Hessu on lähdössä tanssimaan Helunan kanssa, mutta hänen pitää hioa taitojaan tullakseen parkettien partaveitseksi.

Hessu päättää rakentaa linnunpöntön pikkuiselle punaiselle linnulle ja tämän äidille.

Auttavat kädet veltostuvat. Mikki Hiiri saa selville, että kerhotaloa toiminnassa pitävä kone on rikki.

Taavi Ankka on keksinyt aikakoneen, jota Hessu tarjoutuu kokeilemaan.

Hessun pitää oppia, mikä on oikealla, vasemmalla, ylhäällä, alhaalla ja yläpuolella.

Minni järjestää piknikin kerhotalon uuden piknikalueen kunniaksi.

Polkkaorkesteri aikoo säestää tanssiesitystä.

Hessu kadottaa hattunsa eikä tunne olevansa entisellään. Mikki ystävineen auttaa etsinnöissä.

Aku on murheissaan jäädessään ilman postia, vaikka hänen ystävilleen satelee kirjeitä.

Kerhotalolla pidetään lemmikkiparaati, mutta Iineksellä ei ole omaa lemmikkiä.

Mikki ystävineen järjestää karnevaalin kerätäkseen Helunalle maissia, jota hän voi syöttää luonaan vieraileville kanaystäville. Kerhotalon läheisyyteen nousee maailmanpyörä, karuselli ja kerhotalon seiniä pitkin kiemurteleva vuoristorata.

Minni on päättänyt räpsäistä kuvan harvinaisesta kasvista, joka kukkii vain kerran vuodessa.

Mikki järjestää askartelu- ja käsityönäytöksen, jossa taiteilu pitää kaikki kiireisinä.

Mikki ystävineen päättää ansaita kerhotalon leiriytymismerkit.

Laatikollinen itsepäisiä ja riehakkaita numeroita pääsee valloilleen kerhotalossa.

Jättiläinen päättää vierailla äitinsä luona ja pyytää Mikkiä ystävineen vahtimaan maatilaansa.

Mikki ja Pluto jäävät kumpikin jumiin jättikuplan sisään ja leijailevat pois kerhotalolta, kun Pluton vaahtokylpy riistäytyy käsistä. Kylpyaiheisten mikittimien avulla sankarit saadaan paalaamaan maahan juuri sopivasti ennen ystävien kanssa pidettäviä teekutsuja.

Kerhotalon hupsuttelukatkaisija jää jumiin, ja hupsuttelu ottaa vallan. Auttavia käsiä ilmestyy kaikkialle, diskopallo laskeutuu katosta, värivalot alkavat välkkyä, elefantti tanssahtele lattialla, Mikki puhuu rytmitellen ja Pluto ammuu lehmän tavoin. Mikin ystävineen pitää napsauttaa katkaisin pois päältä, mutta jatkuva hupsuttelu tekee tehtävästä vaikean. Kuusikko kuitenkin ratkaisee ongelman, ja kaikki palautuu ennalleen.

Tällä kertaa on vuorossa erityinen päivä, jolloin Mikki ystävineen lausuu kiitokset ystävien ja hauskanpidon kaltaisista asioista, jotka tekevät heidät onnellisiksi. Ystävykset aikovat juhlistaa päivää illallisella, mutta Minnin kasvattamat hedelmät ja vihannekset eivät ole kasvaneet, eikä pöydässä ole mitään syötävää. Minni käyttää viljelyksiinsä Taavin antamaa suihketta, ja ne kasvavatkin valtaviksi. Mikki ystävineen kerää valtavat hedelmät ja vihannekset mahtavaa illallista varten, ja Ville Jättiläinen varmistaa, ettei mitään mene hukkaan.

Musta Pekka yrittää saada käsiinsä Helunan rusinakeksien reseptin, ja vakooja-Iines salaisine agentteineen ryhtyy suojelemaan Helunan salaisia ainesosia. Kerhotalon agentit onnistuvat tehtävässään mikittimien ja yleisön avulla. Musta Pekka oppiikin tärkeän läksyn jakamisesta.

Aku ja Hessu tekevät mielellään lumiveistoksia Mistelivuoren huipulla. He rakentavat kuitenkin niin ison lumiukon, etteivät pääse enää alas vuorelta. He kääntyvätkin Mikin ja pelastuskoira-Pluton puoleen. Matematiikan ja tarkkaavaisuuden avulla Pluto nousee vuoren huipulle ja pelastaa tilanteen, jolloin Mikki ja Hessu pääsevät lumiukon ohi.

Hessu saa vihdoin hypätä ritarin saappaisiin, kun kuningatar Heluna lähettää hänet noutamaan hopeamiekan lasisillan toiselta puolelta, hohtavan kilven synkästä metsästä ja silkkinauhan korkeimman tornin huipulta. Kuningatar tarvitsee esineet antaakseen ne valtakuntansa rohkeimmalle ja jaloimmalle ritarille. Hessu onnistuu hankkimaan kaikki kolme, ja Heluna julistaakin hänet rohkeimmaksi ja jaloimmaksi ritariksi.

Ystävykset etsivät kerhotalosta kadonneita esineitä ja ratkaisevat arvoituksen.

Taavi Ankka pystyttää teleskoopin ja unohtaa kertoa muille olinpaikkansa.

Kaikki ovat innoissaan Helunan järjestämästä lorumusikaalista, jossa esiintyvät hänen kanaystävänsä. Kanat ovat kuitenkin harjoitelleet niin paljon, ettei heistä enää lähde lainkaan ääntä. Mikki pyytää apua ystäviltään, jotta Helunan musikaali onnistuisi. Heluna riemastuu ja pyytää ystäviään näyttelemään hänen laulamansa lorut. Matkalla ilmenee kuitenkin mutkia, kun yhdellä jos toisellakin ilmaantuu lorujen kanssa ongelmia. Ongelmat kuitenkin ratkaistaan, ja Helunan musikaali osoittautuu jymymenestykseksi. Jopa kanojen äänet palautuvat juuri sopivalla hetkellä.

Kerhotalon ylle ilmestyy sateenkaari, ja kaikki lähtevät etsimään sen päässä siintävää aarretta. Kultaa vartioiva Haltija-Pekka yrittää estää kuusikkoa löytämästä aarretta ja kadottaa sen itse, jolloin ystävykset auttavat häntä löytämään sen. Lopulta haltija palkitsee kaikki isoäitinsä leipomilla kultakekseillä.

Pluton pomppupallo singahtaa ulkoavaruuteen. Mikki ystävineen lähtee hakemaan palloa Kuusta avaruuskapteeni Akun johdolla.

Kerhotalon ystävänpäivän hatut katoavat. Vakooja-Iines ja etsivä-Minni etsivät yhdessä hattuja ja niiden kähveltäjää. Etsivä-Minni haeskelee vihjeitä tarkkaavaisuutensa ja suurennuslasin avulla, ja vakooja-Iines käyttää salaisia vakoilulaitteita löytääkseen hattuvarkaan. Yhdessä ystävykset ratkaisevat arvoituksen. Hattuvarkaaksi paljastuukin Pekka, joka haluaa pitää yllätysjuhlat ystävilleen kerhotalolla juhlapäivän kunniaksi. Tätä parempaa ystäväporukkaa saa hakea!

Vuoden kuumimpana päivänä Pekka päättää järjestää järvellä juhlat vilvoitellakseen. Hän ei ole ennen järjestänyt juhlia, joten jaksossa häntä autetaan siivoamisessa, limonaatin valmistuksessa ja aalloilla ratsastamisessa.

Voimakas tuuli on puhaltanut Minnien mehiläisystävän kauas auringonkukkakodistaan, ja hän tarvitsee apua löytääkseen takaisin kotiin. Aku yrittää hätyytellä mehiläisen pois Iineksen piknikiltä, ja säikähtänyt mehiläinen lentää tiehensä. Mikki ystävineen alkaa etsiä mehiläistä, jotta Aku voi pyytää häneltä anteeksi. Mehiläinen löytyykin lopulta surinansa ansiosta, ja Akun anteeksipyyntö johtaa kaksikon ystävystymiseen. Lopulta Mehiläinen pääsee takaisin auringonkukkaansa, ja tapahtumaa juhlistetaan tanssilla.

Kerhotalolla vierailee leikkisä hylje. Tällä kertaa hän saakin olla Mikin sirkuksen tähti, mutta pikkuinen hylje ei osaa temppuja. Mikki ystävineen auttaa hyljettä harjoittelemaan sirkusesitystä varten, ja hylkeen esityksestä tuleekin erinomainen.

Kymmenen ankkaa kaipaa apua päästäkseen lämpimälle rannalle talvehtimaan, ja innokas Aku Ankka päättää auttaa heitä. Jaksossa ankanpoikanen opetetaan lentämään, etsitään kadonneita ankkoja, syötetään ankkoja ja autetaan niitä lentämään kolmion sivuja muistuttavassa muodostelmassa. Lisäksi lennetään paksujen pilvien läpi, käytetään kompassia suunnan löytämiseen ja päästään lopulta lämpimälle rannalle ankkojen talvehtimista varten.

Hessun hyvä ystävä Koko-apina haluaa järjestää kookosmaitojuhlat, mutta hän ei kuitenkaan löydä kookospähkinöitä kotiviidakostaan. Hessu, Koko ja muut kerhotalon ystävät suuntaavatkin viidakkoon etsimään niitä. He seuraavat pikkuruisia jalanjälkiä ja saavat matkan varrella mukaansa lisää ystäviä. Käy ilmi, että Tiku ja Taku ovat keränneet kookospähkinät tietämättä Kokon aikeista, koska ovat hulluna kaikenlaisiin pähkinöihin. Lopulta kaikki juhlivat yhdessä kerhotalolla kookospähkinöiden löytymistä.

Taavi Ankka suuntaa Mistelivuoren huipulle luodakseen lunta, joka ei sula koskaan. Kuusikko kokoaa hänen vanhan junansa, jonka avulla Taavi voi tuoda tullessaan sulamatonta lunta lumiukkojen ja -enkelien tekemistä varten keskellä kesää.

Mikki löytää munan, josta kuoriutuu dinosaurusvauva. Mikki haluaa viedä lohikäärmeen takaisin kotiin, ja hänen täytyy suunnata ystävineen velhon linnaan ja vakuuttaa tälle, etteivät varastaneet munaa. Lopulta velho tajuaa Mikin ystävineen yrittäneen vain suojella lohikäärmevauvaa ja tuoda sen takaisin kotiin.

Heluna pyytää Hessulta apua kaupan pystyttämisessä. Hessu saa kuitenkin päälleen Taavin uusinta mönjää ja jakautuu useammaksi Hessuksi. Mikki ystävineen auttaa kahtatoista Hessua, kunnes mönjän vaikutus lakkaa.

Hessu haluaisi olla supersankari ja auttaa ystäviään. Hessu oppii lentämään supersankarin tavoin ja saa lisää nopeutta sekä voimaa. Super-Hessu onkin valmiina rientämään apuun, kun Helunan muffinssikone menee rikki, ja muffinssit vierivät kerhotalon pihan poikki. Hessu käyttää uusia kykyjään ystäviensä auttamiseen ja koneen korjaamiseen. Lopulta kaikki ovat sitä mieltä, että Hessu todellakin on supersankari.

Mikki lupaa kaikille yllätyksen palkinnoksi arvoitusten ratkaisemisesta. Luvassa on muun muassa viestien etsimistä, pisteiden yhdistämistä, ruutuhyppelyä, palapelejä ja sävelen tunnistusta. Matkan varrella opittuja taitoja hyödyntämällä arvoitukset lopulta ratkeavat, ja on yllätyksen vuoro. Taivaalle nousee värikkäitä ilotulitteita, ja värivaloissa hohtavan kerhotalon korvat alkavat pyöriä. Musiikki soi, Mikin kasvot ilmestyvät taivaalle, ja auttavat kädet jakelevat kuumia koiria. Kaiken lisäksi keijuksi pukeutunut Pekka lentää kerhotalon yli. Kerhotalo ei ole koskaan näyttänyt näin upealta!