Después de su enfrentamiento con Kimura, Nick se encuentra tratando de enfrentarse al regreso de su madre, Kelly Burkhardt. Un rastro de brutales asesinatos revela una conspiración extranjera para cazar a Nick, lo que lleva a varias revelaciones sobre su pasado. Mientras tanto, Juliette aún yace en su coma inducido misteriosamente mientras Rosalee y Monroe trabajan incansablemente para sacarla a salvo. En otra parte, Hank lucha con las verdades impactantes que ha visto recientemente y el Capitán Renard se enfrenta a problemas familiares inesperados cuando su hermano separado regresa a su vida.

Mientras Nick y su madre continúan luchando contra los Mauvais Dentes, Monroe y Rosalee (Bree Turner) luchan contrarreloj para salvar a Juliette. Se revelan más detalles sobre el origen de la enfermedad de Juliette, lo que resulta en un enfrentamiento épico. De vuelta en la comisaría, Hank siente que algo anda mal cuando Nick se mete en problemas con el FBI. Mientras tanto, el Capitán Renard continúa revelándose mientras trata con su hermano separado.

Mientras Hank sigue buscando ayuda para hacer frente a la ubicación inexplicable que tenía, un viejo amigo, Jarold Kempfer, necesita su ayuda cuando su hija desaparece. La experiencia de Nick como Grimm entra en juego mientras investiga los motivos inquietantes relacionados con la desaparición.

Durante la investigación del lugar de un accidente, Nick descubre una enfermedad que se está propagando rápidamente; Monroe y Rosalee se encuentran con una criatura infectada; El capitán Renard recibe un aviso sobre un fugitivo peligroso.

Cuando un reverendo local informa que su iglesia ha sido robada, Nick rápidamente se entera de que es una iglesia Wesen y recluta a Monroe para que verifique si hay alguna actividad sospechosa con respecto al rebaño del pastor. Mientras tanto, Nick y Juliette continúan descifrando las reglas de su relación mientras un peligroso oponente acecha en las sombras con sus sitios en Nick.

Angelina llega a la ciudad con malas noticias; Nick le pide ayuda a Hank para mantener a salvo a Monroe; El capitán Renard recibe la visita de un antiguo conocido.

Una investigación sobre un asesinato espeluznante lleva a Hank y Nick a un hombre aparentemente inestable que huye con su hija; Monroe se da cuenta de que reemplazar a Rosalee será más difícil de lo que pensaba.

Hank y Nick investigan cuando una competencia de la escuela secundaria se vuelve mortal; El capitán Renard se enfrenta a un enamoramiento no deseado.

Nick se da cuenta de que una serie de secuestros de niños que está investigando tienen un parecido sorprendente con la leyenda hispana de "La Llorona".

Cuando se hace público un brutal homicidio de vigilantes, la comunidad Wesen de Portland se vuelve loca. A medida que Nick investiga más, descubre un patrón similar al de una línea particularmente brutal de los Grimm del pasado. ¿Hay otro Grimm en la ciudad o Nick está lidiando con un imitador sádico? Mientras tanto, el Capitán Renard se encarga de ofrecer consuelo a Juliette para manejar su dilema actual con Nick.

Hank comienza a reflexionar sobre un arresto que hizo al principio de su carrera con respecto a un hombre que cometió un asesinato alegando "defensa propia contra monstruos". Con la sentencia de muerte del hombre acercándose rápidamente y el conocimiento que recientemente obtuvo de Nick, Hank comienza a preguntarse si había más verdad en la historia aparentemente absurda del hombre de lo que alguna vez pensó. De vuelta en la tienda de especias, Monroe se ve envuelto en una situación que nunca vio venir.

Adalind regresa para causar estragos mientras venga la muerte de su madre; La obsesión del capitán Renard aumenta; Monroe recibe una visita sorpresa.

Nick, Monroe y Hank descubren que miembros de una comunidad Wesen han sido responsables de una serie de robos a bancos; Juliette cuestiona su estado mental.

Mientras trata de descifrar las ramificaciones de su nueva alianza con Renard, Nick investiga un asesinato en el que la víctima fue cegada con parásitos rociados en sus ojos. Mientras tanto, las alucinaciones de Juliette se vuelven más claras y Adalind pide ayuda con su embarazo.

Cuando un espantoso homicidio hace que una fiesta en la oficina se detenga, Nick y Hank se encuentran luchando contra un Wesen en una plataforma completamente nueva: en línea. Mientras tanto, las misteriosas alucinaciones de Juliette finalmente comienzan a tomar forma, dándoles un significado completamente nuevo.

Mientras está de servicio como jurado, Rosalee le pide a Nick, Hank y Monroe que ayuden a evitar que un abogado defensor use sus "artesanos Wesen" particulares para anular lo que debería ser un caso de asesinato abierto y cerrado. De vuelta en la comisaría, el Capitán Renard trae a Nick y Hank a sus propios tratos recientes con Verrat, para mantenerlos alerta. Mientras tanto, un regreso al tráiler trae una ráfaga de recuerdos de Nick corriendo hacia Juliette.

Nick se encuentra luchando contra un fenómeno de la naturaleza tremendamente diferente en un intento desesperado por evitar que un volcán entierre Portland en lava. Mientras tanto, Adalind, embarazada, conoce a un nuevo y poderoso aliado en Europa. Mientras tanto, Juliette busca ayuda después de sentirse abrumada por el último efecto secundario de su recuperación: múltiples recuerdos de Nick apareciendo por todas partes.

Misteriosas mutilaciones de vacas e informes sobre criaturas brillantes ponen a Nick en un caso que lo obliga a cuestionar la existencia de extraterrestres dentro del mundo Wesen. También conoce a un extraño experto en ovnis que parece saber más de lo que deja entrever. Mientras tanto, Nick profundiza en la clave y los recuerdos románticos que Juliette tiene de Nick comienzan a regresar a lo grande.

Nick descubre una Wesen parecida a una musa con la capacidad de influir en aquellos a quienes se acerca, algunos con resultados positivos, otros con resultados aterradores. Nick debe encontrar una manera de acercarse sin perderse en el proceso. Juliette organiza una cita para cenar con Nick con la esperanza de aclarar las cosas, pero sus planes salen mal a medida que el caso se intensifica. Mientras tanto, Rosalee realiza su primera visita a la caravana de la tía Marie.

Nick y Hank descubren algo nuevo y extraño cuando investigan a los sospechosos encontrados muertos, por segunda vez. En Europa, Adalind se encuentra en medio de una disputa entre Frau Pech y Stefania mientras trabaja en los detalles de su transacción pendiente. Mientras tanto, decidida a recordar hasta el último detalle para empezar de nuevo, Juliette insiste en que Monroe comparta con ella el secreto más oscuro de Nick: el mundo de los Grimm y los Wesen.

Justo cuando las cosas parecen haber vuelto a la normalidad con Juliette, llaman a Nick para investigar una oleada de agresiones alimentadas por la ira que están ocurriendo por todo Portland. Acude a Monroe y Rosalee en busca de ayuda para luchar contra la nueva ola de "no-muertos" de Portland. Como si eso no fuera suficiente, el Capitán Renard le informa a Nick que su hermano Eric está en la ciudad por negocios familiares. Mientras tanto, Stefania y Frau Pech utilizan metódicamente sus alianzas con Adalind para luchar entre sí.