Студентка университета жестоко атакована во время пробежки, и таинственная женщина навещает своего племянника, чтобы рассказать ему семейную тайну в первой серии драматического сериала рассказывающего о детективе, который отслеживает сказочных монстров.

Ник и Хэнк расследуют дело о взломе и проникновении, которое приводит их к таинственной семье с культурным наследием, стирающим грань между добром и злом; Ник запрашивает у Монро охрану для тети Мари.

Ник и Хэнк расследуют невинные флеш-мобы, закончившиеся убийством. Ник, работая по этому делу, узнает больше о его семейной истории, и он оказывается в странной ситуации, когда он и Хэнк должны защитить темного персонажа из его прошлого.

Ник расследует серию смертей и исчезновений; незнакомец появляется отомстить за друга, который умер на руках Гримма.

Расследование Ником и Хэнком смерти учителя средней школы приводит их к школьному изгою, Родди. Ник понимает, что Родди не тот, кем кажется на первый взгляд и просит помощи у Монро, чтобы достучаться до проблемного подростка, прежде чем тот отомстит своим обидчикам. Между тем, Ник узнает, что его существование начинает влиять на остальной мир.

Ник привлекается к расследованию подозрительного поджога, который оказывается следствием давней семейной вражды. Монро сталкивается лицом к лицу с героями своего тёмного прошлого. Пока Монро борется, сдерживая в себе дикие инстинкты, Нику предстоит не дать вспыхнуть новому пожару.

Таинственное убийство в лесной глуши приводит Ника и Хенка к возобновлению давнего дела о пропавшей без вести девочке. Когда Ник понимает, что пропавшая девочка может быть диким существом, он просит Монро помочь вернуть этого ребенка к его человеческой природе.

Череда жестоких убийств сводит Ника и Хэнка с человеком, который недавно сбежал из тюрьмы.

В ходе расследования Ник узнает, что можно стать монстром в результате трудного детства; Монро получает предупреждение от сообщества существ.

Ник сталкивается с чёрным рынком донорских органов, расследуя исчезновение друзей обездоленных брата и сестры.

Ник и Хэнк разыскивают опасного сердцееда. Безопасность Ника и Джульетты оказывается под угрозой, когда мир существ начинает раскрывать его личность.

Расследование убийства приводит Ника мир бойцовского клуба, где на арене дерутся не люди, а существа, а проигрыш означает смерть.

Гибель коллекционера монет при неудавшемся ограблении приводит Ника и Хэнка к трем очень редким и могущественным монетам, под влияние которых попадают Хэнк и капитан Ренар.

Расследование убийства приводит Ника в мир танцев с огнем, где он сталкивается с Ариэль Эберхарт, дочерью огнедышащего подозреваемого в убийстве нескольких человек.

После ужасного убийства владельца магазинчика, Ник объединяет усилия с Монро с целью раскрыть преступление. Когда в город приезжает сестра погибшего владельца, Розэли, Ник думает, что возможно нашел нового союзника в мире существ. Между тем капитан Ренард просит помощи Адалинду Шейд, чтобы наложить проклятие на Хэнка Гриффина. И сержант Ву невольно втянут в подлый план Адалинды.

В попытке вернуть отношениям былую искорку, Ник делает все возможное, чтобы запланировать романтический уик-энд для Джульетты. Но обязанности Ника в качестве Гримма мешают романтике, особенно после того, как он встречает встревоженных соседей и обнаруживает, что у обеспокоенной жены есть редкое и ценное сокровище для защиты. Между тем, Эдди и Хэнк оказывается на краю новых романтических отношений.

Ник и Джульетта принимают приглашение пообедать с Хэнком и его спутницей, которая оказывается ни кто иная как Адалинда Шейд – ведьма, которая пыталась убить тетю Мари. Тем временем капитан Ренард берет дело в свои руки, когда его положению угрожает визит иностранных представителей его королевской родословной. Между тем Монро и Розали вынуждены действовать, ведь жизнь Хэнка и сержанта Ву висят на волоске.

Ник расследует смерть строителя, что приводит его к давнему конфликту в мире существ. Чувствуя незнакомую угрозу, подозреваемый берет на себя вызов в город жнецов, чтобы раз и навсегда устранить Гримма. Между тем, Джульетта настаивает на том, чтобы Ник пригласил на ужин Монро Митчелла, и вечер принимает интересный оборот.

После загадочной смерти матери семейства матриархата, ее падчерицы теряют все в схеме Понзи (схема финансовой пирамиды). Хэнк и Ник приступают к расследованию, а Джульетта пытается помочь Нику найти улики.

После того, как Джульетта становится свидетелем зверского убийства, Ник узнает, что подозреваемое существо (друг Монро) страдает от неспособности полностью вернуться в человеческую форму. Это приводит их к врачу, которая создала препарат для подавления нечеловеческой стороны существа, но имеет неприятные побочные эффекты. Между тем расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит то, что не может объяснить.

Следы убийства вновь заставляет Ника возобновить поиск золотых монет. Таинственная женщина в черном вмешивается в расследование Ника и Хэнка. Между тем отношения Ника и Джульетты на распутье.