Млада жена с проблемно минало е въвлечена в динамиката на живота на малък град в Мейн, където приказките наистина оживяват.

Когато Хенри попада в беда, той се обръща за помощ към семейството си в Сторибрук, с които поемат на пътешествие, за да открият Пепеляшка. Междувременно Хук е предизвикан от свой неочакван враг, който може да попречи на успеха на групата.

Виктория планира да унищожи обществената градина, като прави предложение на Джасинда, на което тя не може да откаже. В миналото причината за омразата на Тримейн към Пепеляшка е разкрита, като става ясно какво планира тя за бъдещето.

Луси избягва, когато Айви е принудена да я вземе със себе си на обиколката по случай Хелоуийн, а Тили казва на Уийвър, че знае кой всъщност е той, докато в миналото Златокоска и Бел търсят начин да свалят проклятието на мрака.

В опит да спаси кралството си Тиана се обръща за помощ към пътуващия гадател д-р Фасилиър, но когато става ясно, че той има скрити цели, тя е принудена да поеме нещата в свои ръце.

Рони убеждава Уийвър да провери историята на Луси как Реждина Милс е осиновила момче в Бостън, докато след изчезването на Елоиз Роджърс се обръща за помощ към Тили, а в миналото Реджина учи Дризела да прави магии.

В търсене на отмъщение Хук издирва могъща черна магия, но среща с Рапунцел може да промени съдбата му завинаги. Междувременно заговорът на Айви срещу Виктория има неочаквани последствия за Джасинда и Луси.

За да предотвратят бягството на уплашената Алиса, Хенри и Ела я последват в Страната на чудесата. Веднъж озовали се там, Хенри разбира, че Ела има изненадващо силна връзка с този свят.

Виктория се договоря да бъде освободена от затвора, предлагайки на Уийвър информация за Пазителя. Междувременно Джасинда се обръща към Ник за помощ, а Роджърс открива, че Уийвър проучва живущите в "Хиперион Хайтс".

Реджина открива Зелена в Сан Франциско и се опитва да върне спомените ѝ. Междувременно Хенри се присъединява към Луси и се опитва да я събуди с истинска любовна целувка. Дризела и Готел залавят Хенри като принуждават Реджина да изрече проклятието.

Млада жена с проблемно минало е въвлечена в динамиката на живота на малък град в Мейн, където приказките наистина оживяват.

Млада жена с проблемно минало е въвлечена в динамиката на живота на малък град в Мейн, където приказките наистина оживяват.

Тили предупреждава Роджърс да не вярва на Готел и скоро е набедена за престъпление, което не е извършила. Междувременно Айви послушва съвета на Хенри и се свързва с Джасинда. В миналото Хук търси капитан Ахав, който може да освободи Алиса.

Роджърс и Хенри търсят начин да оневинят Тили за убийството на Хилда. В миналото Алиса бяга от кулата, открива, че все още е в капан и се съюзява с Робин срещу трол, застрашаващ близкото село.

Айви се опитва да се помири с Анастасия, докато Хенри, Роджърс и Нейт излизат из града. В миналото Дризела се съюзява с друга млада вещица, за да спечели съревнованието на Готел и да влезе в Сборището.

В миналото Хенри моли Хук за помощ в откриването на пръстен с история, който да даде на Ела. В настоящето Хенри получава предложение за работа в Ню Йорк, но Уийвър го моли за помощ за откриването на Бонбонения отровител.

Кели се изправя лице в лице с Бонбонения отровител, след като скъп за нея човек е взет за заложник. Междувременно Самди използва Дрю за задействане на смъртоносен план. В миналото Зелена получава горчив урок след среща с Хензел и Гретел.

След установяването на кражбата на Тъмния кинжал Уийвър се заема да го върне, докато Марго извежда Тили на среща. В това време отчаяният да си върне Бел Румпел посещава Алиса.

Тили и Роджърс се озовават в опасност, след като срещат Елоиз. Връзката на Хенри и Джасина се задълбочава, докато младия Готел търси отмъщение за разрушения си дом.

Рони търси помощта на Люси, за да събудят Хенри, докато Роджърс и Уийвър отиват у Марго с надеждата да стигнат до Тили. В това време мистериозно обаждане помага на младия Хенри да избере своя път.

Реджина се опитва да промени предначертания път на Хенри, Уийвър е принуден да направи голяма саможертва, за да победи своето зло алтер его, а Тили и Марго отиват в Сторибрук, за да потърсят помощ.