Emma apresenta sintomas estranhos enquanto os heróis tentam ajudar os refugiados da Terra das Histórias Por Contar. Entretanto, Regina e Zelena vão morar juntas.

David e Branca unem-se a Regina para enfrentar uma nova ameaça. Emma revela as suas visões a Archie. Gancho oferece-se para ajudar Belle.

Regina tenta arrancar informações de Mr. Hyde. Ashley procura a sua meia-irmã em Storybrooke. Emma pondera o seu futuro com Gancho.

Hyde e a Rainha Má tentam apoderar-se do soro de Dr. Jekyll. Gancho e Gold tomam medidas para proteger Belle. Branca volta ao trabalho.

Jasmine pede a ajuda de Aladino para salvar a cidade de Jafar. A Rainha Má prepara um esquema para colocar Emma contra os seus entes queridos.

Jasmine implora a Aladino que ajude Agrabah, e Henry descobre uma traição. No passado, um passageiro clandestino no navio de Gancho causa alvoroço.

Quando a Rainha Má ameaça aniquilar Storybrooke, os heróis procuram uma planta mágica que pode salvar a vila. Um lenhador ataca Branca.

Emma e Regina, contra a sua vontade, envolvem Henry num plano para aprisionar a Rainha Má. Branca e David tentam adaptar-se à sua nova realidade.

Belle tem uma revelação acerca de Gold que partilha com Gancho e Emma. Jasmine procura os conselhos de Branca. A Rainha Má confronta Zelena em casa.

Emma descobre os verdadeiros poderes da espada e elabora um plano arrojado. Entretanto, a Rainha Má rouba a lamparina mágica de Aladino.

Emma e Regina procuram uma forma de fugir do mundo alternativo. Em Storybrooke, David e Gancho correm contra o tempo para travar uma ameaça.

Assombrado por visões do pai, David jura resolver o mistério da sua morte. Regina ajuda um recém-chegado a adaptar-se à vida em Storybrooke.

Archie encoraja Gancho a contar a verdade a Emma. Gold procura por Gideon, na esperança de o salvar da sua própria magia negra.

A Rainha Má decide eliminar Regina. Gancho está determinado a fazer com que as coisas com Emma funcionem e pede conselhos a um velho amigo, o Capitão Nemo.

Preso noutro reino com a tripulação do Nautilus, Gancho procura forma de regressar a Storybrooke. Regina e Branca tentam distrair uma preocupada Emma.

Preso na Terra do Nunca, Gancho faz uma aliança improvável. Em Storybrooke, Regina luta para quebrar a maldição do sono.

Enquanto Zelena e Regina disputam sobre qual a melhor forma de confrontar a Fada Preta, os Encantados discutem e Emma e Gancho planeiam o seu casamento.

Enquanto Branca e os outros procuram o coração de Storybrooke, Gold e Emma entram no reino dos sonhos de Gideon para descobrirem a origem da Fada Preta.

O reino inteiro começa a cantar quando Branca pede um desejo para assegurar o futuro de Emma. Mas, em Storybrooke, os planos da Fada Preta podem comprometer tudo.

Amaldiçoada pela Fada Preta, a cidade de Storybrooke nunca mais será a mesma... e a batalha final começa a ganhar forma.

Com a Terra dos Contos de Fadas a ruir à sua volta, as personagens fazem o possível para salvar as suas histórias. Gold e Fiona têm um confronto final.