הבלש ניק ברקהארט מגלה שהוא בן גרים, ותפקידו לשמור על האיזון בין האנושות לבין היצורים המיתיים החיים בעולם.

בעקבות חקירת מקרה שוד, ניק והאנק מכירים משפחה מסתורית בעלת רקע תרבותי המטשטש את הגבול בין מותר לאסור.

ניק חוקר מקרה בו 'פלאש מוב' תמים מסתיים ברצח מזוויע, וחושף פרטים נוספים הנוגעים להיסטוריה המשפחתית המיוחדת שלו.

מונרו פותח בחקירה סמויה של סדרת רציחות, ואיש זר מגיע במטרה לנקום את מות חברו, שאותו הרג בן גרים.

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.

ניק נקרא לחקור חשד בהצתה וחושף מקרה של נקמת דם, שבעקבותיו נאלץ מונרו להתמודד עם דמויות מעברו הסוער.

ניק חושד שייתכן שאישה שנחטפה היא יצור פרא, ומבקש ממונרו לעזור להזכיר לילדת הפרא את טבעה האנושי.

אסיר נמלט חוזר לפורטלנד ומבקש נקם, וניק מבחין בו בעקבות כוחו הבלתי רגיל ויכולתו לעמוד בכאב רב.

ניק מגלה שייתכן שדייר מנומס ורגוע מסתיר מפלצת, ומונרו מקבל מסר מטריד מקהילת היצורים.

לאחר שמספר ילדים חסרי בית נעלמים, ניק חושף שוק שחור המספק לעולם הגרים איברים של בני אדם המשמשים להכנת שיקויים שונים.

ניק והאנק יוצאים לצוד שובר לבבות קטלני, והמוניטין הגובר של ניק בעולם היצורים מתחיל לאיים על שלום משפחתו.

בעקבות רצח כפול ביזארי, ניק והאנק מגיעים למכון אגרוף שמספק מתאגרפים למועדון קרב אפל וטקסי בעולם היצורים.

בעקבות רצח ושוד כושל בחנות תכשיטים, ניק והאנק פותחים במצוד אחר מטבעות נדירים שמשפיעים בצורה מטרידה על כל מי שמחזיק בהם.

במסגרת חקירת רצח שקשור בהצתה, ניק יורד אל מעמקי עולם ריקודי האש של פורטלנד, שם הוא פוגש באישה לוהטת במיוחד.

אחותו של בעל חנות שנהרג לא מכבר מגיעה העירה, וניק מקווה שמצא בת ברית חדשה בעולם היצורים.

ניק מתכנן לצאת לבילוי רומנטי עם ג'ולייט. התוכניות משתבשות כשמתברר שהשכנה החדשה שלו שומרת על אוצר נדיר ובעל ערך רב.

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

חשוד במקרה רצח רואה בניק איום יוצא דופן ומזמן 'קוצרים' לעיר כדי לחסל את הגרים אחת ולתמיד.

ניק והאנק חוקרים מקרה מוות מסתורי של אישה עשירה שבתה החורגת הפסידה את כל הונה בהונאת פונזי.

ניק מוצא יצור שלא מצליח לחזור לצורתו האנושית ושומע על תרופה שמדכאת את צד היצור, אבל שתופעות הלוואי שלה מחרידות.

ניק מנסה להבין לעומק את המשמעות של חייו כגרים. במקביל, רצף של מקרי רצח מוזרים ביותר מעורר מחדש את החיפוש אחר מטבעות הזהב החמקמקים.