Nick Burkhardt gyilkossági nyomozó, aki az erdőben elkövetett sorozatgyilkosságok után kutat, lépten-nyomon farkasemberekre bukkan. Rövidesen az is világossá válik számára, hogy ő a híres-nevezetes meseírók leszármazottja, ezért elhatározza, hogy ettől a perctől kezdve annak szenteli az életét és a hivatását, hogy természetfeletti lényekre vadászik.

Egy fiatal pár betör egy gazdag család villájába, ám a hancúrozásukat megzavarja valaki, aki a házhoz érkezik. Menekülés közben Gilda kiugrik az ablakon, de Rocky-nak már nincs ideje erre, a fiú eltűnik. Nick és Griffin kapják az ügyet. Nick később a lány vallomása alapján érzi, hogy ismét a különleges képességére kell hagyatkoznia, ezért felkeresi Eddie-t és tőle kér segítséget...

Egy villamosra szervezett flashmob közben meghal egy fiatal ügyvédnő. A boncolás során pedig kiderül, hogy halálos mennyiségű darázsméreg okozta a vesztét. Nick persze tovább nyomoz az ügyben, és kideríti, hogy nem ez a nő volt az első, aki ilyen halált halt, így aztán további áldozatokra is számíthatnak.

Eltűnt, vagy már halott nők ügyét vizsgálva, Nick segítségül hívja Monroe-t, hogy a szaglását kihasználva, kövesse a lehetséges elkövetőt. Eközben ráadásul egy titokzatos idegen bukkan fel, aki bosszút akar állni azon a rendőrön, aki megölte a társát...

Amikor egy hegedűtanár szörnyű körülmények közt az életét veszti, minden jel arra utal, hogy patkányok rágták halálra az áldozatot. Ám Nick misztikumot sejt a haláleset mögött, ráadásul az egyik tanítvány is gyanússá válik. Eközben Hank vacsorázni viszi azt, akit korábban megmentett...

Eddie éppen egy ügy kellős közepén tart, amikor is egy régi ismerőse érkezik a városba, hogy felkutassa a testvére meggyilkolásának körülményeit. Közben Nick is a gyilkossági ügyön dolgozik, és hamarosan rájön, hogy a tettesnek igen jó oka van a véres leszámolásra...

Egy, az erdőben túrázók életét fenyegető veszélyes drogdílert meggyilkolnak. Nick persze ismét rosszat sejt a dolog mögött, és a misztikumra - Eddie segítségével - hamarosan fény is derül...

Egy szökevény visszatér Portland-be, hogy bosszút álljon azokon, akik egykor a rácsok mögé juttatták. Az elvetemült férfi szokatlan ereje és szívóssága persze azonnal felkelti Nick figyelmét, aki ismét rosszat sejt a véres hadjárat mögött...

Nick és Hank egy gyilkossági ügyben folytatnak nyomozást, amelyben az áldozatot egy szeméttárolóban hagyták. A szálak pedig rövidesen három különböző emberhez vezetnek. Eközben Juliette észreveszi, hogy valaki figyeli őket, míg Eddie különös üzenetet kap...

Fiatal utcagyerekek tűnnek el munkába indulva, és soha többé nem térnek vissza. Nick rájön, hogy szervkereskedő lények állnak az ügy hátterében, így Eddie és Julie segítségét kéri, hogy a banda közelébe férkőzhessen...

Nick és Hank ezúttal egy vonzó, fiatal nő után nyomoznak, aki miután elcsábítja őket, feltehetőleg magáévá teszi a férfi áldozatai bizonyos szerveit. Eközben Nick számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy lassan az egész város tudja róla, hogy egy Grimm...

A rendőrség titkos földalatti viadalok után folytat nyomozást, amelyekre, ha fény derül, akár Renard rendőrfőnökig is elvezethetnek a szálak. Eddie pedig eközben életveszélyes szituációba keveredik, s már csak egy Grimm segíthet rajta...

Kirabolnak egy ékszerészt, aki a numizmatikában is jártas, ugyanis különleges erővel rendelkező érméket keresnek nála. Röviddel ezután azonban a rablók közül kettőt is holtan találnak. Az ügy egyik gyanúsítottja pedig meglepően sokat tud Nick családjáról...

Nick ezúttal kénytelen újraértelmezni a sárkányos legendákat, amikor egy tűzdémon elrabolja Juliette-et. A bajban pedig csak Eddie-re számíthat...

Nick elhatározza, hogy végre szakítanak egymásra időt, és kettesben töltik a hétvégét Juliette-tel, ám két fura teremtmény miatt semmi nem úgy alakul, ahogy azt eltervezték. Hank-et pedig eközben megkörnyékezi Adalind...

Hank közös vacsorára invitálja Nick-éket, hogy bemutathassa nekik a szerelmét, Adalind-et, a boszorkányszörnyet. Renard kapitány eközben lövöldözésbe keveredik és kénytelen meghamisítani a bizonyítékot, hogy a szálak ne vezessenek el hozzá..

 Egy rég látott barát, az Ellenállók vezére Rosalee-hoz fordul segítségért, mert üldözik az Árulók. Nick pedig, amikor rájön erre, dönteni kényszerül a barátai és rendőri elhivatottsága között..

Nick, Monroe segítségével fejleszteni próbálja a Grimm-képességeit. Egy hód eközben gyilkosság szemtanúja lesz, de inkább elmenekül, minthogy a rendőrségre menjen, mert az elkövető fajtája a régi ellensége. Juliette pedig áthívja vacsorázni Eddie-t..

Nick és Hank éppen egy gazdag özvegyasszony halálát vizsgálják. A gyanú pedig csakhamar a különleges képességű mostohalányra és annak keresztapjára terelődik...

Nick titkos élete előtérbe kerül, amikor is Juliette tanúja lesz egy lény gyilkosságának, aki képtelen visszanyerni emberi alakját. Hank pedig olyan dologgal találja szemben magát, amit képtelen megmagyarázni...

Az elátkozott érmék újból előkerülnek és újabb gyilkosságokat szülnek. A nyomozást közben egy misztikus nőalak kíséri végig. Nick pedig felfedi valódi kilétét, hogy megmenthesse Juliette életét...