Mike tente de persuader Mandy, qui vote pour la première fois, de donner sa voix au gouverneur Romney lors des élections présidentielles. Mais quand il essaie de faire pression sur elle, il se retrouve confronté à sa sœur aînée Kristin et au père de Boyd, Ryan, qui soutiennent la présidence d’Obama. Alors que tous se battent pour le vote de Mandy, Vanessa reste neutre.

Quand Boyd s’attire des ennuis pour avoir joué à un jeu de balle interdit à la maternelle, Mike y voit le signe que la plupart des parents élèvent une génération de pleurnichards. Sans rien dire à Kristin et Ryan et allant à l’encontre de leurs valeurs, Mike fonde un club de sport exprès pour Boyd et les enfants du voisinage.

Quand la voiture de ses voisins afro-américains est vandalisée, Vanessa va à l’encontre des conseils de Mike et décide de leur dire que leur voiture n’est pas la seule à avoir été endommagée. Eve veut arrêter le football mais quand Mike et Vanessa refusent, elle se rebelle en s’enivrant lors d’une fête.

Mike est choqué d’apprendre que Vanessa a pris le parti de Wanda, l’ex-femme d’Ed, peu après leur divorce – à deux reprises. Quand Ed confie à Mike qu’il songe à renouer avec Wanda, Mike pense que c’est une très mauvaise idée. L’estimant peu fiable, Kristin rechigne à donner du travail au restaurant à Mandy, qui tente d’économiser pour un voyage de lycée.

Quand Vanessa fait une présentation devant la classe d’Eve pour décrire son travail au sein d’une société d’exploitation pétrolière, les camarades d’Eve accusent Vanessa de détruire la planète. Mortifiée, Eve demande à sa mère d’être plus responsable écologiquement en démissionnant. Mike estime qu’Eve devrait s’excuser auprès de sa mère mais Eve refuse et décide de camper dans le jardin.

Quand Mike ramène un canard qu’il a chassé pour le dîner, Kristin est horrifiée qu’il puisse exposer le jeune Boyd à la violence de la mort. Ryan, qui est végane, s’accorde pour une fois avec Mike sur le fait que Boyd va devoir s’habituer aux réalités de la vie. Mais quand Boyd cesse de manger de la viande, Mike tente de lui expliquer le cycle de la vie et obtient d’étonnants résultats.

Vanessa, épuisée par les récentes vacances de Thanksgiving, espère passer un Noël calme seule avec Mike. Comme il ne sait pas quoi lui offrir pour Noël, il se dit qu’une fête sans la famille fera parfaitement l’affaire. Il ne lui reste plus qu’à trouver un moyen de faire partir Boyd et les filles. Ed tire accidentellement sur un aigle au lieu d’un dindon.

Quand Eve est renvoyée de l’école pour avoir insulté un garçon, Mike est surpris d’apprendre que les insultes sont considérées comme du harcèlement. Ryan trouve enfin du travail mais quand il s’achète une moto, Kristin craint qu’il n’ait plus assez d’argent pour l’aider à élever Boyd.

Tim Allen retrouve Richard Karn, son partenaire de choc dans "Papa bricole". Bill McKendree (Karn), l’architecte attitré d’Outdoor Man depuis des années, est stupéfait quand Mike lui dit que son poste a été repris par une jolie jeune femme. Vanessa se demande si son physique a primé sur ses compétences lors de cette promotion.

Quand Vanessa convainc Mike d’engager une femme de ménage, le sujet de l’immigration fait surface et Ed se retrouve obligé de vérifier les cartes de résident des employés d’Outdoor Man. Kristin trouve une idée créative pour se faire un peu plus d’argent.

Quand Mike suspend son précieux drapeau américain dans le jardin, son patriotisme éveille l’intérêt de sa petite-fille de 14 ans Eve pour l’armée de réserve, ce qui inquiète Vanessa. Eve finit par faire une rencontre fortuite marquante avec une vétérane de guerre.

Quand Mike apprend que son petit-fils Boyd n’est plus inscrit à l’école sous le nom de Baxter, Kristin lui dit que Ryan s’est décidé à s’occuper de lui et veut qu’il commence à employer son nom. Mandy, Kristin et Eve se réunissent pour tourner une vidéo pour la Saint-Valentin qu’ils espèrent voir devenir virale sur internet.

Pour célébrer la journée de Buffalo Bill, la boutique Outdoor Man organise un sketch sur le thème du Far West mis en scène par Mike, avec Ed dans le rôle de Buffalo Bill et Eve dans celui d’Annie Oakley. Lors des répétitions, Ryan s’oppose à l’interprétation de Mike et Mandy drague Kyle qui ne se rend compte de rien.

Quand Mike surprend Mandy à rentrer à la maison en cachette après une nuit avec Kyle, il applique ses propres tactiques de guerre psychologique sur le couple pour éviter que cela ne se reproduise. Kristin tente de cacher à Boyd sa liaison amoureuse avec Ryan.

Mike espère qu’engager un entraîneur de football privé pour Eve l’aidera à décrocher une bourse d’études. Mais les femmes de la famille Baxter, surtout Vanessa, ne tardent pas à avoir le béguin pour le beau jeune homme qu’il engage.

Ryan impressionne Mike quand ils emmènent Boyd à un match de baseball et se retrouvent confrontés à un Bill McKendree éméché, qui en veut à Mike depuis qu’il refusé de l’embaucher chez Outdoor Man. Privée d’ordinateur et de téléphone portable après avoir raté son test d’histoire, Mandy tombe sur la vieille radio amateur de Mike et entame des conversation improbables.

L’invité vedette Jonathan Taylor Thomas retrouve Tim Allen, son père de Papa bricole. Quand Mandy est acceptée dans pas moins de deux universités, Kristin remet sa vie en question. Lors d’un rencard avec Ryan, elle est surprise de voir Jon (Thomas), un de ses anciens collègues, et d’apprendre qu’il est devenu patron de son propre restaurant.