Al et Carrie sont sollicités par Jay dont l'ex-beau-frère, Evan, ne donne plus signe de vie. En pénétrant dans sa chambre d'hôtel, ils le découvrent mort avec une blessure par balle dans le dos. L'autopsie révèle qu'elle provient d'un pistolet d'assaut indonésien. Natalie, la sœur de Lee, est effondrée par la nouvelle. Parallèlement, le duo d'enquêteurs collabore au démantèlement d'un vaste réseau de contrefaçon.

Johnny, un ancien champion de boxe invité d'honneur d'un festival, a été battu à mort et retrouvé dans la rue. Lors de son dernier match, il avait été soupçonné d'avoir truqué le combat, ce qui aurait pu éveiller la colère de certains parieurs. Le manager du défunt offre 100 000 dollars à la personne qui pourra identifier son meurtrier. Jay trouve bientôt une connexion entre Johnny et la mafia albanaise.

Annabel Parker, une célèbre journaliste, est retrouvée morte dans une chambre d’hôtel. Quelques jours auparavant, elle avait révélé à la presse une liaison entre le général Claridge, le directeur député de la NSA, et Hoda Amin, une stagiaire. Al enquête sur l'officier tandis que Carrie tente de retrouver la stagiaire qui s’est enfuie à l’étranger.

Le corps sans vie de Scott Standley, commissaire pour l’urbanisme, est retrouvé dans son appartement. Il a reçu deux balles dans la poitrine. Wells se rappelle avoir rencontré la victime lors d’une partie de poker, il y a quatre mois. Elle s’intéresse alors aux casinos clandestins que Standley fréquentait. Quelque temps plus tard, Jay découvre que le défunt a récemment changé le bénéficiaire de son assurance vie. Il s'agit de Suzy Houchen, son assistante.

Duke Callahan, un garde-côte, est retrouvé mort par sa voisine dans la laverie de son immeuble. Le seul témoin est le fils de la victime, Stevie. Mais Wells a du mal à faire parler le garçonnet. Lorsqu’elle s’aperçoit que l'enfant joue avec une brique de C4, la jeune femme s’empresse de faire évacuer l’immeuble. Wells découvre ensuite que Duke Callahan avait emprunté une charge explosive à son travail...

Le corps sans vie d’Oscar Payn, un voyou, est retrouvé dans une ruelle de Syracuse. Une balle est logée dans la tête. La victime avait été arrêtée cinq ans plus tôt par Burns pour vente de drogue. Oscar Payn avait été récemment libéré sur parole. Les Affaires internes découvrent bientôt que l'arme du crime appartient à Burns. Le capitaine Melvin Stearns est alors envoyé pour réaffecter Burns, jusqu’à la fin de l’enquête.

Wells et Jay se rendent à une collecte de fonds organisée par Robert Bright, le président de l’arrondissement de Manhattan, candidat à la mairie. Au moment de partir, ils découvrent le corps de Dave O’Bannon, un ami d’enfance d’Eliott. Les inspecteurs s’intéressent à Declan McCauley, président de l’Association des détritus de Brooklyn. Ils découvrent alors que ce dernier fait partie de la mafia irlandaise.

Un couple de touristes chinois découvre le corps d’un jeune homme échoué sur une plage. Wells découvre qu’il s’agit de Sam Miller, un étudiant en environnement porté disparu depuis une semaine. Il était atteint de TOC et se droguait régulièrement. La détective enquête sur la famille de la victime. Celle-ci est harcelée par le syndicat des employés du magasin dont le père est propriétaire.

Le corps de Jebediah Cosgrove, propriétaire de Cosgrove Strategies, est retrouvé sur le lieu d’une chasse au trésor. Carrie s’intéresse d’abord à Cameron Powels, le meilleur ami de la victime et héritier de l’entreprise. Mais l’enquête se complique lorsqu’une autre victime est découverte, tuée d’une balle dans la tête. Il s’agit de Doc Reid, un enseignant qui a donné une mauvaise recommandation à Marshall, le fils de Cosgrove.

Trois bombes ont explosé à Jackson Heights dans un cabinet d’assurances, un centre communautaire et chez un coiffeur. L’auteur de l’explosion a laissé une phrase d’avertissement dessinée sur un mur. En avançant dans l’enquête, Carrie remarque qu’Aisha Conway, appartenant à l’équipe de déminage, s’est rendue sur tous les lieux ciblés avant les attentats. En creusant un peu plus, l’inspectrice découvre que cette femme a servi pendant la première guerre du Golfe.

Deux joggeurs découvrent le corps de Suzanne Mills, une jeune femme de 26 ans, dans le parc Bushwick. Burns apprend qu’elle travaille au Platinum Select, un service de rencontre de la Côte Est. En fouillant son appartement, il retrouve des cristaux de méthamphétamine cachés dans les toilettes. En parallèle, Carrie s’aperçoit que la victime a le même tatouage qu’un autre employé de Platinum Select, et qu’il s’agit de coordonnées.

Fletcher Sayers, un célèbre acteur et militant politique, est retrouvé mort dans sa loge, une balle dans la poitrine. En fouillant le plateau de tournage sur lequel il travaillait, Rollins découvre un scénario où figure une note menaçante adressée à Fletcher. L’auteur de ce script est un passionné de films qui a pris un pseudonyme, Sam Wainwright, ce qui ne facilite pas la tâche des enquêteurs.

Al et Carrie sont assignés à la protection du sénateur Thomas Carlyle, après la mort de deux autres personnes. Celles-ci se sont rendues à la conférence de Davos, comme le sénateur, et ont ensuite été empoisonnées. Mais au moment de prononcer son discours, le sénateur est pris pour cible par un espion venu de Chypre, en lien avec un groupe de terroristes. Al s’intéresse alors aux deux autres victimes, un banquier suisse et un important fabricant belge.