동화 세계가 무너지고 있어! 동화책 이야기를 구하기 위해 팔방으로 뛰는 동화 속 인물들. 골드와 피오나는 피할 수 없는 대결을 하게 된다. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질 것인가.

검은 요정의 저주에서 깨어났다! 하지만 스토리브룩은 완전히 달라졌는데. 한편 마지막 전투가, 예상과 다른 식의 전투라 더 위험한 전투가 그 모양새를 갖추기 시작했다.

사랑의 주문이란! 엠마의 행복을 비는 백설공주의 소원이 아름다운 노래로 온 왕국에 울려 퍼진다. 하지만 스토리브룩에서는 검은 요정이 모든 걸 파괴하려 하는데. 그 결과는?

어서 찾아야 해! 스토리브룩 중심에 있다는 지팡이를 찾아 나선 백설공주. 골드는 엠마와 함께 기드온의 꿈 속으로 들어가는데. 그의 바람대로 아들의 심장을 되찾을 수 있을까.

검은 요정과의 대적을 앞두고 대립하는 젤레나와 레지나. 젤레나의 흥분이 약이 될까 독이 될까. 한편 백설공주와 데이비드는 엠마와 후크의 결혼식 계획을 두고 의견이 갈린다.

네버랜드에 갇힌 후크. 뭔가 석연치 않은 아군과 팀을 이루는데. 스토리브룩에서는 레지나가 잠의 저주를 풀기 위해 해독제 개발에 온 힘을 다하고 있는데. 성공할 수 있을지.

이 방법밖에 없어! 골드와 벨은 기드온의 검은 요정 제거를 도와주도록 엠마를 설득한다. 이상한 힘을 경험하게 되는 헨리. 후크는 카드 게임에 승부수를 던진다. 그 결과는?

노틸러스를 타고 다른 세계로 가버린 후크. 스토리브룩으로 돌아갈 방법을 찾는데. 과연 되돌아갈 수 있을까. 레지나와 백설공주는 수심 가득한 엠마의 주의를 돌리려 애쓴다.

레지나를 영원히 제거하기로 마음먹은 사악한 여왕. 후크는 엠마와 함께하기로 결심했지만 고민은 여전하다. 결국 친구 니모에게 조언을 구하는데. 행복한 결말, 가능할까.

엠마한테 털어놓는 게 좋을 거야. 아치의 조언에 후크는 어떤 결정을 내릴까. 누구보다 악에 대해 잘 아는 골드, 기드온이 악에 복속되는 상황을 막기 위해 그를 찾아 나선다.

아버지의 환영을 보는 데이비드. 누가 아버지를 죽였는지 알아내기로 하는데. 한편 레지나는 스토리브룩에 온 새로운 인물이 적응할 수 있도록 도와준다. 잘하고 있는 걸까.

여길 탈출해야 해! 엠마와 레지나는 원래의 세상으로 돌아가기 위한 방법을 모색한다. 스토리브룩에서는 데이비드와 후크가 엠마를 향한 위협을 막으려 사력을 다하고!

이 정도일 줄이야! 칼의 힘을 알게 된 엠마는 위험한 계획을 세운다. 알라딘의 램프를 훔친 사악한 여왕. 세 가지 소원을 빈다는데 과연 어떤 소원을 빌지, 그리고 그 대가는?

그의 속셈을 말하겠어! 벨은 후크와 엠마에게 골드에 대해 털어놓는다. 백설공주의 얘길 듣고 움직이기 시작한 재스민. 사악한 여왕은 젤레나와 집에서 한판 붙는다. 그 이유는?

사악한 왕비를 꼼짝 못 하게 해야 해! 이를 위해 엠마와 레지나는 할 수 없이 헨리와 계획을 실행하기로 하는데. 백설공주와 데이비드는 그들에게 닥친 현실에 적응하려 애쓴다.

스토리브룩을 파괴해 버리겠어! 사악한 여왕은 백설공주에게 12시간을 준다. 그 사이 마을을 구할 묘목을 구할 수 있을까. 한편 백설공주는 나무꾼의 공격을 받는데. 그의 정체는?

제발 도워줘! 재스민은 알라딘에게 아그라바에 관해 얘길 꺼내지만 반응은 냉담하다. 한편 헨리는 배신감에 몸서리치는데. 과거에선 후크 배에 밀항한 자가 후크를 뒤흔든다.

도시와 사람들을 구해야 해! 재스민은 자파르를 제거하기 위해 알라딘에게 도움을 청한다. 엠마와 사랑하는 사람들과의 관계를 틀어지게 하려는 사악한 왕비. 계획대로 될까.

지킬의 세럼을 손에 넣으려 하는 사악한 왕비와 하이드. 무슨 생각을 하는지. 후크와 골드 모두 벨을 지키기 위한 나름의 조치를 하고, 백설공주는 다시 교사 일을 시작한다.

하이드에게 정보를 얻기 위해 수를 쓰는 레지나. 먹힐지 모르지만. 스토리브룩에 온 새언니를 찾아 나선 애슐리. 엠마는 후크와의 미래를 생각한다. 행복한 결말, 가능할까.

새로운 위협에 맞서 데이비드와 백설공주는 레지나와 협력한다. 엠마는 환영으로 무엇을 보는지 아치에게 고백하는데. 뭔가 달라질 수 있을까? 후크는 벨을 도와주기로 한다.

이상한 손 떨림 증상에 시달리는 엠마. 대체 이유가 뭘까. 영웅들은 전해지지 않은 이야기의 땅 사람들을 도와주려 애쓴다. 한편 레지나와 젤레나는 같이 지내기로 한다.