Nick convida Juliette para um encontro com Hank e sua nova namorada. No entanto, tem uma surpresa ao conhecê-la, já que se trata de uma de suas piores inimigas: Hexenbiest.

Kelly reaparece e Nick tenta assimilar a notícia. Para piorar, descobre que existe uma conspiração estrangeira para capturá-lo. Enquanto isso, Rosalee e Monroe lutam para tirar Juliette do estado de coma.

Nick e sua mãe mostram que dois Grimm são mais fortes que um. Eles unem suas forças e combatem Mauvais Dentes. Por sua vez, Rosalee e Monroe descobrem pistas reveladoras sobre como e por que Juliette adoeceu.