En essayant de stopper Hyde, Emma a créé un étrange effet secondaire, où Storybrooke est devenu un paradis pour les réfugiés du monde enchanté. Pendant ce temps, Regina et Zelena apprennent à vivre ensemble et Rumplestiltskin tente de libérer Belle d'un mauvais sort avec l'aide d'un étranger...

Un homme mystérieux arrive à Storybrook. David et Margaret travaillent avec Regina pour neutraliser la menace. Belle demande l'aide de Killian pour se cacher de son mari. La Reine essaye de mettre Zelena de son côté. Pendant ce temps, Emma reprend sa thérapie avec Archie et lui fait part de ses terrifiantes visions du futur...

Ashley est à la recherche de sa belle famille pour régler leurs histoires et Emma, Hook et Henry lui viennent en aide avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Regina fait du chantage à Hyde. Margaret aide le docteur Jekyll à trouver un laboratoire pour ses recherches et David passe un marché avec Gold pour avoir des informations sur son père...

Regina et Hyde continue leur quête pour voler le sérum de docteur Jekyll. Margaret attend avec impatience son premier jour de retour en tant que professeur. Hook se retrouve à protéger Belle de Gold, qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas quitter le bateau de pirate...

A Agrabah, Jasmine recrute Aladdin pour l'aider à récupérer une arme secrète. Leur quête les amène à la grotte des souhaits. A Storybrook, Zelena force Emma à révéler son secret...

Emma veut convaincre Aladdin de travailler avec Jasmine pour sauver Agrabah, pendant que Regina fait équipe avec Margaret et David pour libérer Archie. Zelena sème la suspiscion entre Henry et Hook...

Au Royaume enchanté, la voleuse Blanche-Neige fuit un chasseur de primes surnommé le Bûcheron, tandis que le berger David se rend dans un voyage fatidique pour vendre sa ferme familiale. À Storybrooke, la Méchante Reine menace de détruire la ville et ses habitants, à moins que Mary Margaret et David ne cèdent leurs cœurs. Alors qu'Emma, Crochet et Henry se préparent à défendre Storybrooke, Mary Margaret, David et Regina recherchent un arbuste magique créé par la première étincelle du Véritable Amour. Regina utilise la romance naissante entre M. Gold et la Méchante Reine à leur détriment, et Zelena donne à Belle un conseil amical.

Emma et Regina élaborent un plan pour enfermer la Méchante Reine dans une prison de leur cru, tandis que Mary Margaret et David tentent d'accomoder leur vie l'un sans l'autre. Alors que Henry se prépare avec nervosité à emmener Violette au bal de l'école, la Méchante Reine joue les impostures pour lui donner conseil qui pourrait le mener sur une mauvaise voie. Pendant ce temps, Zelena accepte d'aider Belle, aussi elles chargent ensemble Aladdin de voler un objet magique de M. Gold, qui protégerait Belle et son fils de lui pour toujours.

Au Royaume enchanté, Rumplestiltskin enlève le fils de Jack et Jill pour s'en servir d'appât afin d'attirer un puissant être à lui. À Storybrooke, Gold demande à la Méchante Reine de tuer Zelena, l'entraînant à faire un choix qui changera pour toujours sa relation avec sa sœur. Lorsque Belle apprend les plans de Gold quant à leur fils, elle convainc Crochet et Emma de l'aider à voler de l'encre de seiche pour l'immobiliser. Elle devra finalement faire un sacrifice qui affectera la vie de tous les habitants de Storybrooke. Pendant ce temps, Jasmine se retrouve avec une lampe vide de son génie qu'elle espère utiliser pour sauver Agrabah, tandis qu'Aladdin trouve le moyen de devenir le héros dont elle a besoin.

Lorsqu'elle apprend que nos héros possèdent une arme capable de la vaincre, la Méchante Reine vole la lampe magique d'Aladdin des mains de Jasmine et formule un vœu qui pourrait neutraliser la Sauveuse pour toujours. Refusant de réveiller Mary Margaret tant qu'Emma n'est pas réapparue, David se charge avec Crochet et Henry de retenir la Méchante Reine à Storybrooke tandis que Regina part en solo pour une mission de sauvetage. Pendant ce temps, Gold et Belle font face à un danger surprenant avec leur fils nouveau-né.

Avec Mary Margaret toujours endormie à Storybrooke, David et Crochet se pressent d'arrêter Gideon avant qu'il puisse affronter Emma. Celui-ci fait alors une confession surprenante à Belle et Gold sur là où il se trouvait durant sa disparition. Pendant ce temps, Regina réalise que tout le monde, y compris peut-être Robin, semble se porter bien mieux dans le monde alternatif où la Méchante Reine a été vaincue. Et lorsqu'Emma inspire un visage familier pour les aider à rentrer chez elles, celle-ci découvre un moyen de changer son destin.

Avant que Crochet ne puisse passer à la prochaine étape dans sa relation avec Emma, celui-ci souhaite s'assurer que David le voit comme plus qu'un simple pirate. Alors lorsque ce dernier lui demande son aide pour découvrir la vérité sur la mort de son père, Crochet accepte. Pendant ce temps, Regina tente d'acclimater Robin à la vie à Storybrooke, mais découvre bientôt qu'il possède un côté obscur susceptible de rendre la tâche plus compliquée que prévu.

Lorsque Gideon reprend sa mission pour tuer Emma et devenir le Sauveur, M. Gold intervient pour s'assurer que l'usage de la magie noire n'empoisonne pas son fils. Pendant ce temps, Robin se montre ouvert à tout allié lui offrant la possibilité de fuir Regina et Storybrooke. Crochet trouve le courage de se confesser à Emma, mais pas avant qu'elle ait découvert qu'il gardait un secret. Au Royaume enchanté, le légendaire héros Beowulf vise Rumplestiltskin après que le Ténébreux a utilisé ses pouvoirs pour vaincre les Ogres et remporter la guerre.

Pensant qu'il n'y a pas de place à Storybrooke pour elle et Regina, la Méchante Reine projette d'éliminer son autre moitié en utilisant Robin afin de l'appâter dans son piège. Crochet, déterminé à arranger les choses avec Emma, se tourne vers son vieil ami le Capitaine Nemo pour obtenir ses conseils, mais Gideon saborde ses plans avant qu'il ne puisse le faire. Au Royaume enchanté, la Méchante Reine apprend une leçon surprenante sur la véritable source de sa misère.

Lorsque Crochet se retrouve coincé dans un autre royaume avec l'équipage du Nautilus, il s'empresse de retourner auprès d'Emma avant que Gideon n'exécute le reste de son plan. À Storybrooke, Regina et Mary Margaret font sortir Emma pour lui changer les idées suite à la disparition de Crochet. À Agrabah, Jasmine devient amie avec Ariel, et toutes deux se mettent ensemble à localiser le Prince Éric alors que la menace de Jafar s'accroît.

M. Gold et Belle convainquent Emma d'aider Gideon, expliquant qu'ils peuvent ensemble arrêter la Fée Noire. Henry ressent un changement troublant dans ses pouvoirs, poussant Regina à chercher conseil auprès du précédent Auteur. Pendant ce temps, au Royaume enchanté, Crochet tente de gagner l'aide d'un vieil adversaire en pariant sa plus précieuse possession dans une partie de cartes. Dans le passé, la Fée Noire torture le jeune Gideon dans l'espoir d'en faire le parfait apprenti.

Toujours piégé au Pays Imaginaire, Crochet s'allie avec Lily la Tigresse, espérant trouver un moyen de retourner auprès d'Emma. À Storybrooke, Regina tente de briser le charme du Sommeil sous lequel sont David et Mary Margaret, et Gold ignore la Fée Noire, ce qui les amène dans une impasse redoutable. Dans le passé, Blanche-Neige et le Prince Charmant font un sacrifice afin qu'Emma accomplisse son destin de Sauveuse.

Dans le passé, Zelena devient amie avec un jeune bûcheron qui a été maudit et s'est tourné vers elle pour trouver un nouveau cœur. Elle est alors forcée de choisir entre garder ses pouvoirs magiques ou son amitié avec lui. À Storybrooke, Zelena décide d'affronter et d'arrêter la Fée Noire, une bonne fois pour toutes, contre le vœu de Regina. Pendant ce temps, les Charmant sont en désaccord concernant les plans de mariage d'Emma et Crochet.

Dans le passé, après que la mère de Rumplestiltskin, Fiona, a appris que le destin de son fils a été prophétisé par sa marraine-fée, celle-ci fait tout son possible pour l'empêcher de se réaliser. Finalement, Fiona devra prendre une décision qui changera le cours de leurs deux vies à jamais.

À Storybrooke, Gold fait face à un dilemme similaire.

Dans le passé, Blanche-Neige et le Prince Charmant font un vœu spécial destiné à protéger Emma. Le résultat du souhait pousse alors tout le Royaume à chanter, ce qui rend la Méchante Reine furieuse.

À Storybrooke, la Fée Noire annonce vouloir jeter une nouvelle Malédiction sur la ville, tandis que Crochet et Emma se préparent pour leur mariage.

Henry se réveille dans une Storybrooke maudite et découvre qu'Emma a été enfermée à l'asile, tandis que la Fée Noire est devenue maire de la ville. Henry tente d'aider Emma à recouvrer la mémoire alors que Gold cherche à découvrir ce qui est réellement arrivé à Belle.

Pendant ce temps, Blanche-Neige, Charmant, Regina, Zelena et Crochet sont piégés dans un Royaume enchanté au bord de la destruction, essayant de trouver un moyen de rejoindre Emma et Henry.

Henry se réveille dans une Storybrooke maudite et découvre qu'Emma a été enfermée à l'asile, tandis que la Fée Noire est devenue maire de la ville. Henry tente d'aider Emma à recouvrer la mémoire alors que Gold cherche à découvrir ce qui est réellement arrivé à Belle.

Pendant ce temps, Blanche-Neige, Charmant, Regina, Zelena et Crochet sont piégés dans un Royaume enchanté au bord de la destruction, essayant de trouver un moyen de rejoindre Emma et Henry.