Storybrook lakói összefognak, hogy megmentsék Emmát a sötét varázslattól, amely magával sodorta. A Merlin egykori tanoncától kapott varázspálcát csak olyasvalaki tudja a világokat összekötő kapu megnyitására használni, akiben elegendő gonoszság is van, ezért a foglyul ejtett Zelenához fordulnak segítségért. Emma eközben az Elvarázsolt erdőben új ismerősökkel találkozik, Meridával és Artúr királlyal, illetve egy nagyon is régi ismerőssel, Zörgőfürgével.

Camelotban Artúr király bált rendez Storybrookból érkezett vendégei tiszteletére, akik ekkor tudják meg, hogy Merlint, a varázslót egy közelben álló fa belsejében tartja fogva a varázslat. Küldetésük sikere érdekében nem árulják el, hogy Emma megmentése a céljuk, és azt mondják, Regina a megmentő. A jelenben Storybrookban valójában is pontosan ez lesz Regina feladata, ha meg akarja törni az Emma által előidézett átkot.

Emma a bányában rátör az ott dolgozó törpékre és megkaparintja Vidor csákányát, amely minden anyagon képes áthatolni, így akarja kiszabadítani Excaliburt a sziklából. Zörgőfürge azonban felvilágosítja, hogy a csákány itt mit sem ér, csak egy valódi hős képes kihúzni a kardot a kőből. Camelotban Regina és társai megkísérlik, hogy kapcsolatba lépjenek a fába zárt Merlinnel; a varázslathoz egy különleges gombára van szükség, amely csak az örök éj erdejében található. David és Artúr együtt indulnak el a veszélyes küldetésre.

Amikor Artúr király kihúzta a kőből a kardot, Excaliburt, látta, hogy a penge hiányos, de ezt eltitkolta a nép elől, amely királyaként ünnepelte. Ahiányzó rész nem más, mint a Zordon tőre, amelynek megszerzése most Artúr legfőbb célja. Guinevere királyné a tőr miatt alkut köt Zörgőfürgével, aki Merlin kesztyűjéért cserébe varázsport ad neki, amely segít, hogy úgy tűnjék, ami törött, újra egésszé vált. A varázspor Artúr kezében saját hatalmának eszközévé válik.

Emma egy álomfogón keresztül nézi végig, ahogy sok-sok évvel ezelőtt Merlin, a varázsló szembeszállt a Zordonnal, de alulmaradt és a Zordon végül fává változtatta őt. Ugyanez az álomfogó segít Emmának leleplezni a varázslatot, amelyet Artúr király bocsájtott a szüleire. Regina rájön, hogy egy könnycsepp segíthet feloldani a Merlint fogva tartó varázslatot. Amíg Henry Emma segítségét kéri Violet lovának felkutatásában, Regina és társai behatolnak Emma házába, ahol fontos felfedezéseket tesznek.

David, Hook, Belle és Merlin kiszabadítják Artúr várának tömlöcéből Lancelotot és Meridát. Merida az alkalmas pillanatban elrabolja Belle-t, hogy a segítségével használni tudja azt a varázslatot, amellyel kiszabadíthatja öccseit a klánok fogságából. Storybrookban Gold rájön, hogy Emma azért állította rá Meridát, hogy Belle-t védelmezve hőssé váljék, aki majd kihúzhatja a kardot a kőből. Gold ezért el akar menekülni a városból, Belle azonban nem hajlandó sorsukra hagyni barátait.

Ezer évvel Artúr kora előtt Merlin egy sivatagon vágott keresztül, mikor ráakadt a Szent Grálra, amelyből szomját olthatta. Ettől a pillanattól ered varázsereje. Századokkal később beleszeretett egy Nimue nevű lányba, akinek a Zordon elpusztította a faluját; őérte szívesen lemondana halhatatlanságáról, Nimue bosszúvágya azonban mindent megváltoztat. Egy későbbi korban Merlin és Emma elindulnak, hogy szembeszálljanak az első Zordonnal. Ha kudarcot vallanak, Merlin meghal, Emma pedig minden idők leghatalmasabb Zordonává válik.

Miután Emma azt állítja, legfőbb célja Hook megmentése, a kalóz a végére akar járni, mi történt Emma és ő közte Camelotban, mielőtt az emlékeit törölték volna. Az Artúr által irányított Merlin a tőrt és a lángot követeli Emmától cserében családtagjai életéért. Storybrookban Zelena terhessége váratlanul felgyorsul, ami mindenki szerint nem lehet más, mint Emma műve. Hook szembeszáll Artúrral, aki Zelenával elmenekül, előbb azonban az Excaliburral sebet ejt Hook nyakán.

Artúr elmondja Zelenának, hogy hol találhatják meg a győzelmükhöz szükséges varázslatot, egy távoli országban, ami nem más, mint Merida hazája. Merida apja, Fergus király egy erdei boszorkánytól kért segítséget, hogy legyőzhesse ellenségeit, és egy varázserejű sisakot kapott. Merida megkoronázásának napján a palotába beviharzik a boszorkány és előadja követeléseit. Meridának, akit Mulan segít küldetésében, meg kell találnia az elvezett sisakot, csakhogy Artúr és Zelena is pontosan ezt a tárgyat akarják megkaparintani.

Hook, miután újjászületett Zordonként, végre le akar számolni régi ellenségével, Zörgőfürgével; felkeresi Goldot a boltjában és párbajra hívja a hajó fedélzetén. Emma segítséget ígér a hősöknek, ha leveszik róla a bilincset, de erre még Henry sem hajlandó. Camelotban Emma meggyőzi Hookot, hogy még mindketten képesek lehetnek arra, hogy legyőzzék magukban a sötét erőt, de ennek érdekében azokhoz kell visszatérniük, akiket szeretnek.

Storybrookot megszállják a feltámadott Zordonok, hogy mindegyik elragadjon egyet az élők közül, akivel kiválthatja magát az alvilágból. Miután hőseink közül mindenkit megjelöltek, Gold már csak egyetlen tanáccsal szolgálhat nekik: használják ki az utolsó perceket, amelyeket szeretteik körében tölthetnek. Emma azonban nem hajlandó feladni a küzdelmet, és ehhez szövetségesnek az újra gonoszá vált Hookot akarja megnyerni, akinek - életében immár nem először - el kell döntenie, milyen ember akar lenni.

Emma és társai egy furcsa, megváltozott Storybrooke-ban találják magukat. Ez az alvilág, amelyet olyan holt lelkek népesítenek be, akiknek még maradt valami elintézetlen ügyük. Hookot nem sikerül megtalálniuk, Regina azonban találkozik anyjával, Corával, aki azt akarja, hogy térjen vissza a valódi Storybrooke-ba, különben apja fogja kárát látni. A mesebeli múltban a gonosz királynő apja a varázstükör segítségével megidézi Corát, aki nem nyugszik, amíg hozzá nem segíti lányát, hogy bosszúja Hófehérke ellen beteljesedjék.

Hook alvilági börtönében egy lánnyal találkozik, akit saját maradása árán sikerül megszöktetnie, és üzenettel Emmához küldi. Mary Margaret viszontlátja a félisten Herkulest, akinek serdülőkorában döntő szerepe volt abban, hogy Hófehérke népének hősévé válhatott; most Herkulesből kell ismét hőst faragni, hogy legyőzhesse a Hookot fogva tartó háromfejű szörnyet, Cerberust. Robin Hood eközben bejuttatja Henryt Regina irodájába, hogy megkeresse Storybrook térképét, a fiú azonban ehelyett Szörnyella karjaiba szalad, aki Henryt mint a jelenlegi Írót akarja felhasználni, hogy kijusson az alvilágból.

Hádész azt várja Hooktól, hogy nevezze meg három barátját, akinek az alvilágban kell maradnia, és a többiek megmenekülhetnek; Hook nem hajlandó erre, ezért Hádész útnak indítja az Elveszett Lelkek Folyója felé. Gold felajánlja Emmának, hogy segít megkeresni Hookot, de ehhez még egyvalakire szükségük van, Zörgőfürge volt feleségére, Milah-ra. A mesebeli múltban Zörgőfürge és Milah gyermekét, Bealfire-t megmarja egy kígyó, a gyógyító ember pedig annyi pénzt kér a méreg ellenszeréért, amit nem tudnak megadni, így más eszközhöz folyamodnak.

Henry hajlandó lenne alkut kötni Szörnyellával, ám a penna keresése közben összetalálkozik a varázslóinassal, aki figyelmezteti arra, hogy íróként az események lejegyzése a feladata, nem azok befolyásolása. Hook az alvilágban viszontlátja fivérét, Liamet, akinek titokban szörnyű súly nyomja a szívét egy múltbeli döntése miatt, amelyhez Hádésznek is köze volt. Hádész továbbra is a kezében tartja az idősebbik Jones fivért, és arra akarja felhasználni, hogy megakadályozza a hősök menekülését az alvilágból.

Réges-régen Óz birodalmában Zelena időutazó varázslatra készül, amelyhez szüksége van a Madárijesztőre, akit azonban Dorothy az utolsó pillanatban kiment a boszorkány markából. Hádész felajánlja segítségét Zelenának, akitől azt várja, hogy cserében segítse véghez vinni bosszúját bátyjával, Zeusszal szemben. A jelenben Hádész arra kényszeríti Goldot, hogy nyisson átjárót a felvilágba, ahonnan Zelena kisbabáját akarja elrabolni, az átjárón azonban Zelena és Belle is átkerül az alvilágba.

A mesebeli múltban Belle-t az apja feleségül akarja adni a szomszéd nagyúr fiához, Gastonhoz, annak reményében, hogy így segítséget kaphat a fenyegető ogretámadás ellen. Belle eleinte húzódozik, de amikor megismeri Gastont, vonzódni kezd hozzá - egészen addig, amíg meg nem ismeri valódi természetét. Hádész olyan fegyverrel szereli fel Gastont, amivel bosszút állhat Zörgőfürgén, aki az alvilágba juttatta őt. Hádész alkut ajánl Belle-nek, hogy lemond Belle születendő gyermekéről, akit Zörgőfürge neki ígért egy korábbi alkuban, ha nem akadályozza meg Gaston és Zörgőfürge összecsapását. Emma egy álomban azt látja, hogy egy szörnyeteg végez anyjával, Hófehérkével, ezért amikor a valóságban megismétlődik az álomban látott jelenet, mindenáron elejét akarja venni a tragédiának.

Óz birodalmában Piroska és Mulan találkoznak a felnőtt Dorothyval, amikor is Zelena rájuk támad, hogy megszerezze a vörös cipellőket, amelyek segítségével vissza akar jutni a kisbabájához. Amikor Piroska az alvilágba érkezik, Zelena megijed, hogy a hősök soha többé nem engedik hozzá a gyermekét, ha megtudják, mit tett Dorothyval. Piroska valakit magával vihetne a vörös cipellőivel a felvilágba, mire Emma azt javasolja, a szülei térjenek haza Storybrooke-ba, ám Hófehérke nem mehet, mivel a neve fel van egy sírkőre, csak a Herceg, aki ebbe nem hajlandó belenyugodni.

Hádész közös jövőt tervez Zelenával a valódi Storybrooke-ban, ennek érdekében a hősöket örökre az alvilágban akarja tartani. Regina tudja, hogy egyedül az anyjuk képes megállítani Zelenát, mielőtt Hádész karjaiba vetné magát, ezért Hook segítségével kimenti Corát abból a rabszolgaszerű helyzetből, amelyre Hádész ítélte. Emlékképekben megelevenedik az az idő, amikor a Regina és Zelena gyermekként felfedezték, hogy testvérek, de nem örülhettek sokáig egymásnak. Cora végül esélyt kap, hogy rendezze mindkét lányával kapcsolatos elintézetlen ügyeit.

Hádész Reginától és társaitól kér segítséget, hogy megmentsék Zelenát Zörgőfürge és Pán Péter fogságából; megígéri, hogy cserében letörli neveiket a sírkövekről és elhagyhatják az alvilágot. Hook azonban így sem mehet, ezért Emma ahhoz a varázslathoz fordul, amit Orpheus használt, amikor szerelmét, Euridikét akarta megmenteni, ehhez azonban alá kell szállnia még az alvilágnak is a mélyére. A felvilágba vezető kapu azonban csak igen rövid időre nyílik meg.

Hádész egyik első tette az élők világában az, hogy megöli a gyanútlan Arthur királyt. Hófehérke örömmel fogadja a visszatérő Reginát és a többieket. Zelena nem hajlandó elhinni, hogy Hádész továbbra is megbízhatatlan, ezért varázslattal védi a házat, ahol meghúzzák magukat, Regina és Robin azonban megpróbálják egy földalatti járaton kikerülni a varázslatot. Arthur az alvilágban találkozik Hookkal, aki ráveszi, hogy fogjanak össze és küldjenek üzenetet a felvilágba arról, hogyan lehet legyőzni Hádészt.

Gold az olümposzi kristály segítségével arra készül, hogy minden hatalmat a saját kezében összpontosítson. Henry újra találkozik Violettel, akit beavat a tervébe, hogy örökre elpusztítson minden varázslatot, mert az tapasztalatai szerint csak balszerencsét hoz mindenkire. Henry írói hatalmánál fogva magához ragadja a kristályt, és Violettel együtt útra kel, hogy ha megtudta annak módját, elpusztítsa. Emma és Regina kénytelenek félretenni legújabb keletű ellenérzéseiket egymás iránt, és együtt próbálnak Henry nyomára akadni. Eközben egy félresikerült varázslat következtében Zelena, Hófehérke, David és Hook átkerülnek egy ismeretlen világban, ahol egy Dr. Jekyll nevű emberrel találkoznak.

Dr. Jekyll kiszabadítja a hősöket börtönükből és megmutatja nekik a világot, amelybe csöppentek: ez az elmondatlan mesék földje, ahol a más világokból kitaszított szereplők bolyonganak. A doktor olyan szérumot hozott létre, amely elválasztja egymástól a személyiség jó és rossz oldalát, és végre Dr. Jekyll és Mr. Hyde külön testben élhet tovább, de hőseink kilátástalan helyzete ezzel még nem oldódik meg. New Yorkban Emma és Regina megpróbálják megszerezni Goldtól a varázskristályt, de Henry közbelép, hogy elpusztítson minden varázslatot.