитану Ренарду предстоит встреча с неожиданным гостем.

На заправке происходит убийство. Подозреваемый — существо, которое предположительно убило продавца на заправке и сильно ранило свою жену, похитив дочь. В процессе следствия открывает страшная правда.

Ник и Хэнк расследуют убийство мальчика из местной школы, а капитан Ренард отправляется в лавку Розали, чтобы найти лекарство от своей одержимости Джульеттой.

После похищения ребенка на Хэллоуин, которое указывает на серийного похитителя и убийцу, Ник и Хэнк с таинственным детективом Валентиной Эспиноза бросаются в погоню за похитителем, который может оказаться совсем не человеком.

В городе появляется «Погибельный Гримм», совершающий ритуальные убийство существ на камеру, Нику надо срочно его найти, пока не пострадали его друзья. Ренард пытается разрешить необычную ситуацию с Джульеттой.

Хэнк смотрит на свое прошлое дело по новому, когда понимает, что показания осужденного на казнь могут оказаться правдой. Ник и Хэнк должны в кратчайшие сроки найти доказательства самообороны, или невиновный человек умрет.

Адалинда возвращается, чтобы разрушить жизнь каждому и отомстить за жестокую смерть матери. Своей целью она ставит Ника и близких ему людей, в особенности Джульетту и Хэнка. Одержимость капитана Ренарда продолжает возрастать. А неожиданный визит в лавку к Монро преподносит ему больше, чем он мог ожидать.

Розали колдует над противоядием. Состояние Ника очень беспокоит Джульетту, но в скором времени он приходит в себя. Розали дает выпить вещество Ренарду и Джульетте. На следующий день Монро отправляется в банк, угодив под ограбление. Трое грабителей, схлынувших в существ, грабят банковские кассы. Хэнк узнает от Гримма о ключе, за которым охотится так много людей.

Ник читает о Кодексе в своем трейлере, так как раньше о нем не слышал. Ренард ощущает, что уже не чувствует таких сильных чувств по отношению к Джульетте. Сама девушка направляется в себе домой. Монро решает пойти в бар, где собираются всевозможные существа. Он хочет узнать что-нибудь об увиденных им грабителях. Он открыто спрашивает остальных посетителей о нарушениях Кодекса, за что ввязывается в драку. Ник и Хэнк вовремя приезжают, чтобы разнять существ. Они узнают имена грабителей.

На собрании Страждущих появляется Андре. Он нацелен найти себе жертву и видит ее в доверчивой Молли.

Гримм сразу же обращает внимание на ее глаза. Человек, который проводил собрание, рассказывает полицейским о подозрительном Андре, который вызвался провожать жертву.

Адалинда находится в Вене и встречается с пожилой ведьмой. Она предлагает ей помощь в возвращении способностей. Доктор Харпер рассказывает детективам о песке, найденном в глазах жертвы. Андре нашел новую жертву. Сестра погибшей рассказывает все подробности увиденного детективам. Порывшись в дневниках, Монро на пару с Ником находят информацию о существе, которое могло натворить все эти злодеяния.

Новая онлайн-игра наконец-то завершена. Создатели надеются, что «Черный лес 2» совершит настоящую революцию в мире компьютерных игр. Однако на масштабной и долгожданной презентации происходит жестокое убийство. Убийца также решил оставить послания. Он хочет, чтобы детективы поиграли с ним.

Полицейские обыскивают здание, так как думают, что убийца не мог его покинуть. Но поиски ни к чему не приводят. В кабинете детективы находят обложки к нескольким известным книгам. На всех титульных листах написана фраза «Как меня зовут?». Ву заинтересовывается делом и просит помочь разгадать эту головоломку. Детективы приезжают к бывшему парню лучшего разработчика, чтобы выяснить его алиби. Ву наконец-то находит общий знаменатель для трех книг.

Полгода назад случилось преступление — львиногрив убил свою жену, которая также была существом. Ник решает дать ключи от трейлера Джульетте, чтобы она побывала там и вспомнила его. Розали получают повестку и идет в суд, чтобы стать присяжной. Рассматривается дело об убийстве жены, которое произошло шесть месяцев назад. Она замечает странные обстоятельства: адвокат каким-то образом воздействует на присяжных, пытаясь склонить их в свою сторону. Монро привозит Джульетту в трейлер, чтобы помочь вспомнить прошлую жизнь. Позднее вечером Монро видит, что Розали себя плохо чувствует. Он решает присутствовать на судебном заседании и сразу же замечает неладное.

Побывав на горе Маунт Худ и прихватив несколько интересных камней, геолог возвращается к себе домой. Там на женщину совершается нападение. Преступление кажется очень странным и необычным правоохранительным органам.

Джульетта снова видит видения.

Ник вместе с детективом Ву едут на гору Маунт Вуд. Начальник погибшей женщины берет образцы, чтобы подробно их изучить. Вернувшись к машине, детективы видят, что кто-то разбил все стекла. Гримм успевает заметить человека, убегающего от автомобиля. Адалинда вместе со Стефанией приезжают в цыганский лагерь, чтобы установить ценность дитя. Полицейские допрашивают задержанного мужчину. Он рассказывает о Вулканалисе, который убивает любого, кто ворует камни с горы. Детективы спешат найти геолога, который взял камни, чтобы спасти его.

Винсент и его беременная жена Джоселин хотели добраться до Аляски к родственникам. Убийство рушит планы, и они должны срочно продолжать свой путь. На ограде полицейские находит кусок ткани, напоминающий ящерицу.

Морин Родригес едет на машине и перед ней возникает Винсент. Он забирает автомобиль и вместе с женой уезжает. Однако вскоре ей становится плохо и они останавливаются в нежилом доме. Пока жена отдыхает, Винсент снова идет охотиться. Ник находит в трейлере нужную информацию.

Джульетта продолжает вспоминать свои отношения с Ником. Хэнк возвращается из отпуска и Нику не терпится его встретить. Детективы опрашивают девушку, которая стала участницей преступления. Оказывается, она знала и убитого писателя, и сбежавшего преступника. Джульетта решает позвонить Нику и пригласить на ужин. Ник соглашается на предложение. Хлоя после допроса целует Ника в губы, после чего выдает свою сущность.

Придя на ужин к Джульетте, он практически не обращает на нее внимания. Хэнк и Ник встречаются в баре. Гримм рисует ему сущность Хлои, после чего затевает драку. Обеспокоенный напарник направляется к Розали и Монро, чтобы выяснить особенности Хлои и спасти Гримма от наваждения. Теперь Монро и его спутница должны отыскать рецепт зелья.

Ричард Мальпус, опасный кайотль, совершает нападение на детективов Франко и Ву. Адалинда и Стефания заключают контракт на ребенка. Детективы наводят справки о Мальпусе. Джульетта приходит к Монро и просит его рассказать ей секреты Гримма, которые тот хотел ей когда-то поведать. Потрошитель едет вместе с девушкой в лавку пряностей, и вместе с Розали открывает ей свою сущность. Детективы узнают о женщине, которая пропала из реанимации.

Ник вновь пытается наладить отношения с Джульеттой. Барон Самди демонстрирует свои выдающиеся способности и оживляет мертвецов. Он направляет их в город. Фрау Пеш находит способ навредить Адалинде. После отравления еды она берет кровь девушки и меняется с нею внешностью.

Ник с детективами выезжают на уличные беспорядки. В полицию поступают звонки о пропавших пассажиров автобуса. Свидетель сообщает, что виновен Барон Самди. Ник и Хэнк едут к его автомобилю, который тот оставил у гавани. Эл благодаря Монро и Розали полностью приходит в себя. Он рассказывает про контейнеры, что дает подсказку Нику. Ник догадывается, что именно там Самди может держать зомби.

Гримм вновь прибегает к помощи Розали и просит ее надежно спрятать ключ и начать готовить зелье, которое снимет сумеречное состояние у пострадавших. Полицейские едут в гавань и встречают полчище ходячих мертвецов. Ник покидает их, чтобы отыскать Барона Самди.