Um velho amigo de Hank chamado Jarold pede ajuda para encontrar sua filha desaparecida. Sem hesitar, Nick usa toda sua experiência como Grimm e começa a revelar o mistério.

Angelina volta a Portland, e Monroe teme por sua vida. Nick pede ajuda a Hank para mantê-lo a salvo, pois sabe que ela quer matá-lo por ter cooperado com os Grimm. Renard recebe uma visita.

Na véspera do Dia das Bruxas, Portland é o cenário de uma série de abduções de crianças. Nick e Hank recebem ajuda de uma agente de Albuquerque para revelar este mistério, digno de histórias de terror.

Adalind Schade está de volta. A antiga Hexenbiest retorna a Portland para vingar a morte de sua mãe. Para isso, quer acabar com Nick. Antes, no entanto, começa a atacar seus entes mais queridos: Juliette e Hank.

Uma mulher morre após ficar cega de repente. Hank e Nick descobrem que tudo é culpa de um Wesen que utiliza lágrimas humanas para viver. Enquanto isso, Juliette trabalha com Rosalee para recuperar sua memória.

Um vilão diferente enfrenta Nick. Trata-se de uma criatura mutante que quer que Portland fique submersa em lava. Enquanto isso, Adalind encontra um aliado na Europa, e Juliette tem visões recorrentes sobre Nick.

Hank e Nick investigam um estranho caso em que as vítimas morrem duas vezes. Enquanto isso, Juliette pede a Monroe que revele o maior segredo de seu ex-namorado: o mundo dos Grimm contra os Wesen.

Com Nick quase totalmente recuperado, Hank investiga uma série de crimes após a morte de um integrante da família real. Por outro lado, Monroe e Rosalee tentam avançar no relacionamento.