Nick descubre que su madre ha regresado para salvarlo; Juliette todavía sigue en coma del hechizo que le hizo Adalind, mientras que Monroe y Rosalee trabajan en contra del reloj para despertarla. Nick está en el caso de un hombre que es asesinado en el puerto, y su madre cree que puede ayudar.

Mientras Nick y su madre continúan su batalla contra el Mauvais Dentes. Monroe y Rosalee luchan contra el reloj para salvar a Juliette, por otra parte el capitán Renard tiene que lidiar contra la inesperada visita de su hermano.

Luego de verse involucrado en un caso de un amigo cercano de Hank. Nick pone en duda exponerse o guardar su secreto como un Grimm frente a su confundido y cada vez más perturbado socio y amigo.

Durante la investigación de un accidente, Nick tropieza con lo que parece ser una extraña enfermedad Wesen que comienza a esparcirse rápidamente en Oregon.

Luego de unos cuantos crímenes cometidos en una iglesia para Wesen. Nick decide recurrir a la ayuda de Monroe para investigar el caso, y sobre todo al misterioso pastor de la iglesia.

Angelina regresa a Portland con malas noticias... la contratarón para asesinar a Monroe. Mientras tanto Renard recibe una muy inesperada visita. En este capitulo Hank ve por primera vez a Moroe como un Bludbad.

Nick y Hank investigan las pistas de un homicidio que los guian hasta un padre que luce relativamente sospechoso, a pesar de que conforme el tiempo avanza, los detectives creen que ese podría ser el menor de sus problemas. En la tienda de especias, Monroe descubre que cubrir a Rosalee no es tan fácil como lo esperaba, mientras el capitán Renard, ve llegar cada vez a más mujeres de su pasado.

Un homicidio en una secundaria, lleva a Nick y a Hank descubrir lo peligroso que puede ser un ambiente escolar. Por su parte Renard descubre un poco sobre la actividad de su familia en Europa, y Monroe continua dirigiendo la tienda de su novia, solo para involucrarse con un cliente indeseable.

El espíritu del Halloween es arruinado en Portland cuando comienzan a ocurrir una serie de secuestros infantiles en la ciudad. Nick y Hank se ven obligados a unir fuerzas con Valentina Espinosa, una misteriosa detective de alburque, que trata de ayudarlos a capturar al sospechoso. Juliette se une a la investigación para actuar como traductora. A medida que se adentra en el caso, Nick descubre que tiene muchas similitudes con una leyenda urbana Mexicana llamada La llorona, que a su vez tiene mucha relación con la historia de sus antepasados. Monroe trata de celebrar la fecha, enseñándole una lección a unos bravucones.

Hank recuerda un arresto que hico algunos años antes, cuando un hombre alego haber cometido asesinato en defensa propia de unos monstruos. Mientras tanto Monroe se mete en un nuevo problema.

Adalind Schade ha regresado a Portland con un solo objetivo: vengarse del Grimm que la humilló y convirtió en humana, aunque para eso los seres cercanos de Nick sean los primeros en la lista.

Nick y Renard por fin tienen su primer e inevitable enfrentamiento, mientras la obsesión de Juliette y Renard escala a consecuencias muy altas. Mientras tanto Rosalee llega con una posible solución al maleficio que ata la veterinaria con el príncipe de la verrat, Wu investiga un tiroteo en el que Nick participó.

El código de honor de los wesen es puesto a prueba, cuando Nick, Hank y Monroe descubren que unos ladrones de bancos están usando sus verdaderas formas como disfraces. Mientras Juliette comienza a ser atormentada por su consiencia, cuando sus recuerdos comienzan a volver lentamente.

Cuando un misterioso caso de ceguera intencional le causa la muerte a una mujer. Nick y Hank tropiezan con un wesen capaz de alimentarse de las lágrimas de sus victimas. Mientras Adalind comprende el significado de su nueva situación, Juliette por su parte trabaja con Rosalee para arreglar su memoria.En este capitulo las habilidades de Nick como Grimm se desarrollan mas, dandole una gran sensibilidad auditiva.

Cuando un horrible homicidio involucra una sotisficada fiesta de oficina, Nick y Hank se ven obligados a batallar contra un Wesen en un nuevo terreno: la internet. Mientras las misteriosas alucinaciones de Juliette por fin toman forma, dándole un nuevo significado a su forma de ver la vida.

Monroe les pide a Nick y a Hank ayuda en contra de un wesen involucrado en un caso jurídico. Mientras el capitán Renard tiene planeado involucrar a sus mejores detectives en un caso en contra de la propia Verrat. Por otra parte, una visita en el trailer de la tía Marie trae un poco de recuerdos sobre Nick a Juliette.

Nick se encuentra peleando con una nueva clase de criatura en un intento desesperado por evitar que un volcán queme a Portland con lava. Una embarazada Adalind conoce a una poderosa aliada en Europa. Mientras Juliette busca ayuda profesional tras quedar abrumada por su más reciente recuperación- múltiples recuerdos de Nick en todas partes.

Las misteriosas mutilaciones de vacas y reportes de criaturas brillantes fuerzan a Nick a cuestionarse de la existencia de Extraterrestres en el mundo Wesen. En el caso se topa con un misterioso experto en OVNIS que sabe mas de lo que aparenta. Mientras el Grimm analiza mejor la llave, los recuerdos románticos de Juliette con su ex novio regresan a lo grande.

Nick tropieza con una wesen parecida a una musa que puede ejercer una influencia en las personas a las que besa- algunas con resultados positivos y otros con unos aterradores. Nick debe encontrar la manera de acercarse al caso sin perderse en el proceso. Juliette organiza una cita con Nick para aclarar las cosas, pero las cosas se complican a medida que el caso de la musa se intensifica. Mientras Rosalee se prepara para su primera visita al trailer de la tía Marie.

Nick y Hank se topan con un nuevo caso extraño, tras tratar de encontrar a unos sospechosos muertos por segunda vez. En europa Adalind se encunetra en una disputa entre Frau Pech y Stefania mientras trabajan en los detalles de su transición pendiente. Mientras en Portland, decidida a recordar hasta el último detalle de su noviazgo para comenzar de nuevo, Juliette le insiste a Monroe revelar el secreto más oscuro de Nick: el mundo de los Grimm y Wesen.

Mientras Nick investiga una serie de asaltos; este no tarda en enterarse de que el medio hermano del capitán Renard, Eric Renard, está en la ciudad. Frau Pech y Stefania pelean entre si usando sus alianzas con Adalind.