A kamasz Henry útra kel, hogy miután segített megszerezni a boldog befejezést Storybrook lakói számára, megkeresse a saját meséjét is, amelynek hőse lehet. Átlépve egy másik világba, immár felnőttként találkozik össze Hamupipőkével, és kettejük története innentől végleg összefonódik. Évekkel később egy Lucy nevű kislány kopogtat be Henry seattle-i otthonába és azt állítja, Henry az apja és segítenie kell megtörni az átkot, amely azzal fenyegeti a Hyperion Heights városrészben lakó elvarázsolt mesehősöket, hogy egy nagyhatalmú üzletasszony, Victoria Belfrey beavatkozása következtében örökre szem elől téveszthetik egymást.

Amikor Henryt ellenségei sarokba szorítják, az utolsó pillanatban még sikerül üzenetet küldenie Storybrookba, ahonnan hamarosan meg is érkezik a segítség Regina és Hook személyében. Hyperion Heightsban Victoria Belfrey meg akarja akadályozni, hogy Jacinda jelen lehessen Lucy balettelőadásán, Henry azonban váratlanul mentőötlettel áll elő. Victoria ekkor Weaver és Rogers nyomozókhoz fordul, hogy bármi áron takarítsák el Henryt az útjából.

Hamupipőke csatlakozik a Lady Tremaine ellen harcolók csapatához, akik között Henry is feltűnik Regina és Hook kíséretében. Hyperion Heightsban eközben Jacinda aláírásgyűjtéssel próbálja megakadályozni, hogy egy építkezés miatt feldúlják a közparkot, amelyet Lucy annyira szeret. Lucy tudja, hogy Victoriának nem pusztán az ingatlanra fáj a foga, hanem valamire, ami ott a föld alatt rejtőzik, és hamarosan Lucynak lehetősége is nyílik rá, hogy a titok nyomába eredjen _ Henry kíséretében.

Victoria kívánságára Ivy kíséri el Lucyt a halloweeni csokigyűjtésre, a kislány azonban megszökik nagynénje elől. Weaver utcai informátora, Tilly kezd feleszmélni az átok alól, és megpróbálja a dörzsölt zsarut is ráébreszteni, hogy ki ő valójában. Zörgőfürge és Belle egy régi jóslat értelmét keresve történetük boldog befejezését keresik, a Zordon tőrétől azonban nem könnyű megszabadulniuk.

Tiana hercegnő, amikor birodalma veszélybe kerül, egy utazó varázslótól, Dr. Facilier-től kér segítséget, hamarosan azonban rájön, hogy a doktort aljas szándékok vezérlik. Hyperion Heightsban Sabine és Jacinda kockázatos üzleti vállalkozással akarják megmenteni édességboltjukat, Victoria közbelépése nyomán azonban még a barátságuk is veszélybe kerül. Ivy segítőkészségéről biztosítja Henryt, Roni azonban kételkedik a lány őszinteségében.

Amikor Regina azt látja, hogy Henrynek már nincs szüksége az állandó figyelmére, Drizellát veszi pártfogásába, akinek természetes tehetsége van a varázsláshoz, anyja azonban mindeddig nem hagyta azt kibontakoztatni. Hyperion Heightsban Roni a végére akar járni, mi az igazság azzal az örökbefogadási történettel kapcsolatban, amit Lucy mondott el neki a gyerek Henryvel közös fénykép magyarázataként. Rogers nyomozó eközben hasznos tanácsokat kap Tillytől, hogyan találhatná meg a lázasan keresett Eloise Gardenert.

A bosszúvágy hajtotta Hook egy varázslat nélküli világban rátalál a toronyba zárt Aranyhajra, akinek éppen annyira szüksége van a mágia visszaszerzésére, mint Hooknak, sőt ő azt is tudja, hol kell keresni a megoldást. Ivy cselszövése Victoria ellen újabb sikeres fordulatához érkezik, a fejlemények azonban nem annyira kedvezően Jacinda és Lucy számára. Rogernek már nemcsak Tilly, hanem Henry is segít az eltűnt Eloise Gardener keresésében, akit végül találnak, azonban nem az, akire számítottak.

A Hookkal való találkozás után Alice elmenekül, Henry és Ella pedig követik Csodaországba, ahol kiderül, Ella nem először jár már ott. Jacinda annak érdekében, hogy visszaszerezze Lucyt, egy régi ismerőstől kér segítséget, akinek a megjelenése egycsapásra véget vet a Henryvel induló románcuknak. Ivy arra kényszeríti a kiszabadított banyát, hogy élessze fel nővérét, Anasztáziát, akivel kapcsolatban sötét tervei vannak.

Victoria egyezséget köt Weaverrel annak érdekében, hogy kiszabaduljon a fogdából, és hozzáláthasson az előkészületekhez, hogy felélessze Anasztáziát. Visszaemlékezésekből megismerjük Lady Tremaine tragikus fordulatokkal teli előéletét, ahol igazi hányattatásai azzal kezdődtek, hogy Gothel anya felajánlotta neki a segítségét. Jacinda visszakapja Lucy felügyeleti jogát, ezért hálás Nick közreműködéséért. Victoria eddigi legaljasabb húzása, ahogy ezt a pillanatot felhasználja a maga céljára.

Drizella az egész birodalmat sötét átokkal fenyegeti, ezért Reginának súlyos döntést kell meghoznia. Roni és Henry San Franciscóba utaznak, hogy beszéljenek Roni nővérével, Lucy rosszullétének hírére azonban Henry azonnal hazasiet Hyperion Heightsba. Így Ronira vár a feladat, hogy egy újabb mesehőst ébresszen fel az átokálomból. Eközben Gothel cselszövéssel Anastasia bizalmába férkőzik, kiiktatva Victoriát és Weavert.

Robin el akar szakadni anyja, Zelena közelségéből, és Gothel anyához csatlakozik, hogy kitanulja tőle a boszorkányság tudományát, ez azonban kockázatosabb döntés, mint hinné. Hyperion Heightsban Roni és Kelly felkutatnak egy ősi amulettet Lucy megmentése érdekében, miközben Henry és Jacinda a kórházban egymást támogatva aggódnak a kislány életéért. Gothel aljas mesterkedése ellenére Victoria és Ivy kapcsolata végre fordulóponthoz érkezik.

Tiana koronázásának napján újra feltűnik Dr. Facilier, aki arra kényszeríti a hercegnőt, hogy útra keljen a veszélyes mocsárvidéken, ahol egy vonzó ifjú hercegre bukkan. Nem sejti, hogy ennek a találkozásnak veszélyes fejleményei lesznek mind a mesevilágban, mind később Hyperion Heightsban. Sabine épp mozgóbüfé vállalkozásának beindítására készül, amikor összetalálkozik egy régi ismerőssel, aki kis híján romba dönti nagyívű terveit. Rogers és Weaver eközben egy vak boszorkány után nyomoznak és fontos felfedezést tesznek a nyolcak körét illetően.

Tiana koronázásának napján újra feltűnik Dr. Facilier, aki arra kényszeríti a hercegnőt, hogy útra keljen a veszélyes mocsárvidéken, ahol egy vonzó ifjú hercegre bukkan. Nem sejti, hogy ennek a találkozásnak veszélyes fejleményei lesznek mind a mesevilágban, mind később Hyperion Heightsban. Sabine épp mozgóbüfé vállalkozásának beindítására készül, amikor összetalálkozik egy régi ismerőssel, aki kis híján romba dönti nagyívű terveit. Rogers és Weaver eközben egy vak boszorkány után nyomoznak és fontos felfedezést tesznek a nyolcak körét illetően.

Tilly váltig állítja, hogy ártatlan a vak pékasszony halálának ügyében, a körülmények azonban ellene szólnak. Rogers hisz neki és nem nyugszik, amíg bizonyítékot nem talál a lány ártatlanságára. Roni megbeszélést kezdeményez Samdival, amely csak ürügy arra, hogy Lucy segítségével kikémlelje a férfi rejtett szándékait, végül azonban mindkettejüktől meglehetősen őszinte vallomások hangzanak el. Egy másik világban eközben Alice barátságot köt Robinnal.

Ivyt megtámadja az álarcos gyilkos, akit egyesek már a "csokis gyilkos" néven emlegetnek. Ivy megmenekül, de a megrázkódtatás hatására elhatározza, hogy kibékül megmaradt családtagjaival. Henry újra közeledni próbál Jacindához, Roni viszont elbizonytalanodik Jamdival kapcsolatban. A varázslatok világában eközben Drizella kockázatos próbatételekre vállalkozik, hogy elnyerje helyét a boszorkányok testvériségében.

Henry váratlanul állásajánlatot kap New Yorkból, ami azt jelenti, hogy hosszú időre nem láthatja Jacindát és Lucyt. Egy másik világban Hook megpróbál segíteni Henrynek, hogy megtalálja a saját történetét, amelynek hőse lehet, csakhogy a próbatétel nem egészen úgy sikerül, ahogy tervezte. Tilly lehetőséget kap Sabine büféjében, hogy bizonyítsa rátermettségét. Henry is bekapcsolódik a csokis gyilkos utáni nyomozásba, amelyben hamarosan áttörő felfedezésre jutnak.

A gyilkos a foglyul ejtett Henrynek elmondja a történetét, amelyben szerepet kapott Zelena is, aki most a bosszúhadjáratának végső célpontja lett. Samdi folytatja ördögi tervének végrehajtását Drew közreműködésével. Jacinda úgy tudja, Henry az állásajánlata miatt New Yorkba távozott, Rogers azonban rájön, hogy Henry valójában nem hagyta el a várost. Miután vőlegényét túszul ejti a gyilkos, Kelly szemtől szembe kerül nemezisével.

Weaver felfedezi, hogy a Zordon tőrének nyoma veszett, és elindul, hogy visszaszerezze. Roni nem akarja elhinni Weavernek, hogy Samdi rosszban sántikál, ezért maga jár utána a dolognak. Margot és Tilly együtt töltik a délutánt, jókedvük azonban váratlanul ijedségbe fordul. Zörgőfürge viszont akarja látni Belle-t, ezért felkeresi Alice-t, akit különleges személynek tart.

Henry megmutatja a genetikai vizsgálat eredményét Jacindának, amely arról szól, hogy ő Lucy édesapja, ami mindkettejük számára megrázó fejlemény, és arra mutat, hogy Lucy igazat mondott, amikor azt állította, hogy a mesék Henry könyvében mind igazak. Gothel visszaemlékezik életének arra a tragikus fordulatára, amely bosszúra indította az emberek ellen. Tilly és Rogers veszélybe kerülnek, amikor nyomozni kezdenek a boszorkányok köre után.

Roni és Lucy rá akarják ébreszteni Henryt a valóságra, de az igaz szerelem csókja, amelyre számítottak, nem teljesíti be a hozzá fűzött reményeket. Rogers és Weaver megkérik Margot-t, tartson velük a boszorkányok körébe, hogy megmenthessék Tillyt. Eközben Storybrooke-ban az ifjú Henryt a továbbtanulás kétségei gyötrik, amikor váratlan telefonhívást kap valakitől.

Miután Zörgőfürge aljas tervére fény derül, Regina tudja, hogy csak úgy állíthatja meg, ha sikerül eltérítenie az ifjú Henryt bosszújától. Weaver számára egyre halványul a remény, hogy valaha is viszontláthassa Belle-t, ezért minden erejét arra összpontosítja, hogy kicselezze gonosz alteregóját. Storybrooke lakói eközben felfedezik, milyen reménytelen jövőt ötlött ki számukra Zörgőfürge.