Mentre Emma affronta la sua natura oscura fa la conoscenza di Merida. Intanto la sua famiglia e i suoi amici stanno facendo di tutto per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva.

Il Principe Artù sta organizzando un ballo a Camelot. Intanto a Storybrooke la città è pervasa da un'oscurità in cerca di un salvatore.

Il ballo reale di Camelot prende una brutta piega che costringe David e Robin a entrare in azione. La forza di volontà di Regina è messa a dura prova quando cerca di proteggere Emma. A Storybrooke, Uncino cerca di riportare Emma al lato della Luce.

Durante il ritorno di Tremotino, Emma sfrutta la sua occasione durante l'estrazione di Excalibur quando viene svelata la vera identità di Re Artu.

Emma e Regina organizzano un piano per liberare Merlino ma gli manca un ingrediente fondamentale. Mary Margaret e David sono alla ricerca di un pugnale molto importante. Henry chiede a Violet di uscire con lui mentre Merida è alle prese con una missione segreta che Emma le ha affidato.

Gold e Merida sono messi alla prova oltre i loro limiti, riusciranno a portare alla luce le loro potenzialità e diventare degli eroi?

L'Oscurità di Emma viene messa alla prova quando incontra il "Primo Oscuro". Veniamo a conoscenza della storia di Excalibur.

Uncino rischia il tutto per tutto per scoprire la verità su quanto Emma ha fatto a Camelot.

Red e Mulan ritornano per aiutare Merida a scoprire la verità sulla morte di suo padre.

La sete di vendetta di Uncino contro Tremotino si fa nuovamente sentire. Il destino dei nostri eroi è in bilico durante un confronto tra le forze della luce e dell'oscurità.

Storybrooke è sotto assedio dopo che tutti gli Oscuri sono stati resuscitati e hanno preso di mira un'anima da sacrificare per poter entrare nuovamente nel reame dei vivi.

La missione di salvataggio organizzata per salvare Uncino risulta essere molto più difficile del previsto perchè i nostri eroi incontrano le anime di morti che hanno ancora affari in sospeso.

I nostri eroi congiungono le forze con un vecchio amico di Biancaneve per eliminare un ostacolo che si frappone tra loro e Uncino. Intanto il Capitano Uncino incontra delle difficoltà da superare.

Uncino è ancora nelle mani di Ade: il signore degli inferi gli intima di scegliere tre dei suoi amici affinché restino nel mondo sotterraneo con lui, ma Uncino rifiuta e Ade lo minaccia di gettarlo nel Fiume delle Anime Perdute.

Una visita a sorpresa da parte del fratello di Uncino, Liam, potrebbe dare a Uncino e Emma gli strumenti necessari per combattere e sconfiggere Ade. Nel flashback vediamo come il legame tra i fratelli Jones viene testato quando le loro navi finiscono in una tempesta.

Il Signor Gold crea un portale per Storybrooke. Zelena e Regina sono in disaccordo mentre Belle e Tremotino sono finalmente riuniti. Biancaneve e David cercano di mandare un messaggio nell'Oltretomba a loro figlio, Neal.

Belle chiede aiuto a Tremotino con la speranza di trovare un modo per salvare il figlio da Ade. Tuttavia i due sono in disaccordo su che strategia adottare e se usare o meno la magia nera, ma Belle proibisce a Tremotino di usare i suoi poteri per scopi malvagi.

In un flashback vediamo Mulan e Ruby nel regno di Oz dove incontrano Dorothy. Dopo che le tre vedono ritornare Zelena a Oz, cercano un modo per sconfiggerla una volta e per sempre. Tuttavia Dorothy svanisce misteriosamente...

Adesso che Ade e Zelena sono riuniti, lui illustra il suo piano di lasciare l'Oltretomba per sempre. Cora svela informazioni che cambieranno la vita di Regina e Zelena irrimediabilmente.

Ade chiede aiuto ai suoi eroi per riprendere Zelena, finita nelle mani di Tremotino e Peter Pan. In un flashback vediamo Emma cercare notizie della sua famiglia e fare un'amicizia inaspettata.

Emma, David, Regina, Robin e Henry sono finalmente tornati a Storybrooke dove si ricongiungono con Snow, ma sfortunatamente devono vedersela ancora con Ade che sta ingannando Zelena per usarla nel suo piano. La gang cerca un modo per fermarlo e lo stesso fa Uncino, mentre Robin e Regina hanno un approccio più diretto che culmina con uno scontro fatale.

Regina è affranta e disperata per via della morte di Robin mentre Henry è determinato a distruggere tutta la magia.

Regina ed Emma si mettono alla ricerca di Henry prima che lo trovi Mr. Gold. Intanto Snow, David, Uncino e Zelena sono prigionieri.