Группа археологов обнаруживает древнеегипетский саркофаг с мумией. Но если верить про ведённым исследованиям, это мумия не человека, а неизвестного доселе существа, похожего на Анубиса. Неужели Анубис действительно существовал и не является плодом воображения древних египтян?

В Портленд приезжает "Ярмарка Метаморфоз". Посетителям очень нравится главное шоу этой ярмарки, на котором люди превращаются в существ. Но посетители не воспринимают увиденное всерьёз и считают, что это просто шоу иллюзий...