Henry opouští Storybrooke, aby našel svůj vlastní příběh. O mnoho let později narazí v jiné říši na Popelku v nesnázích, což navždy změní průběh jeho cesty. Když se objeví hrozba v podobě Popelčiny macechy, lady Tremaine, Henry zjišťuje, že následování jeho srdce ho nutí učinit více těžkých rozhodnutí, než si kdy dokázal představit. O několik let později v Seattleu najde Lucy zlomeného Henryho a je odhodlaná mu připomenout jeho pravé já, aby mohla být zlomena kletba, která postihla pohádkové postavy v Hyperion Heights.

Henry povolá na pomoc svou rodinu ze Storybrooku a společně se vydají hledat Popelku. Hook je však konfrontován nečekaným nepřítelem, který ohrozí úspěch jejich mise. V Hyperion Heights hledá Jacinda způsob, jak se vidět s Lucy, a získá nevítanou pomoc od Henryho. A Victoria Belfrey žádá Golda a Weavera o laskavost, aby se zbavila Henryho.

Popelka se dočká pomoci od nepravděpodobného zdroje, jenž ji zavede ke spojenectví, díky kterému může porazit lady Tremaine, a temné tajemství z Popelčiny minulosti je odhaleno. V Hyperion Heights zajde Jacinda do extrému, aby Victorii zabránila zničit Lucyin milovaný park, a Lucy se snaží přesvědčit Henryho, že Victorii nejde jen o kus pozemku. Victoria učiní objev, který může změnit životy všech obyvatel.

V Hyperion Heights nadešel Halloween, proto Victoria pošle Ivy, aby šla s Lucy koledovat. Tilly se probudí z kletby a snaží se Weavera navést k pravdě. V minulosti, Rample a Belle hledají odpověď na proroctví, které by mohlo zničit jejich šťastný konec.

Tiana vyhledá doktora Faciliera, aby jí pomohl zachránit její království. Když ale odhalí jeho skutečné záměry, musí Tiana vzít věci do vlastních rukou. V Hyperion Heights se Sabine a Jacinda pustí do riskantního podnikání, ale jejich přátelství je zkoušeno, když se do plánů vloží Victoria. Ivy rekrutuje Henryho, aby s ní vyšetřoval Victorii, Rogers odhalí důležitý důkaz v pátrání po Eloise Gardener a Roni učiní objev, který navždy změní její vztah s Henrym.

Zatímco se vztah mezi Henrym a Popelkou prohlubuje, Regina je nápomocná Drizelle, která pátrá po kouzle. Když je ale odhalena krutá pravda, Drizella je vedena na nebezpečnou cestu. V Hyperion Heights vyhledá Roni Weaverovu pomoc při hledání odpovědí a Tilly dá Rogersovi zajímavou radu týkající se Eloise Gardener.

Ve snaze pomstít se, Hook hledá mocné temné kouzlo, ale setkání s Locikou navždy změní jeho osud. V Hyperion Heights se Ivyno spiknutí vůči Victorii dotkne i Jacindy a Lucy a Rogers s pomocí Henryho a Tillly pokračuje v usilovném pátrání po zmizelé Eloise Gardener, ale najde něco naprosto jiného.

Henry a Ella chtějí zabránit Alence v útěku, proto ji sledují do Říše divů. Henry zjistí, že Ella má s tímto podivným světem překvapivé spojení. V Hyperion Heights se Jacinda spojí se starým přítelem, aby získala Lucy zpátky do péče. Toto rozhodnutí však ovlivní její vztah s Henrym.

Victorie uzavře s Weaverem dohodu, aby se dostala z vězení a mohla oživit Anastasii, ale zachrána jednoho života může stát život někoho dalšího. V minulosti se dozvíme o překvapivém spojení Lady Tremaine s jinou klasickou pohádkovou bytostí, když Gothel nabídne pomoc její rodině. Jacinda a Nick sdílí pouto, které by mohlo ohrozit její budoucnost s Henrym.

Když Drizella ohrožuje říši Temnou kletbou, Henry a Ella podniknou extrémní opatření, aby Lucy a ostatní ochránili. Regina je nucena udělat nepředstavitelné rozhodnutí. V našem světě hledá Henry s Roni její sestru, ale když se dozví, že Lucy je v bezvědomí, chce být u ní. Gothel si získá Anastasiinu důvěrů. Jejich vztah však může mít smrtelné následky.

Robin se zaplete do riskantního vztahu s matkou Gothel, aby rozvinula své magické schopnosti. V Hyperion Heights uzavřou Roni a Kelly dohodu s Eloise, neboť zoufale potřebují zachránit Lucy. Nebude to však zadarmo. A vyhrocující se situace mezi Victorií a Ivy může někoho stát život.

V den korunovace doktor Facilier přiměje Tianu, aby se vydala na plavbu přes Bayou, kde překvapivé setkání změní její život. V Hyperion Heights se Sabine spojí se starým přítelem, jehož plány ohrozí její kulinářské sny. Rogers a Weaver vyšetřují slepou čarodějnici, což je zavede k šokujícímu objevu ohledně covenu.

Rogers i přes Tillyino varování učiní dohodu s Eloise, zatímco Ivy se po Victoriině smrti snaží najít smysl života. V minulosti vzdálené říše Hook konfrontuje kapitána Ahaba, aby do něj získal kouzelný předmět, který dokáže osvobodit Alenku. Jeho výprava však bude mít vedlejší následky.

Rogers pracuje na prokázání Tillyiny neviny, Ivy se pokouší usmířit s Anastasií a Samdi se přizná Roni. V minulosti vzdálené říše si Alenka vytvoří nerozbitné pouto.

Když na Ivy zaútočí vrah čarodějnic, vsadí v risk to poslední, co zbylo z její rodiny. Jacinda a Henry se opět sblíží a Roni zpochybňuje svůj vztah se Samdim. V minulosti čelí Drizella nepředstavitelné výzvě, která zahrnuje čarodějnický coven.

Henry stojí před těžkým rozhodnutím, když dostane pracovní nabídku v New Yorku, ale odhalení v případu Sladkého vraha mu odchod z Hyperion Height ztíží. Margot se svěřuje Tilly. V minulosti Hook pomáhá Henrymu ukázat Elle, co v něj je.

Kelly se střetává se Sladkým vrahem, který unesl jejího milovaného. Samdi použije Drewa k provedení smrtícího plánu. V minulosti Zelena dostane tvrdou lekci po nepříjemném setkání s Jeníčkem a Mařenkou.

Po Nickově smrti Weaver zjišťuje, že mu někdo ukradl dýku Temného, proto se ji snaží získat zpět, i kdyby přitom zradil Roninu důvěru. Margot vezme Tilly na rande, ale jejich společně strávený čas nabere nečekané obrátky. V minulosti Rample, který se zoufale snaží shledat s Belle, navštíví Alenku.

Eloise se rozhodne zformovat v Hyperion Heights svůj čarodějnický coven a zaměří se na svou dceru. Henry si začíná myslet, že by jeho kniha mohla být skutečná.

Roni s Lucy se snaží probudit Henryho a zastavit Gothel, ale věci nejsou podle plánu. Rogers a Weaver se obrátí na Margot v naději, že společně osvobodí Tilly, než svou magií spustí nebezpečné kouzlo. V minulosti se mladý Henry nemůže rozhodnout, na jakou cestu se má vydat, dokud neobdrží tajemný telefonát.

Obyvatelé Hyperion Heights oslavují zlomení kletby, ale Henryho navštíví Rampelník z Říše přání, který se zmocní Elly a Lucy, aby Weaverovi zabránil ve zničení moci Temného. Aby ho Henry, Roni, Weaver a Rogers zastavili, cestují do Říše přání, kde narazí na několik starých známých. V minulosti je mladý Henry navštíven Rampelníkem z Říše přání, aby mu nabídl dohodu, která by však mohla mít tragické následky.

Rampelník z Říše přání odhalil svůj plán a Regina si uvědomuje, že jediná šance na jeho poražení je odvrátit Henryho z Říše přání od jeho pomsty. Mezitím se Tilly a Margot snaží získat pomoc ve Storybrooku. Weaver se již vzdal veškeré naděje, že se opět setká s Belle, a hledá způsob jak porazit své zlé alter ego. A když je ohrožen Rogersův život, čelí velké oběti.