Emma og Regina prøver å finne Henry før Gold gjør det. Regina fortsetter å slite med frustrasjonen over sitt tidligere onde selv, og Snøhvit, David, Krok og Zelena er fengslet.

Regina sørger etter Robin Hoods død. Henry bestemmer at han ikke lenger takler smerten magi har forårsaket for familien hans, så han gir seg ut på egenhånd.

Emma, David, Regina, Robin og Henry returnerer til Storybrooke og gjenforenes med Snøhvit, men må fortsatt hanskes med Hades.

Hades ber heltene om hjelp med å få Zelena tilbake fra Rumlekaft og Peter Pan. Til gjengjeld tilbyr han seg å fjerne navnene deres fra gravstøttene deres.

Regina får Coras hjelp til å finne en måte å skille Zelena fra Hades på. Men Cora avslører en familiehemmelighet som kan forandre Regina og Zelenas liv for alltid.

Ruby og Mulan havner i Oz. Dorothy forsvinner på mystisk vis, og Rubys søken etter sin nye venn leder henne til underverdenen.

Belle henvender seg til Rumleskaft for å beskytte barnet deres mot Hades. Imens møter Hades Gason i underverdenen og oppfordrer ham til å hevne seg på Rumleskaft.

Gold oppretter en portal til Storybrooke, som sender Belle, Zelena og Baby Hood til underverdenen. Belle gjenforenes med Rumle og hører sjokkerende nytt som forandrer livet hennes for alltid.

Krok og Emma må beseire Hades for å returnere til Storybrooke med Snøhvit, David, Regina, Robin, Henry og Gold. Et overraskelsesbesøk fra Kroks adskilte bror Liam kan gi dem ledetråden de håpet på.

Gold ivrer etter å hjelpe Emma, Snøhvit, David, Regina, Robin og Henry med å finne Krok så han kan komme hjem til Belle.

En rømling fra Hades' fengsel informerer heltene om at Krok holdes fanget, men for å redde ham må de bekjempe det fryktinngytende beistet som vokter fengselet.

Heltene ankommer underverdenen for å redde Krok. Imens, i et tilbakeblikk til Den fortryllede skogen, returnerer et kjent ansikt for å gi Regina den perfekte bursdagsgaven.

Mørkets beleiring av Storybrooke er underveis, og alle de gjenopplivede Mørkets menn velger seg ut en levende sjel så de kan returnere til de levendes rike.

Hendelsene i Camelot tar igjen nåtiden, hvilket leder til en konfrontasjon mellom lyset og mørkets krefter.

Zelena og Arthur reiser til DunBroch. De krysser veier med Merida, som er på sitt eget eventyr for å betale en gjeld faren hennes, kong Fergus, hadde til Heksa da han døde.

Emma og heltene våre kjemper en episk kamp mot Arthur, Merlin og Zelena. Emma tvinges til å fatte et hjerteskjærende valg ingen ventet.

Merlin tar Emma med på et eventyr for å konfrontere hans eldgamle nemesis og gjenvinne den hellige gnisten han trenger for å smi Excalibur på ny.

Merida vil ikke overlate noe til skjebnen, og tar med seg Belle på en farlig reise som kulminerer i en uvurderlig leksjon om mot.

Emma og Regina finner ut hva den avgjørende ingrediensen de må ha for å frigjøre Merlin er, men de må komme før Arthur, som ikke vil at Merlin skal løslates.

Etter å ha fått en kryptisk advarsel fra Lancelot om Arthurs intensjoner, innser Mary Margaret at Arthur kan være heltenes største trussel.

I Camelot jobber heltene febrilsk for å frigjøre Merlin. I Storybrooke søker Arthur Davids hjelp for å fange en tyv som truer sikkerheten til Camelots borgere.

I et forsøk på å beskytte Emma trår Regina til på overraskende vis. I Storybrooke bruker Krok en velprøvd teknikk i håp om å bringe Emma tilbake til lyset.

Straks etter at hun blir Mørkets kvinne, forsvinner Emma, og heltene må slå seg sammen for å redde henne, men først må de finne henne, hvilket vil kreve hjelp fra en uventet alliert.