小红帽，睡美人，白雪公主和青蛙王子，甜美的童话中其实包裹着鲜血淋漓的罪案。在调查一桩女大学生神秘被害的案件时，春风得意的年轻警探Nick Burkhardt从姑妈处得知，自己是一个古老家族硕果仅存的后裔之一。这个家族拥有一个耳熟能详的名字--“格林”。

　　原来，《格林童话》中的超自然生物的的确确存在于这个世界上，他们化身人形潜伏于人类社会中，不时制造着恐怖的血案。

　　“格林”们的使命就是用自己的火眼金睛以及智慧和勇气来维护人类与这些神秘生物之间的界限。

　　红衣服的小女孩在森林失踪，而罪魁祸首是一个狼人。

　　当然Nick还在本集开始的时候错误的抓了自己将来的好朋友，同为狼人的Monroe。

金发女孩和三只熊，一天晚上一个金发女孩迷路之后到了三只熊的家里。一对私闯民宅的偷欢的情侣却误闯到了三只熊的家里，正好赶上人熊的成人礼。

　　警探Nick再次开始调查，结果究竟是怎样。熊怪老爸是一名律师，他深知人熊成人礼的残酷性，但是人熊妈妈却不这样认为，因此人熊三兄弟和他妈妈一起抓住了偷欢情侣的那个男生，准备进行成人礼中的追捕游戏，最后着被Nick和熊怪爸爸及时阻止，而熊妈妈则由于自己设下的陷阱而死。

　伊之叮咬 温婉轻柔 无痛无痒 置汝死地——《蜂后》

　　公交巴士上一女巫因大量蜂毒而离奇死亡，警探Nick负责保护的受害者同是蓄意谋害自己姑姑的女巫，而直属长官又与女巫有什么阴谋？

　　当女巫出现时，世界的平衡将发生变化，而蜂后的责任是杀掉这三个女巫而保持平衡，无奈Nick作为警察不得不杀了蜂后。

　他停下脚步思索了一会儿，但最终还是无法抵御那巨大的诱惑。——《蓝胡子》

　　山羊人显身，魅惑全场。见过山羊吃青蛙么？！美丽的花园究竟掩藏了什么秘密？！多年的连环强奸案又有新进展？！山羊人囚禁了很多女人供他满足欲望，最后经过Nick的追捕终于将其抓获，但是山羊人凭借自己对女性高超的俘获能力，最终可能仍然逃脱。

大大小小的老鼠，从门窗和水沟里跳出来，紧紧追随着那位笛手。——《汉姆林的吹笛手》

　　Nick和Hank因调查一起高中老师死亡案而遇见了被学校抛弃的学生——Roddy。

　　Nick意识到Roddy隐藏着更多的秘密，于是便向狼人Monroe寻求帮助，要求Monroe在Roddy报复那些冤枉他的学生之前开导他，与此同时，Nick也逐渐明白到自己的存在已经开始在影响超自然生物世界了。

　“小猪小猪，让我进来，”大灰狼对小猪说。“没门儿，想都别想，”小猪回答大灰狼。——《三只小猪》

　　Nick和Hank被叫去调查一起蓄意纵火案，而这宗案件却暴露了一个家族世仇，猪和狼的对立（映射了三个小猪造房子，然后被狼人摧毁的故事），这也让Monroe必须面对给他的过去带来麻烦的一个人，他曾经的恋人。

　　Monroe有意地抑制自己狂野的一面，现在该轮到Nick去阻止一切变得更糟糕。

　女巫狠心的把可怜的女孩儿放逐在荒野中，让她在那里凄惨、困苦的求生。——《长发公主》

　　在森林的深处，发生了一起神秘的凶杀案，这起案件导致Nick和Hank重新调查很久以前未侦破的一起女童失踪案。通过一系列的调查，Nick怀疑这个当初被绑架的女孩是一个超自然生物，于是他请来了Monroe去唤醒这个野孩子的人性。这个野孩子幼年被人拐骗，及时变为狼人而逃脱，所以一直生活在森林中。

　“我嗅到了英国人鲜血的气息”——《杰克与巨人》

　　一连串残忍的谋杀案把Nick和Hank引向了一个最近越狱的逃犯，该越狱犯患有严重的疼痛失绝症，由于对自己案件的不公正对待，因此将法官与检察官杀害，而下一个目标就是抓他的Hank，Nick为了保护Hack而不幸受伤住院，紧急关头，Nick告知Monroe那个隐藏了格林所有秘密的拖车。M在拖车内找到了药水和枪，将这名怪兽打死。

　“受情势所迫，我无法像一只感激受惊的老鼠般吱吱乱叫，而是要咆哮”——约翰·斯坦贝克诺贝尔获奖感言

　　Nick发现有人因为黑暗的童年而堕落成了一个怪物，老鼠精的父亲始终轻视老鼠精，因此老鼠精在其父亲死后疯狂报复，甚至违反常理，杀害了同楼的蛇精，经过一系列的杀戮，终于被Nick抓获。

　　Monroe与此同时也收到了一个令人不安的消息。

　“我们只要循着面包屑，便能找到回家的路”——《糖果屋》

　　Nick和Hank再次被卷入了一起人体器官贩卖案件，这次的犯案人是开免费诊所的鹰怪，他们以为到诊所看病的流浪者检查身体为名，判断是否适合用于器官移植及买卖。

　　最终，Nick在流浪兄妹留下的贝壳的指引下，及时赶到郊外的手术室，救下了即将手术的兄妹，而鹰怪则在打斗中不慎掉入火坑而亡。

　　Monroe一如既往地起到了至关重要的作用，而Nick的上司Renard收到了Reapers的警告：除掉Nick，否则他们会亲自动手。

　　该剧映射了糖果屋这个故事。

　“顷刻间，女祭司变身为一只硕大无比的蜘蛛精，武士发现自己被紧缚网中”——日本童话《蜘蛛精》

　　波特兰接连3天发生年轻男性尸体被风干的案件，Nick与Hank出动调查，所有证据皆指向一名貌美的年轻女子。残忍的凶杀案背后隐藏的确是不得已的苦衷和深切的爱。

　“那群野兽被放入竞技场，它们之中有只壮硕凶残的兽，接着奴隶被投入其中。”——伊索寓言《奴隶与狮子》 一对年迈的夫妻在家中被残忍的杀害，Nick与Hank经调查发现了在拳击场打工且失踪已久的德米瑞的指纹和中世纪的铠甲碎片，在调查中又发现了废弃的地下角斗场，此时德米瑞的好友也被抓走，Nick委托Monroe帮忙调查，却使Monroe身陷陷阱，这时候Nick及时赶到发挥主角光环，打败鳄鱼人德米瑞。而狮人里欧泰莫也被上尉雇凶杀死。

一家珠宝店发生抢劫案，劫匪虽未能得手，但却造成了一起谋杀。Nick和Hank在调查中发现，一些稀有的古钱币可能和这起案件有关。这些钱币似乎遭到了诅咒，任何拥有它们的人都可能遭遇各种古怪的厄运。作为直接的证据就是：曾经触摸过它们的Hank和Renard警长开始出现反常的举动。与此同时，一个神秘人（Titus Welliver）找上门来，自称是Marie姑姑的旧友。此人声称知道Nick的家族历史以及他父母的真正死因。

　“已有许多勇士葬身于此，你也会马上没命”，七头龙说着便从七张嘴里往外喷火——《两兄弟》

　　Hank和Nick着手调查一起与纵火有关的谋杀案，凶手是喷火龙的后裔。循着线索，找到波特兰「炙热」的火舞者亦是凶手的女儿（Danielle Panabaker），「热」得让他们难以招架。火舞者表示并不知父亲下落，实则与躲在“巢穴”的父亲密切联系。得知Nick格林使者的身份后，火舞者绑架了他的女友朱丽叶，并把她带到“巢穴”，要求Nick不带警察后援前往。在Monroe的陪同与帮助下，Nick深入龙潭……

　　“他义无反顾地爱上了巫婆之女，他愿意为了她眼中的幸福付出一切”——《魔法莴苣》

　　两个蜥蜴怪瘾君子为得到"J"闯入药店并杀死了店主，为找到凶手店主妹妹Rosalee带Nick、Monroe去了毒品站”梦幻岛“，在相处中Rosalee与Monroe逐渐产生好感。

　　与此同时，巫女Adalind送给Hank下了蛊的饼干，误食饼干的探员Wu满脸脓包险些丧命，被Rosalee治好后又开始吃沙发靠垫里的棉絮（额￢￢），而Hank在迷药作用下越来越迷恋Adalind。(Mr.Wu吃棉絮的样子很逗哎，还有那个水獭怪修理匠真是可爱哈~)

　“我珍贵的小金丝雀唱歌，唱吧!我就挂在你的脖子上我金色的拖鞋”——《夜莺》

　　Nick准备在和女友度假的时候求婚，当二人刚刚在“鹰巢”住下的时候，Nike发现了一些房主的秘密。原来，男房主是一只猫妖，通过一些极端的方法让自己的金丝雀妻子“产”下金蛋。

　　饱受虐待的金丝雀妻子和超市里面的售货员准备逃离猫妖的魔爪，却不料被猫妖识破了计策，猫妖杀到了销售员，带走了妻子。在Nike的帮助下，金丝雀妻子获救了，但新的问题产生了——金丝雀的金蛋要从嗓子里面拿出了，在Rosalee和Monroe的电话协助下，Nike取出了价值连城的金蛋。在和猫妖的争斗中，金蛋破碎了，猫妖得到了惩罚。

　　经历了这一系列的风波，Nike鼓起勇气向女友求婚，女友拒绝了，原因是感觉Nike有太多的秘密。与此同时，Hank终于得到了和Adalind约会的机会。

　“原谅我所对你做过的坏事吧，是我母亲驱使我的，那并非我的本意。”——《魔法莴苣》

　　Nick想知道他姨妈留给她的那把神秘的钥匙隐藏的秘密进行苦思，以此同时一场因神秘钥匙而引发的争夺的阴谋就发生了…

　　Renard警长的表哥为神秘钥匙远道而来，但却被警长给杀害了。Nick和Hank对这一起案件进行了调查，其中发生了许多怪异的事发生。

　　Nick的搭档Hank、同事吴警官都中了巫女Adalind的一种魔药，使得他们的行为甚为怪异…Nick寻找好友Monroe、Rosalee帮忙想办法解这种魔药的解毒剂…

　　但他们的解毒剂救起了同事吴警官，与女巫约会的hank命悬一线，已经配置好的解毒剂对搭档Hank已经没用了，只能另寻他法。

　　Nick最终找到方法，就用自己的血消除女巫的魔咒，使女巫成为普通人。

　“ 国王说他可能出意外了，翌日增派两名猎人去找他。”——《铁约翰》

　　本集讲的是猎人集团Verrat派出两名猎犬者追杀Ian Harmon（是抗军的头目之一）,其中一杀手被杀，Ian后来也受了重伤，但杀手Eder Waltz 想方设法想找出Ian 并以杀之。

　　考虑到问题的严重性，最终Ian 通过Monroe和Rosalee找到Nick帮忙。

　　起初他们互不相信对方，最后感觉到Nick正义所感染并相信了，Waltz通过照相馆主人找到了Rosalee，并抓住她相威胁，让Monroe交出Ian Harmon。

　　最后通过Nick，Monroe，Rosalee和Ian Harmon将杀手制服了，Nick欲将Ian Harmon抓到警局，在良心和正义最后决定放走Ian Harmon，并希望他不要再回来。

巨人跳到他面前说：“站住，此桥是我开，要想过此桥，留下买路钱。”——《三只公山羊》

　　尼克和他好友门罗在野外练习那些格林猎杀怪物的工具…此时，一场凶杀案发生了…丑巨人萨尔因为同罗伯特有某种利益的冲突并将其杀害。不巧被一名海濑怪阿诺德目击了这一场凶案的过程并报了警。但因为害怕找来杀身之祸就躲了起来…尼克和Hank对该起凶杀案进行了调查，而目击证人是该案的重要人物，因此他们开始寻找这位目击证人…最后通过邻居巴德找到了目击证人阿诺德。但是凶手萨尔不甘心格林的追查，他们想邀请格林猎人来对付尼克…在他们抓到了凶手并通过目击证人指证了凶手。但是，来自格林猎人的威胁正在靠近他们…最后，经过一番争斗尼克把两个格林猎魔人杀，并以此给格林猎人的头一个教训…

　“从此以后，过着幸福快乐的生活。”——《灰姑娘》

　　故事从阿迪考夫因诈骗案在自己的办公室自杀…这使得与他有着生意往来的亚瑟找到了经济危机，斯宾塞劝亚瑟去找他的妻子（露辛达）继母（梅菲兹柯菲尔，蒂芬妮和泰勒是她的亲生女儿，露辛达是她的继女）希望她能出手帮忙…但是被拒绝。一天晚上，梅菲兹在被杀，死状很难看。尼克在好友门罗的帮助下，知道这是由一种蝙蝠怪所为的，它们能发出一种很强的声波这种达到一定程度是可以使人死亡的，并且他们还找到了对付这种蝙蝠怪的方法…

　　尼克和Hank进行了调查，他们认为是可能是一场遗产纠纷产生的矛盾引起的凶杀。在追查凶手时，他们怀疑是亚瑟因为求帮助未果，而起杀心…因为蒂芬妮被杀，后来他们又错认为是斯宾塞（露辛达的教父）所为。后来，随着案情的明朗，他们发现凶手不是别人，就是露辛达…他们并阻止了泰勒再被杀害…

　“他脱掉皮，扔进火里，然后他又恢复了人的模样。”——《刺猬汉斯》

　　有一探险队正在探险，突然遭到不明怪物的袭击…此时，在附近的Thom的马也遭到了袭击，他开枪打跑了袭击的怪物，并打电话叫来了兽医朱丽叶来对他的马进行救治，他们发现了奇怪的事，同时也发现了遇害者…警察介入了调查，通过幸存者所诉和留下来的VCR以为是大脚怪之类的怪物，这引起了社会的广大关注，给他们的调查带来了很大的压力…

　　门罗在自己的处所来了个不速之客，他就是袭击人类的Larry，他自己也受了重伤，随着命案的不断发生，并通过一系列的调查后，他们认为是来自他们被注射了某种奇效药物所致，以致注射者失去控制，而对人类进行疯狂的袭击…最后他们确定了这种使人失去控制的奇效药物是一位Lonstantin Brinkerhoff心理医生所订购，一共订了四个…最终案件顺利结案。这对Hank第一次看到变形怪，朱丽叶发现一种人兽杂交的生物，使他们两个感到不安和奇怪…

“公主不会死去，但会沉睡百年。”——《睡美人》

　　这一集的故事还得从之前的一桩抢劫珠宝商夺那三枚金币开始，一私家侦探亚当斯对曾经跟这案子相关的人进行了调查和监视，其中包括了警长、汉克、门罗、尼克等。他把调查的结果告诉了一位名叫木村明的人，这个人就是当年杀害尼克父母的凶手之一。最后，亚当斯被杀…爱达玲带来一只猫来到朱丽叶的兽医诊所，但这只猫并不是那么的友善，它是爱达玲专门养的一只猫，这只猫抓了朱丽叶的手…

　　当尼克知道后很紧张，因为他知道这是个怎样的后果，并强烈要求朱丽叶去医院进行医疗，但两人发生了一些矛盾…最后，尼克没办法就想把一切都告诉朱丽叶…并把她带到了玛丽姑妈留下来的拖车，跟她说了一切，但是朱丽叶听的一头雾水，以为是尼克发疯了似的，她不愿意相信这一切她认为这都是太荒唐了。无奈之下，Nick带朱丽叶去Monroe那儿要求后者变身以证实。谁知朱丽叶突然陷入昏迷。

　　警长、汉克的家都被翻了一团糟，尼克的处所也遭到了同样的情况。当他赶回家时，正巧凶手木村明还在，他们进行了搏斗。这时来了一位女人，叫尼克为尼奇（即Nikei，有小尼克的意思，相当于中文里的 加个’ 儿‘）此时Nick发现这个女人是他妈妈…

(Then she began to weep bitterly, and said, “What can a poor girl like me do now?”

然后她开始痛哭流涕，说道“像我这般可怜的女孩该如何做好呢？”)

尼克去医院看望朱丽叶并带去他们之前拍摄亲昵的照片给她看，还把门罗带去帮助她回忆，他们发现除了朱丽叶记得所有的事情只是不记得尼克。同时，汉克去找了心理医生，但却在心理谈话中失控，就在他和尼克说怀疑自己是否还能继续胜任警察的时候，他的一个好朋友找他报案女儿失踪，而尼克察觉出汉克的这个朋友是个草原狼人。根据拖车中的资料以及一路搜寻，尼克他们了解到失踪的女孩可能被挟持到一个农场以等月圆之时参加残忍的姻亲仪式。在解救女孩中，汉克又一次看到了格林生物并了解到尼克的身份，意识到并不是自己疯了的事实，在成功解救女孩后，汉克感觉到前所未有的轻松。尼克接到医院的电话说朱丽叶要出院，但回到家里的朱丽叶很难接受自己要在家中与一个“陌生人”同居的感受。

Nick发现波特兰来了一个类似「缪斯女神」的Wesen人（Nora Zehetne）——无论谁靠近她身边，都会受到她的影响——有时是正面的影响，有时则带来可怕的后果。Nick必须想办法接近她，但又不能受到她的诱惑以至于彻底失去心智。Juliette安排了一次约会晚餐，希望和Nick化解掉过去所有不愉快的事情，一切重新开始。当「缪斯女神」案失去控制后，Juliette的浪漫计划也跟着出了岔子。与此同时，Rosalee首次来到Marie的拖车。

Nick和Hank在调查一起案件时发现了不可思议的事情：嫌疑人竟然已经死了，而且死了不止一次！难道有人从坟墓里爬出来了？僵尸？在欧洲，Adalind在处理即将到来的交易的细节时卷入了Frau Pech与Stefania的战争。与此同时，Juliette下决心记起以前和Nick在一起的「所有事情」，以便让他们的关系重新开始。她一个人显然是办不到的，所以她决定求助Monroe。Monroe有些为难：我该把Nick最黑暗的秘密告诉Juliette吗？应该让她知道「格林」的秘密及Wesen人的真相吗？

Nick和Juliette的关系似乎已经恢复正常了……就在此时，波特兰城中各处突然发生多起因为过度愤怒而导致的暴力袭击事件，Nick不得不离开Juliette前去调查。Nick很快意识到自己面对的是「不死生物」，于是向Monroe和Rosalee求援。更糟的是，Renard队长通知Nick：他的兄弟Eric为了解决「家庭事务」已经来到波特兰。另一方面，Stefania和Frau Pech利用他们与Adalind的联盟关系来与对方「作战」。

朱丽叶、罗门、罗莎莉在集装箱场遭遇僵尸围攻，朱丽叶打电话向汉克求救，汉克带领人马匆忙赶往朗伯德街进行营救。

上尉的哥哥将尼克弄成假死状态带出国，众人皆为尼克的安危担忧。

汉克等人全力追击载有尼克的黑色货车，他们紧急赶往飞机场营救尼克。

尼克在飞机上突然苏醒，并且与抓走自己的人混战，不料飞机突然坠毁，尼克在一片废墟中生还。

尼克去酒吧遭遇客人挑衅，遂狂性大发。

尼克发狂失控险些伤害无辜，汉克和艾迪将他引至仓库并制服。

罗莎莉给尼克注射了针剂让他昏迷，他醒来后对自己先前的行为毫无印象。

尼克在酒吧将人打死，上尉藏匿了监控录像，他试图洗脱尼克的嫌疑。

雷纳德上尉对受害者编造了一个袭击者的名字，并让大家对证词统一口径以避过警察的询问。

尼克在警察的调查中得知自己杀人，上尉给他看了酒吧的监控阻止他自首。

罗莎莉和门罗在餐厅约会，门罗希望罗莎莉能与自己同居，罗莎莉欣然应允。

警方在树林的树上发现一具惨不忍睹的尸体，经查证此人名叫奈德，汉克等人遂就这起案件展开调查。

尼克想起了他曾杀人一事，而雷纳德上尉表示尼克杀的都是异种人类，此话令尼克感到更加的困惑。

树上又死了一个人，作案手法与奈德的死相似，警方怀疑这是一起连环杀人案，最终警方能将凶手绳之以法吗?

杰克的朋友丹在河中遇害，而杰克也险些溺水身亡，幸得艾莉搭救。

尼克等人跟踪杰克丢失的手机信号来到了安德森码头，警方将嫌犯莎拉和安娜带走了解线索。

为了保全自己的女儿，阿贝尔·马哈奥主动投案自首，而他的作案陈述却破绽百出。

莎拉为避免父亲枉死，她向警方道明了真相，而这起案件的幕后真凶多米尼克和杰西浮出水面。

杰西和多米尼克欲残害艾莉，尼克等人及时赶到码头，艾莉终幸免于难。

杰弗逊地区加油站发生一起骇人耸听的持枪抢劫案，值班售货员遭毒打，伤势十分严重。

朱丽叶在尼克的邮箱发现一封神秘的邮件，尼克趁机告诉朱丽叶自己的母亲并未死亡。

两名抢劫便利店的暴徒突然死亡，他们的尸体像被野狗撕碎了一般。

一名女性走夜路时遭袭击而后被救，据此名女性称她是被食罪魔所救。

警方通过监控录像发现加西亚夫人同时出现在两个案发现场，遂对其展开调查。

小男孩丹尼尔被父母送去教堂驱魔，丹尼尔在做法期间突然变形发狂将神父打死。

当丹尼尔生气时会出现类似异种的变形，但更加恐怖且力大无穷，尼克亲眼见到后大为惊恐。

丹尼尔曾在一年前感染病毒，尼克等人通过追查猜测是因为某种寄生虫游入了丹尼尔的体内。

丹尼尔夜晚被异种理事会的人袭击而跳窗逃跑，尼克和朱丽叶找到他后用低温逼出了寄生虫，丹尼尔终于能够恢复正常。

一名男子惨死家中，手臂被狠狠撕扯下来，尼克等人来到案发现场查找线索，他怀疑是巨魔怪制造了这起凶案。

吉米在下水道做常规检查时遭遇袭击，他的四肢被残忍撕裂。

据了解，受害者吉米可能是被鳄鱼怪所杀害，尼克等人遂寻找关于鳄鱼怪的各种线索。

汉克和尼克在盘查下水道时发现了鳄鱼怪，并将其抓获。

尼克接到一个神秘电话，他遂带着鳄鱼怪前去解救被其同伙抓走的汉克。

圣诞节前夕，德里克和奎恩因为偷盗赃物而遭到袭击，尼克等人在袭击现场发现一块煤炭，德里克得救，而另外一个叫奎恩的男孩失踪。

门罗精心将屋子布置成圣诞节的样子，他希望能给罗莎莉一个惊喜，岂料这充满圣诞气氛的屋子让罗莎莉想起了不愉快的记忆。

根据尼克和汉克提供的线索，门罗推断失踪的孩子与克朗普斯有关。

午夜时分，克朗普斯将会吃掉被抓走的孩子们，尼克等人迅速赶往议会峰营救失踪的孩子们。

艾丽西娅遭丈夫乔家暴，作为艾丽西娅的好朋友，朱丽叶让其暂住自己家中，而尼克发现艾丽西娅竟是异种。冷冻室里惊现一具男尸，警方通过监控录像发现一些蛛丝马迹，尼克等人随即找到梅什金了解情况。客房服务在浴池里发现一个全身溃烂疑似中毒的男子，警方再次将梅什金锁定为嫌疑人。拉里萨隐藏身份做女佣，而她的真实目的是将梅什金杀害为自己的父亲报仇。

尼克将艾丽西娅是异种的事情告诉了朱丽叶，朱丽叶对此非常惊讶。阿隆佐遭到第七街道野蛮人的攻击，尼克等人对此案件展开调查。尼克和汉克来到祖瑞家了解情况，令汉克惊讶的是祖瑞竟是自己以前的治疗师，而祖瑞的弟弟杰拉德一看到尼克和汉克便拔腿就跑。朱丽叶用行动证明她可以接受好友的真面目，令艾丽西娅非常感动。杰拉德向警方指认了犯罪嫌疑人的照片，而与此同时，他的女友乔伊被绑架。

罗莎莉与母亲恢复了联系，在门罗的鼓励下，罗莎莉鼓起勇气按响了母亲家的门铃。罗恩在家中遇害，汉克通过罗恩的指挥官亚当上校了解情况，亚当称罗恩等人曾qj过一名军医弗兰吉。特洛伊和他的妻子贝琪惨遭杀害，死亡方式与罗恩相同。蒂艾塔抱怨罗莎莉当年没有参加父亲的葬礼，罗莎莉表示她当时正在坐牢。亚当和麦凯布展开激烈的厮杀，麦凯布将亚当杀死，警方及时赶到将其抓获。

门罗用了一个非常浪漫的方式向女友求婚，罗莎莉非常感动并欣然接受了他的求婚。高速公路上一名巡警遭不明物袭击，杀人者残忍的割掉了巡警的头皮，尼克等人遂对这起恶性事件展开了全面调查。胎儿欲破肚而出，他在爱德琳肚子里疯狂挣扎，令爱德琳痛苦万分。尼克断定杀人者是狂战士，狂战士所杀害的皆是穿制服的斗士，这令汉克顿感不安。门罗和罗莎莉的结合遭到门罗父母的反对，罗莎莉负气出走。

深夜一巡警发现了狂战士在野外点燃的篝火，随后巡警即被狂战士撕碎屠杀，原来狂战士竟然不止一人。罗莎莉回到药铺痛苦哭泣，门罗赶去抚慰好罗莎莉，得知尼克在追杀狂战士大惊，连忙赶去向尼克示警。与爱德琳合作的女巫将爱德琳出卖给皇室王子维克多，雷纳德认为爱德琳怀的是自己的孩子，让其皇室内线与反抗军将爱德琳救走。门罗与尼克去对付狂战士，门罗父亲得知阻止未果，狂战士却在雷声轰隆中赶到停车场想猎杀尼克，尼克和门罗不敌三个刀枪不入的狂战士，幸亏门罗父亲也赶来助战，尼克割头皮杀掉三个狂战士。

爱德琳在荒郊野外的小木屋里生下了一个诡异的女婴儿，反抗军告诉了雷纳德。警官吴曾经青梅竹马的暗恋对象，但已结婚怀孕的达娜在家遭到长舌怪物袭击，怪物将长舌插入孕妇肚脐，抽取羊水养分，达娜认出长舌怪物是菲律宾家乡传说中的阿斯旺。吴认为是达娜丈夫山姆模仿阿斯旺作案，山姆得知老母亲从菲律宾来到波特兰，劝母亲离去。原来山姆和母亲都是阿斯旺，阿斯旺有牺牲长子给母亲延寿的残酷传统，山姆搬到波特兰就是为了逃避母亲。山姆母亲不听劝阻深夜变身阿斯旺潜入山姆家，被吴亲眼目睹......

卡尔深夜潜入实验室欲抢夺先祖阿努比斯的遗骸，不料被巡逻人发现，卡尔的随从者中枪倒地。爱德琳的女儿具有特异功能，她竟然可以让木柴自燃。雷纳德安排的内奸塞巴斯蒂安身份遭曝光，叛军以水呛方式逼问他爱德琳和梅森尔的行踪。尼克将狼头人制服，并成功解救了美女教授。尼克等人在火化异种木乃伊的时候，门罗和罗莎莉竟然变身异种。

波特兰有两位少女被异种残杀，尼克怀疑和新来的异种马戏团有关，门罗告诉尼克异种频繁的现原形会患上邪压症，神智渐渐被兽性操控。罗莎莉擅自加入马戏团打探情报，舞台上狼人不受控制变身引发骚乱，门罗也当众变身勇救罗莎莉，混乱中异种演员们联手杀死了残暴的狮人马戏团长。而身在欧洲的爱德琳和梅森尔带着婴儿在塞巴斯蒂安的拼死帮助下，逃出了王室的追杀。

爱德琳的行踪被叛军发现，她无奈遭人挟持，尼克妈妈突然现身，并杀光了所有挟持爱德琳的人。尼克将担任门罗和罗莎莉婚礼的伴郎，他担心格林的身份会引起异种恐慌，聪明的门罗提议让尼克戴太阳眼镜。尼克妈妈被抵抗组织招募来保护爱德琳的安全，她带爱德琳母子来到尼克家，却不料爱德琳和朱丽叶是仇人。爱德琳恐有不测逃离了尼克家去找了雷纳德，而尼克的妈妈欲去雷纳德家抢回孩子。

叛军在寻找爱德琳的下落，而爱德琳担心尼克会因为宿怨对自己不利，但尼克表示爱德琳现在最好的机会便是与他合作。叛军伪装成FBI探员身份找到了爱德琳的藏身之地，尼克打电话将此事告知了雷纳德。为了保护爱德琳母子安全，尼克将她们暂时安置在了门罗家。雷纳德逼迫韦斯顿给皇室发了信息，而韦斯顿表示皇室只想抢回孩子。雷纳德和汉克等人假扮成黑面人，从维克多手中抢回了孩子。

爱德琳来找尼克希望他帮忙找到孩子，而尼克表示他无能为力。两名异种欲行凶杀人却遭反扑血溅当场，汉克等人根据犯罪现场掌握的情报开始调查此案件。爱德琳来求救罗莎莉，罗莎莉为了安抚爱德琳情绪让其暂住自己家。蜥蜴女怪欲拦截少女抢鞋，却被少女乱刀划死。门罗与少女交手时发现她是格林，尼克向少女展示了异种的真相，原来这名少女名叫特丽莎。

小狗在野地刨出一具女尸，脸上有利齿咬痕，全身血液都被抽干。特丽莎假扮实习生跟着尼克和汉克查案，众人查出此女是专偷高端服装的小偷。特丽莎私自扮成落魄女乞丐混入美女贼团。美女贼们要把春哥般的特丽莎打扮成适合出入高端商店的美女，上演了丑小鸭变天鹅的一幕。但是贼团的老大要qj特丽莎，特丽莎奋起反抗才得知老大夫妇竟是恶心恐怖的水蛭人。

大家忙于筹备门罗和罗莎莉的婚礼，一个垂暮老者让儿子驱车带着自己和一个大木箱来波特兰找尼克，父子二人在旅馆遭到猎犬怪的袭击，猎犬怪被老者斩杀。老者原来是一个垂暮的格林，要将一件东西交给尼克，恰好尼克不在家特丽莎去与老格林会面。尼克得知后赶去医院见老格林，大批属于叛军的猎犬怪得到消息也赶来。

爱德琳用巫术变成朱丽叶的容貌，在雷纳德队长和朱丽叶间挑起矛盾，甚至变成朱丽叶与尼克再度欢愉，但被特丽莎瞧出了端倪。雷纳德发现了爱德琳的阴谋配置了解药送去尼克家，被猎犬怪枪击生死不知，特丽莎大砍刀将猎犬怪斩首后，只好自己带着解药赶往满是异种的婚礼现场。尼克的命运和队长的生死如何，请静待下季。

尼克彻底失去了格林之力，特丽莎杀死猎犬怪后准备逃跑，汉克和朱丽叶急忙拦住特丽莎，他们决定一同向警方撒谎。门罗和罗莎莉的蜜月不得已提前结束，帮助尼克保守身份成了首要问题。半人半章鱼新生物来到波特兰，他盗取索坎比博士的记忆并从网上窃取了CVA项目的资料。索坎比陷入痴呆状态，特丽莎查看伤口断定是记忆捕手所为。尼克等人必须尽快除掉这个新的威胁，雷纳德的性命却命悬一线。

爱德琳以为夺走尼克的格林能力便能得到孩子，然而维克多却将她囚禁起来。记忆捕手又有了新的目标，特拉伯一直暗地跟踪。雷纳德生命垂危之际，母亲拉塞尔及时出现救了雷纳德一命。记忆捕手欲偷取肯特的机密，特拉伯冒死阻止却被列为目标，记忆捕手读出特拉伯格林的身份后被吓的语无伦次，原来特拉伯满脑子都是恐惧。记忆捕手被绳之于法，然而特拉伯却遭劫持。

在一次诡异的、令人不安的幻觉发作之后，尼克接到一个新的调查任务，他和汉克因此进入了拳击的世界。特拉伯受到查韦斯探员的严密监视，但她还是想办法来到拳击场帮助尼克展开调查。与此同时，门罗和罗莎莉试图寻找一种方法来恢复尼克的格林之力，有人向他们提供了意料之外的帮助。在遥远的欧洲，一个神秘客到地牢中探视爱德琳。

尼克和汉克来到一处不同寻常的犯罪现场进行调查。表面上看起来一名受害人因浑身被泥土覆盖而窒息死亡，但事实真这么简单吗？在警察局里，吴警官对时时刻刻在周围晃荡的特拉伯愈发怀疑。凶手原来是一团粘土，他曾接受咒语保护戴维。尼克设局引诱出石巨人，就在石巨人对特拉伯不利时，戴维竟用玩具将其打败。在香料店里，伊丽莎白在恢复尼克的格林之力方面取得重大突破。

艾娃因受到异种的惊吓引发了一起车祸，事故导致一名慢跑者当场死亡。警方获取了艾娃提供的异种面貌，门罗认为跟踪艾娃的异种为路易桑。加布里埃尔试图逼疯艾娃获取财产，尼克等人及时揭穿了加布里埃尔的阴谋。巴德声称肖打算报复失去能力的尼克，得知消息的特拉波出面教训了肖。异种在门罗的家门口燃烧了狼之钩，朱丽叶决定让尼克重新变回格林。

朱丽叶欲帮助尼克恢复格林之力，伊丽莎白施展巫术将朱丽叶变成了爱德琳的样貌。一对夫妇在驾车的途中受到异种的袭击，警方发现凶手的作案手法与几年前的案件十分相似。尼克在一本书中找到了凶手的线索，实施犯罪的异种是名为梵辛戈的蜥蜴人。女治安官法瑞斯不慎被蜥蜴人袭击，尼克在蜥蜴人的祭祀仪式开始前恢复了格林的能力。

格莱斯通夫妇在圣诞夜遭到怪物的袭击，现场遗留的水果蛋糕引起了尼克的注意。乔什跟随特拉波共同调查引燃狼之钩的异种，特拉波发现肖正在加入一个秘密组织。门罗通过查阅文献得知了怪物的详细资料，连续在夜晚捣乱的怪物竟然只是一群孩子。罗莎莉在家中找到一名儿童的医疗预警手环，尼克认为怪物新的袭击目标将会在圣德米特里教堂。

夜间外出遛狗的贾斯丁遭到怪物的袭击，凶手吸取了受害者体内的血液。尼克经调查发现凶手是感染异病的山羊吸血怪，朱丽叶表示对这种怪物早有耳闻。吸血怪接连作案引起了人们的恐慌，居住在案发地附近的加布拥有重大嫌疑。加布和妻子被警方控制在家中，罗莎莉调制的药物只够治疗一名感染者。格里芬开枪将变身后的加布击毙，吴警官情绪失控开始出现幻觉。

尼克带领吴来到档案室，他向吴说明了异种和格林之间的关系。异种管理者抓走了门罗，尼克安排朱丽叶保护受惊的罗莎莉。门罗被异种管理者囚禁在一个秘密地点，他发现有其他异种被困于此。警方开始对门罗失踪一案进行调查，握有重要线索的嫌疑人却遭到杀害。吴在死者的家中发现一张合照，艾克警官与异种管理者存在联系。门罗的逃跑计划宣告失败，异种管理者将对门罗实行裁决。

巴德跟随尼克来到警察局，他向吴警官展示了异种变身的过程。门罗在逃跑时将一名异种管理者失手杀害，异种管理法庭将会对门罗作出宣判。艾克的身份被警方识破，他拒绝说出门罗的下落。朱丽叶和罗莎莉找到了艾克的姐姐，艾克经过考虑终于认罪。异种管理者的头目里肯下令处死门罗，尼克等人及时赶到将门罗安全救出。

三名寻鬼者来到一处凶宅冒险，其中一人遭到了不明生物的杀害。警方发现死者曾被电流击中，尼克决定对房主的身份进行调查。朱丽叶向肖恩展示了变身后的样貌，她怀疑这是药物产生的副作用。莉莉向尼克坦白了案件的隐情，房主斯坦顿是一名类似电击怪的异种。尼克使用古法制服了斯坦顿，电击怪的魔法终于消散。

异种占卜人遭到蝎狮兽的杀害，尼克认为凶手是异种委员会派出的赏金猎人。门罗和罗莎莉结束了蜜月之旅，尼克向门罗了解蝎狮兽的信息。爱德琳秘密返回了波特兰，肖恩险些与爱德琳发生冲突。尼克对爱德琳的回归感到意外，他担心朱丽叶会受到伤害。被捕的蝎狮兽趁机逃出警局，他将尼克选为下一个处决的目标。蝎狮兽在尼克的家中遇到朱丽叶，朱丽叶变身女巫击败了蝎狮兽。

位于市中心的一家店铺发生火灾，两名雇员在大火中丧生。尼克认为这是一起人为制造的纵火案，吴警官表示监狱中的奥森将会提供线索。众人经过调查后发现凶手是一名可以燃烧身体的火人，罗莎莉组织大伙调配灭火的溶剂。火人绑架了公司老板哈里森，哈里森的儿子安迪打算独自救出父亲。尼克等人带着罗莎莉制作好的溶剂消灭了火人，哈里森被奥森趁机救出。

皮特在外出约会时遭到一名陌生男子的杀害，他的双脚皆被凶手夺走。尼克发现皮特名为威利哈拉，古书上记载着关于威利哈拉的古老传说。受害者的母亲打算将女儿克洛伊送到卡尔加里生活，兔人追捕者暗中将克洛伊绑架。门罗和罗莎莉在异种生育诊所找到了重要线索，诊所内的一名护士与兔人追捕者保持着密切联系。

出差在外的卡森先生不幸遇害，警方通过受害人的手机找到了相关线索。汉克认为凶手是名为雌雄扁虫怪的异种，但是古书上却没有记录对付这类异种的方法。尼克等人制定了一个缉拿凶手的计划，门罗假装成商人与凶手见面。扁虫怪顺利逃脱了众人的围捕，罗莎莉猜测扁虫怪为雌雄一体。尼克用激素注射液将扁虫怪制伏，凶手最终落入了法网。

骑行俱乐部的成员到野外训练，贝拉不慎跌倒摔伤。扎克欲帮助贝拉处理伤口，贝拉身上的毒素导致扎克中毒身亡。警方将扎克的尸体送到医学部门进行尸检，法医的报告结果显示扎克的体内存有大量的蟾毒素。罗莎莉认为扎克的死亡和毒蛙怪有关，她打算研究一种能够抑制毒蛙怪释放毒液的制剂。尼克等人将贝拉救出，贝拉饮下罗莎莉的制剂后终于康复。

詹娜与母亲打电话，一名男子突然闯入詹娜母亲的家中将其杀掉。詹娜讲述事发经过，警方看到被完全冻住的尸体表示不解。警方驱车围堵凶手，凶手来到了一片原始森林最终因寒冷而死。尼克将这一切告诉了好友，不料朱丽叶也来到了好友家，朱丽叶苦恼自己竟成了女巫。尼克等人前来寻找斯文，他们发现很多人都在木屋里面休眠，尼克等人险些被伤害。

校园管理员劳伦斯被害身亡，学生西蒙有着重大作案嫌疑。朱丽叶因犯袭击罪被警方逮捕，尼克得知消息后到警局探望朱丽叶。女治安官法瑞斯欲协助尼克等人调查案情，她认为解梦者赫克特能够提供准确的线索。麦克雷遭到西蒙的袭击，尼克发现西蒙属于异种。赫克特施法将汉克带入西蒙的梦境，汉克不慎被秘狮貔貅的灵魂所占据。

罗莎莉来到警局探视朱丽叶，她劝说朱丽叶原谅尼克。盖里在回家的途中遭人杀害，尼克在案发现场发现了异种的足迹。铁汉思营地的主人阿尔伯特引起了警方的怀疑，门罗决定加入狩猎活动寻找线索。爱德琳再次怀孕，她希望尼克能够保护自己不受朱丽叶的伤害。肯尼斯保释了朱丽叶，他欲拉拢朱丽叶争夺爱德琳的孩子。门罗发现麦琪是杀人真凶，麦琪在行凶时不慎遇刺身亡。

朱丽叶烧毁了玛丽阿姨的拖车，大部分的试验用具和古老书籍被大火吞噬。爱德琳决定制造一种药水抑制朱丽叶身上的女巫力量，她从母亲的遗体内获得了抑制剂的重要材料。波特兰市发生一起连环杀人案，警方发现凶手在模仿开膛手杰克的作案手法。肯尼斯安排朱丽叶和尼克见面，朱丽叶拒绝喝下爱德琳研制的药水。

汉丽埃塔在家中遇害，肖恩的异常举动引起警方的怀疑。爱德琳认为肖恩已经死亡，某种邪恶灵魂趁机占据了肖恩的身体。朱丽叶决定和皇室合作，皇室成员将尼克的住宅包围。肖恩体内的邪灵爆发，吴警官发现肖恩就是制造连环杀人案的凶手。特拉波秘密返回波特兰，她察觉出尼克的家中存在异常状况。凯丽遭遇皇室成员的袭击，朱丽叶的阴谋仍在继续。

皇族派出猎犬怪将尼克的住宅包围，特拉波及时出现将尼克救出。

国王弗雷德里克控制了戴安娜，尼克决定前往爱德琳指示的地点营救戴安娜。

警方将肯尼斯抓捕，吴警官将肯尼斯交给尼克处置。尼克等人成功潜入了皇族的秘密基地，却不料弗雷德里克已经带着戴安娜坐上了飞机。

朱丽叶无法得到尼克的原谅，双方发生冲突大打出手。特拉波抜弩射杀了朱丽叶，一波神秘使徒悄然袭来。

尼克苏醒后回忆起昏迷前所发生的事，他认定查韦斯是异种并决定寻其报仇，雷纳德得知后将尼克停职。门罗等人想要帮助尼克却遭拒，随后尼克将查韦斯绑到罗莎莉的店里审问，此时巴德传来爱德琳将要分娩的消息，尼克和罗莎莉急忙赶到医院却接到查韦斯的电话，之后查韦斯带尼克与组织见面时遭到袭击，查韦斯因此丧命。爱德琳顺利产下男婴，她为其取名为凯丽。

爱德琳出院后住进了尼克家，她对尼克负责任的态度十分惊讶。保罗贪污被发现后残忍的杀害了总裁蔡尔兹，事后他向警方谎称蔡尔兹是被他人所害，汉克为确认保罗的身份叫来了尼克，最终尼克确认此人乃异种。联邦执法官以拘捕令强行带走保罗，怎料保罗却在路途中杀害了执法官并趁机逃跑，尼克等推测保罗逃到了贝蒂的公寓，随后众人赶到贝蒂家却发现二人竟是一伙的。

尼克为保护爱德琳和凯丽的安全而卖掉了房子，他亲自带着二人搬到了郊区。路人在山间发现女尸后报警，尼克等人调查发现死者温蒂的死因有很多疑点。大约翰和皮特为救妹妹而偷盗中药却被发现，但当罗莎莉得知真相后却无偿将中药送给皮特，随后皮特等人绑架罗莎莉做自己的母亲，罗莎莉寻机逃跑却掉进陷阱，此时门罗赶到救出罗莎莉并将孩子们送回福利院。

黑帮成员泰勒利用传统方式为女儿招亲，他以抽羽毛的方式安排勇士执行任务，而任务的内容是杀死弗兰吉，先后执行任务的艾萨克和伊莱接连丧命，事后尼克等人通过金羽毛找到了泰勒并开始调查此事。弗兰吉得知泰勒接连派人来杀自己后寻其复仇，但他却险些被艾米丽杀死，此时尼克及时赶到救出弗兰吉并逮捕了泰勒。

满身伤痕的麻烦鬼昏倒在尼克面前，尼克将其送到医院就医并开始调查有关麻烦鬼的一切。约翰尼等人到垃圾堆寻乐子却被巨鼠袭击，约翰尼逃走，其他两人丧命，尼克和汉克经过调查发现被袭者都是猫人并得知了鼠王的传说。老鼠们抓走了塞琳娜和约翰尼，他们当着塞琳娜的面将约翰尼杀害，随后尼克等人为救出塞琳娜而与鼠族展开恶战，最终众人成功获救。

尼克将麻烦鬼接回家中，苏醒的麻烦鬼表明自己正为秘密组织HW效力。犯罪组织分别在各地发动红色屠杀，尼克等人查案时发现类似爪子的标记，不久，受到惊吓的泽维尔逃跑回来并指认了嫌疑人比利，事后尼克等人在比利的带领下与犯罪组织的克鲁兹相见，但众人却因此落入犯罪组织设下的陷阱中，正当尼克与达拉斯决斗时朱丽叶竟突然现身。

麻烦鬼将朱丽叶被HW吸收并转化为杀人武器一事告知尼克，与此同时，门罗质问泽维尔为何要出卖自己，随后罗莎莉从异种理事会得知犯罪组织的名字叫做黑爪，不久后理事会因出现叛徒而被全数歼灭。尼克赴约和朱丽叶见面，朱丽叶表明自己是伊芙，并对尼克进行测试，而此时的爱德琳开始担心朱丽叶是否会回到尼克身边。

梅森尔带尼克和朱丽叶见面，尼克终接受了伊芙不是朱丽叶的事实。一对夫妇到钻石湖探险却被钻石湖怪洛根袭击，尼克等人调查时发现承包钻石湖的兄弟俩乃水獭怪。洛根发现钻石湖的收益颇丰，他提出索要分成却惹怒了韦恩两兄弟。尼克施计使韦恩说出钻石湖怪的身份，事后韦恩计划联合洛根杀死哥哥奥利弗，但最终在尼克和麻烦鬼的阻拦下韦恩的计划以失败告终。

门罗的舅舅菲力克斯从朋友处收集了几本有关格林的书籍，与此同时，黑爪的人为寻找这些书籍而杀害了菲力克斯的朋友，菲力克斯得知此事后提出要尼克花大价钱买下这些书，麻烦鬼希望梅森尔能帮忙解决此事，怎料不久后菲力克斯却在旅馆内被杀，尼克等人经过调查发现古书并未被菲力克斯提走，最终他们在仓库内将凶手抓到并找到了有关格林的书籍。

门罗的舅舅菲力克斯从朋友处收集了几本有关格林的书籍，与此同时，黑爪的人为寻找这些书籍而杀害了菲力克斯的朋友，菲力克斯得知此事后提出要尼克花大价钱买下这些书，麻烦鬼希望梅森尔能帮忙解决此事，怎料不久后菲力克斯却在旅馆内被杀，尼克等人经过调查发现古书并未被菲力克斯提走，最终他们在仓库内将凶手抓到并找到了有关格林的书籍。

尼克和罗门决定去寻找属于格林的秘密，临行前尼克和爱德琳再次发生关系，随后尼克和门罗找到了地图上的教堂，教堂的负责人看出尼克是格林便对其起了杀心。暗爪派代号为花野的马尔万秘密潜入波特兰执行任务，HW和警方分别全力通缉此人却无果，汉克等人通过全城录像查找马尔万的下落，与此同时，雷纳德正联合情人雷切尔一同推举迪克森做市长，怎料马尔万却趁机刺杀迪克森。

马尔万将迪克森射杀后即刻逃跑，伊芙施计拿走马尔万的手机并想借此追踪黑爪的头目。托尼到香料店勒索罗莎莉，他意外激发了爱德琳的巫力。尼克和门罗因缺少钥匙而决定带走洞穴内的宝盒，此时神父等人突然围攻尼克和门罗，门罗变身狼人带着尼克逃离却受了伤。雷纳德意外杀死了马尔万，梅森尔十分生气，随后瑞秋和黑爪以权利为饵邀雷纳德加入黑爪。

门罗的伤口在逐渐恶化，尼克发现宝盒里的棍子竟有治愈伤口的作用。拳击手告酉虽十分迷恋赛场却给人留下输的印象，随后他请面具老板为自己制作人皮面具，而带上人皮面具的告酉在赛场上异常勇猛。帕特里克遇害后被剥去了面皮，尼克等人认为死者的面皮是被异种做成了面具。告酉发现自己无法控制人皮面具，他接连杀害了管家和面具老板，最终告酉在尼克和罗莎莉的帮助下摘下了面具。

道尔报警声称是被一只狗袭击后滚下山坡，汉克却发现道尔的衬衫有些奇怪，随后门罗通过气味推测道尔极可能是突变狼。伊芙将雷纳德竞选市长一事告知尼克，她认为迪克森的死与雷纳德有关。尼克等人决定暂时拘留道尔，道尔见状想要逃跑却失败，不久，众人通过种种细节发现真正的突变狼另有其人。

伊芙希望尼克能提供雷纳德的行踪，与此同时，雷纳德希望尼克能支持自己竞选市长。萨默寻摄影师马尔科姆拍照时突然晕厥，随后她竟在出租屋内老死，尼克等人查阅资料后认定此案和甲虫怪有关，原来甲虫怪可使人迅速老化并吐出保持年轻的延布，随后尼克在另一起案件中发现了马尔科姆的名片，他顺藤摸瓜查到了整形诊所，最终尼克等人成功制伏了甲虫怪。

德怀特在马戏团内表演驱除撒旦的节目，观众麦卡洛违规录像并误杀了保安，尼克观看过德怀特的表演后认定其乃异种，随后他向德怀特表明了自己的格林身份，德怀特出言为自己辩解并说服了尼克。乔安看了麦卡洛拍的视频后扬言要解救德怀特，但她实则是想为自己死去的丈夫报仇。伊芙变成雷纳德的样子去找雷切尔，她无奈之下与其发生了关系。

罗莎莉讲述了爱德琳恢复巫力之事，尼克感到忧虑。警方在河边发现被分尸的布莱恩，约翰森坦言自从布莱恩和罗杰误杀了库马后就不愿出门，随后他向库马的父亲阿加基寻仇却受伤，尼克经过调查推测阿加基父子都是异种。尼克询问阿加基夫妇是否有守护灵魂，阿加基的妻子不禁想起父亲曾救过自己家的律师武石，原来武石竟是守护者幽灵狗，最终尼克在武石袭击罗杰时将其制伏。

汉克与前女友祖瑞偶遇，他的内心十分激动。尼克接到两起报案称死者几乎没有骨头，罗莎莉表示凶手极可能是一种叫秃鹫的异种，事实上，秃鹫查理并没有杀人，他只是不愿营救奄奄一息的受伤者。罗莎莉用药水引查理上钩，不料查理却被受重伤的吴吸引，最终尼克等人及时赶到救出了吴，而查理却被卡车撞死，事后尼克将查理的尸体送回他的父母家，怎料查理的父母竟在尼克等人走后吸干了查理。

黑爪利用戴安娜引诱爱德琳归顺，而此时的戴安娜是一个富有强大力量的女巫，随后爱德琳被迫将恢复巫力一事告知尼克，而伊芙亦感应到了戴安娜的存在。吴发现希奥监视自己后与其发生争执，希奥转化后想要杀死吴，怎料在不久后竟有人发现了希奥的尸体，尼克等人调查发现希奥是黑爪的成员，而吴已被突变狼的病毒感染，众人为此担忧不已。

爱德琳为了保护女儿而离开了尼克，气愤的尼克向HW求助却无果。爱德琳来到雷纳德新的住所，戴安娜用意念将二人的手握在了一起。雷纳德提出让尼克加入黑爪遭拒，事后尼克将麻烦鬼带到自己的密室内。汉克到前女友祖瑞家过夜，二人在亲热时有人想要偷走汉克的电话，汉克将小偷抓回警局，吴调查发现汉克的手机已被拷贝，随后众人证实了祖瑞乃黑爪的成员，汉克倍感伤心。

雷纳德成功竞选市长使尼克十分生气，与此同时，伊芙等人查到了黑爪的据点。警察以涉嫌谋杀带走了汉克，尼克到警局寻找汉克时发现此地已被异种控制，随后门罗通过逼问托尼得知了汉克的所在地。尼克与伊芙、麻烦鬼前往暗爪的据点救出汉克，之后他们发现这是黑爪的调虎离山之计。戴安娜认为父母感情不和是因雷切尔，为此她将雷切尔杀死。

尼克，罗莎莉等一行人遭到波拿巴的追杀，尼克一人盖住波拿巴和其他手下，其他人先行分开。罗莎莉在逃跑进程当中说出本人曾经怀孕的动静。伊芙等一行人皆放下不下尼克，返回寻觅尼克，但都怀着尼克凶多吉少的设法主意。尼克杀掉了波拿巴所有的手下，与波拿巴势均力敌。雷纳森忽然出现，用剑刺死了尼克，但雷纳森完整不大白本人为何要杀死波拿巴。其他四人找到尼克，对尼克的平安非常吃惊，同时也相当开心。他们发现尼克身上有多处枪口，但尼克平安无事。

尼克等一行人被雷纳森带着警察队伍包围。本来想大干一场的朋友们，在门罗不小心说出罗莎莉怀孕之后，尼克决定自首。汉克突然出现在巴德的店门口，以雷纳森涉嫌谋杀情人的罪名逮捕了雷纳森。雷纳森和其他警察们都匪夷所思。

尼克和汉克，吴回到罗莎莉和门罗家，商量对付雷纳森的对策，一旦雷纳森当上市长，他们要对付的不仅会是整个警局，还会是一整个市，波特兰将会陷入无尽的黑暗。尼克等决定想办法阻止雷纳森当上市长。尼克想用直接的方法阻止雷纳森。他想要让伊芙帮助借用帽子的力量变成雷纳森的样子，自己宣布下台，并且不再参加选举。大家虽然十分担心，但别无他法

尼克经过很长一段时间也没有变回自己的模样，爱达玲和罗莎莉反复检查流程，也没有发现出错，大家怀疑是尼克是格林的缘故。戴安娜却轻而易举地把尼克变回原来的样子。并质问尼克为何要变成自己爸爸的模样。爱达玲和罗莎莉连忙解释说是因为尼克要救雷纳森，他必须得变成雷纳森的样子。戴安娜半信半疑。

接到报警，一个男子全身赤裸地被杀死在公园里，是因为喉咙被刺穿。旁边放着一堆破烂的衣服。经过指纹验证，发现该男子是一名叫杰瑞米的习惯性罪犯。尼克和汉克听见一名妇女在呼喊，原来是她的孩子在玩泥巴，陷了进去，尼克和汉克前去帮忙，却发现了一具许久的女性尸体。尼克等得到消息，杰瑞米的卡在一家餐馆消费，尼克和汉克赶到，女服务员描述了那人的长相，并说那人说了很多奇怪的话。尼克和汉克怀疑是格林生物所为，到罗莎莉和门罗的家中寻找线索，发现了是一种叫贪欢蝉的格林生物。

丹住在伍德旅馆，他经常因为在夜里发出很大的声响遭到其他人的投诉，旅馆里的人反映丹几乎不睡觉。丹感觉有东西在夜里进去自己的房间，让他无法安睡，所以他在睡前总是把房间的门和窗户订的很死。一天夜里，他又被那个嘴巴很大，牙齿很奇怪的生物吓醒，穿着背心和短裤直接跑了出去。路上，遇到附近救助站的志愿者，主动为丹提供帮助，丹却把那位善良的志愿者徒手打死。尼克想要找出丹精神失常的原因。尼克和汉克进去问丹，但是丹仍然因为害怕控制不住自己，甚至出手打了尼克和汉克。尼克向罗莎莉和门罗问关于嘴巴很大牙齿很奇怪的格林生物的事，门罗说这是食梦魇，靠吸收人体睡眠产生的特殊物质存活。尼克怀疑旅馆里有个食梦魇。

兰迪认出尼克是几年前把父亲送进警局据点警察，决定报复尼克。他打电话告诉父亲，表示一定会杀死他们所有的人。

晚饭时刻，兰迪为尼克等倒酒。尼克虽然觉得兰迪很眼熟，但并没有起疑心。他一把举起酒杯，祝贺门罗生日快乐，并说了一番十分感人的话。

次日清晨，大家醒来，都感觉有一些奇怪。药效开始生效。门罗和尼克直接下床喝了一杯咖啡。门罗看见正在看风景的伊芙，心跳加快，上前向她表白，伊芙十分疑惑，甩开门罗要去找罗莎莉，门罗穷追不舍。同时，伊芙看见了出门的尼克，也上前向尼克表达自己的心意，走出房门的爱达玲看见追着伊芙的门罗，直接上去亲吻门罗。而吴对服务员霍利一见钟情，并威胁她如果不答应自己，就要从悬崖跳下去。汉克照镜子被自己的美貌所吸引，对着镜子欣赏，不愿离开。

罗莎莉看见爱达玲亲吻门罗，大家之间出现了十分奇怪的情愫，知道是有人在从中作梗。她找到了兰迪，逼他结束这一切，兰迪不愿意。并抓住了正和吴谈判的霍利，威胁罗莎莉要杀死霍利。结果，兰迪被吴杀死，一切恢复正常。

雪莱的儿子数年前死于车祸，猜想一定是雪莱要求其他教授们帮助他救活儿子。汉克和吴拦截住一位博士，看了即将销毁的影片，得知确实是几位博士一起复活了雪莱的儿子，但他们没有料想到事情的后果，雪莱不断要求维持儿子的生命，最后不得不下狠手。

尼克和汉克到罗莎莉和门罗家中查看书籍，门罗和罗莎莉帮忙寻找。在罗莎莉家中，尼克又接到一起报案，跟奎恩所讲述的十分相似。门罗和罗莎莉反复查阅书籍，在书上看到吻合的格林生物，怀疑是树仆和树木子树合作所为。

为了引出树仆，必须要对其周边环境进行破坏，但吴提出既然树仆能够杀死那么多人，如果他们引出树仆，该如何对付树仆呢。大家商量了一阵，决定分头行动，并带上工具。

尼克，汉克，吴和门罗先到达树仆的居住区，并对周边环境进行破坏，罗莎莉随后赶来，在路上和门罗保持联系。但路十分难走，罗莎莉的车抛锚，汽油撒了一地，引来了树仆和树木子树。罗莎莉赶忙向门罗求救，门罗赶来，即使救下了罗莎莉。

大家都聚在了一起，可怕的树仆出现，用树枝缠绕的众人，尼克威胁树仆自己是个格林，但似乎并不管用。除了尼克之外，大家都被勒得紧紧的。尼克拿起手中的工具，向树仆砸去，树仆回到了自己的树桩内。

尼克和汉克接到报案，一个患有老年痴呆的名叫卡特勒的老人被杀，而在之前，护理员梅森和卡特勒发生冲突，大家都怀疑是梅森杀死了卡特勒。尼克和汉克去找梅森谈话，梅森表示卡特勒变成很可怕的样子，但自己并没有杀死卡特勒。尼克怀疑卡特勒是格林生物，同时，从卡特勒的体内查出了一种含有酶的物质，尼克和汉克去找罗莎莉和门罗。开始，罗莎莉和门罗不愿意告诉尼克这种生物是什么，但在尼克的保证下，罗莎莉告诉尼克这是死亡教父，为了维护格林生物的安全，应病人家属要求，杀死患有老年痴呆等疾病，控制不住自己转化的格林生物，并打电话想要引来死亡教父。

伊芙通过爱达玲妈妈的书独自进入了镜子里的另一个世界。门罗和罗莎莉回到家后，发现伊芙的疯狂行径，但为时已晚，门罗马上打电话给尼克，尼克带着爱达玲，戴安娜一起到门罗家中。

爱达玲想要通过巫术进去镜子，解救伊芙，因为只有巫女能够进去镜子，尼克不答应，想要自己通过棍子进去。果然，棍子把尼克带去了另一个世界，但棍子却依然留在另一边，爱达玲担心不已，想要随尼克一同前去，遭到了门罗和罗莎莉的阻拦。爱达玲和门罗罗莎莉商量找雷纳森帮忙，并提出了雷纳森的条件，表示只要有戴安娜在，雷纳森不会做出其他出格的事。