A vida de Henry Mills, agora um escritor a viver em Seattle, muda por completo quando uma jovem lhe bate à porta e diz ser sua filha.

Weaver e Rogers começam a trabalhar juntos e Henry tenta uma segunda oportunidade com Jacinda. Gancho fica cara a cara com um adversário estranhamente familiar.

Roni e Jacinda reúnem os habitantes locais para salvar o jardim comunitário. Cinderela junta-se à resistência contra Lady Tremaine.

Lucy prefere as travessuras às guloseimas quando Ivy a leva a sair no Dia das Bruxas. Uma informadora desperta lembranças do passado do livro de histórias de Weaver.

Quando Victoria lhes aumenta a renda, Sabine e Jacinda cozinham um plano para manter a sua casa. Perturbada, Tiana procura a ajuda de um adivinho de falas doces.

Uma fotografia estranhamente familiar lança Roni numa investigação... que é precisamente o que Ivy pretende. Regina avisa Drizella sobre os perigos da vingança.

Na sua sede de vingança, Gancho envolve-se com magia negra. Em Hyperion Heights, a obsessão de Rogers por Eloise Gardener conduz a uma descoberta chocante.

Um portal transporta Henry e Ella para o País das Maravilhas, onde Ella revela o seu passado tortuoso. Jacinda reaviva uma relação para conseguir recuperar Lucy.

Quando Drizella ameaça o reino com uma negra maldição, Henry e Ella engendram um plano para manter Lucy a salvo. Roni procura a irmã em São Francisco.

Gothel faz uma proposta para salvar a vida de Lucy, mas há um senão. Zelena vai atrás da filha e Rogers descobre a verdade sobre Eloise Gardener.

Uma cara familiar ameaça acabar com a carrinha de comida de Sabine, trazendo à tona acontecimentos na Floresta Encantada. Weaver e Rogers investigam uma pista.

Gancho, desesperado, faz um acordo para libertar a filha. Em Hyperion Heights, Rogers pede a Eloise Gardener pistas sobre o assassino que se encontra a monte.

Em fuga em Hyperion Heights, Tilly tenta arranjar um álibi, enquanto Alice e Robin Hood se ocupam de um ogro na Floresta Encantada.

Drizella pondera fazer um acordo fatal na Floresta Encantada – e no Hyperion Heights. Lucy planeia uma operação "romance de amigos" e Jacinda e Henry procuram um sinal.

Um emprego na grande cidade ameaça afastar Henry de Hyperion Heights. Numa analepse, Gancho ajuda Henry na sua história com Ella.

Kelly consulta Weaver quando o assassino dos doces a coloca na sua lista. Henry oferece-se para reescrever a história de Hansel e o Dr. Facilier vem cobrar a sua dívida.

Weaver descobre que o punhal do Dark One desapareceu. Margot sai num encontro com Tilly. Com o tempo a esgotar-se, Rumple desespera e põe Alice à prova.

A infância de Gothel é desvendada em memórias, revelando o seu doloroso caminho para a vingança. Jacinda e Henry dão um grande passo na sua relação.

Gothel oferece um acordo a Regina para salvar a sua família. Mas o futuro depende de Henry, que tem de recuperar as suas memórias com a ajuda da sua criança interior.

Com a maldição quebrada em Hyperion Heights, os habitantes reúnem-se para festejar o seu final feliz. Mas um inimigo de outro reino tem outros planos.

No capítulo final, Alice e Robin regressam a Storybrooke para pedir ajuda e o plano obscuro de Rumple é revelado na totalidade.