Do Mickeyho klubíků přichází smutná Daisy, která ztratila všech svých deset oveček včetně jehňátka. Nyní je na Mickeym, aby Daisy všech deset oveček našel.

Myška věci: Trampolína, baterka, dalekohled a tajná myška věc.

Do Mickeyho klubíku přichází Goofy, který pro dnešní svátek svatého Valentýna upekl sušenky. Mickey však na svátek zamilovaných zapomněl a tak musí pro Minnie vytvořit přáníčko a osobně ji ho předat.

Myška věci: Růže, pumpička, pastelky a tajná myška věc.

Do Mickeyho klubíku přichází Goofy s podivným kloboukem na hlavě. Zanedlouho se však Goofy od Mickeyho dozvídá, že se nejedná o podivný klobouk, ale o hnízdo i s malým ptáčátkem. Ptáčátko však začne po klubíku dělat neplechu a tak se rozhodnou odnést ho zpět do lesa.

Myška věci: skákací hůl, přikrývka, borůvky a tajná myška věc.

Pluto přinese Mickeymu zprávu, že se dnes koná velký závod horkovzdušných balónů. Ten, kdo závod vyhraje, dostane za odměnu modrou stužku. Vítěznou stužku mají všichni z klubíku, tedy až na Donalda, který se rozhodne vše napravit.

Myška věci: provazový žebřík, záplaty a tajná myška věc.

Kačer Donald se přijde Mickeymu pochlubit s výměnným obchodem, který se mu povedl. Donald vyměnil svého mazlícího kohoutka za kouzelné fazole. Mickey se však domnívá, že fazole kouzelné nejsou a tak se společně s Donaldem vydají za obrem, od kterého má Donald fazole, aby dostal svého kohoutka zpět.

Myška věc: bublifuk, lupa, lepící páska, zlaté klíče a tajná myška věc.

Do Mickeyho klubíku přichází Goofy, který se chystá na dovolenou a potřebuje někoho, kdo by mu pohlídal jeho kocourka. Mickey souhlasí a tak mu dá Goofy instrukce ohledně hlídání a krmení kocourka, který smí pouze červené rybičky. Ty však došly a tak se Mickey vydává k jezeru, aby nějaké ulovil.\n\nMyška věci: rybářský prut, dalekohled, vesla a tajná myška věc.

Do Mickeyho klubíku přichází profesor Čvachta, který přinesl svůj nejnovější vynález. Jedná se o Čvachtův žabí elixír, který toho, kdo ho vypije promění v žabáka. A tím někdo není nikdo jiný než kačer Donald. Nyní musí Mickey přesvědčit Daisy, aby žabáka políbila a on se tak proměnil zpět.

Minnie má dnes narozeniny a Mickey společně se svými kamarády chystají pro Minnie velkou narozeninovou oslavu. Daisy přinese plán, aby vše stihli a na nic nezapomněli. Mickey, Donald, Daisy a Pluto se pouštějí do příprav.

Do Mickeyho klubíku přichází profesor Čvachta, který přinesl svůj nejnovější vynález. Jedná se o Čvachtův žabí elixír, který toho, kdo ho vypije promění v žabáka. A tím někdo není nikdo jiný než kačer Donald. Nyní musí Mickey přesvědčit Daisy, aby žabáka políbila a on se tak proměnil zpět.

Blíží se přehlídka talentů, na kterou si Daisy připravila svůj taneček. Daisy pro dnešek doprovází smůla a tak nejen, že si zlomí podpatek, zapomene kroky ale navíc hrozí, že přehlídku talentů nestihne.

Myška věci: Baterie, lepidlo a tajná myška věc.

Pluto si našel novou hračku - míček. Ten se mu však zakutálí neznámo kam a je na Mickeym, aby míček s pomocí myška věcí co nejdříve našel.

Když Pluto přinese Mickeymu mapu k nalezení skrytého pokladu, neváhá Mickey ani minutu a společně se svými přáteli se pouští do jeho hledání.

Profesor Čvachta vymyslel přístroj na nafukování balónků, které poté rozdává ostatním. Daisy by se chtěla vyfotit se všemi balónky, ovšem ty ji znenadání vynesou do oblak a je na Mickeym a jeho přátelích, aby Daisy zachránili.\n\nMyška věci: Nafukovací míč, cukrová hůlka, trumpeta a tajná myška věc.

Pluto starts baby-sitting Clarabelle Cow's puppies and soon realizes that they aren't as easy to watch as he thought they would be.

Dnes se koná psí šampionát, do kterého Mickey přihlásil svého domácího mazlíčka Pluta, kterého čeká pět náročných disciplín: žonglování, tahání, skákání, psí kusy a plavání. Plutův největší soupeř bude Petův pes Bůček, který šampionát vyhrál již pětkrát.\n\nMyška věci: Záchranný kruh, žluté míčky a tajná myška věc.

Pluto si našel novou hračku - míček. Ten se mu však zakutálí neznámo kam a je na Mickeym, aby míček s pomocí myška věcí co nejdříve našel.

Goofy je nachlazený a Mickey je přesvědčený, že ho uzdraví polévka od Minnie. Jakmile je Minnie s polévkou hotová, vydají se společně za Goofym, ovšem cestou je potká hned několik překážek.

Clarabelle přichází za Mickeym s prosbou o pomoc. Když sázela spící růže, Minnie jednu z nich utrhla a nyní usnula na sto let. Vysvobodí ji pouze hra na harfu, která je však ukryta v kouzelném labyrintu. Mickey neváhá ani minutu a Minnie se společně se svými přáteli vydává na pomoc.

Mickey and Donald run to save Santa Claus so that he can deliver the presents to everyone, otherwise there will be no Christmas.

Goofy se připravuje na Večer kouzelníků, ovšem při procvičování kouzel se mu příliš nedaří. Mickey se rozhodne společně s Minnie, Daisy a Donaldem pomoci Goofymu kouzla nacvičit.

Mickey je v šoku ve chvíli, kdy jeho klubík ztrácí postupně všechny barvy. Volá tedy na pomoc profesora Čvachtu, který mu prozradí, jak klubíku navrátit barvy. Mickey musí najít postupně šest předmětů, které budou mít barvy duhy.

Goofy je zděšen, když zjistí, že se z jeho mini zoo ztratila všechna zvířata. Bez váhání běží za kamarádem Mickeym, aby ho požádal o pomoc s hledáním ztracených zvířátek.

Daisy už dlouho touží získat odznak malé doktorky a Mickey se rozhodl splnit její sen. Goofy tedy svolá všechny kamarády, kteří budou předstírat různé nemoci, aby je mohla Daisy vyléčit a získala tak svůj vysněný odznak.

Donald zjišťuje, že ztratil svého lvíčka. Mickey se rozhodne Donaldovi pomoci a tak se pouští do velkého pátrání.\n\nMyška věci: Mikrofon, žebřík, šnorchl a potápěčské brýle a tajná myška věc.

Mickey společně se svými kamarády miluje zpívání a dnes budou vystupovat v pěvecké show kamarádky Clarabelle. Vystoupení je však v ohroženo Donaldovou škytavkou, které se pokouší za pomoci svých kamarádů zbavit.