Depois de Emma desaparecer no lado sombrio, os amigos unem-se para a salvar, mas têm de pedir ajuda a um aliado improvável.

Regina usa uma estratégia surpreendente para proteger Emma. O Rei Artur e a Rainha Guinevere organizam um baile real que sofre uma reviravolta fatal.

Em Camelot, os heróis trabalham esforçadamente para libertar Merlin. Determinado a ajudar Emma, David embarca numa demanda em busca de uma relíquia mágica.

Mary Margaret apercebe-se de que Arthur pode bem ser a maior ameaça para os heróis. Entretanto, o amor de Gancho dá esperança a Emma.

Mary Margaret e David tentam recuperar a adaga do Dark One. Emma usa um espanta espíritos para ver o passado e ajuda Regina a libertar Merlin.

Um encontro casual dá a Merida uma esperança renovada para salvar os seus irmãos. Regina, Mary Margaret e David descobrem um feitiço para contactar Merlin.

Merlin põe em marcha uma missão para reunir a adaga com Excalibur para que ele possa usar a arma e salvar Emma da escuridão que ameaça a alma dela.

As tensões em Camelot explodem finalmente quando Merlin, agora sob controlo de Artur, faz um ultimato a Emma. Mas ela recusa ceder.

Quando a escuridão entra em Gancho e ele confronta Emma, as últimas peças do puzzle começam a fazer sentido. Os eventos em Camelot chegam à atualidade.

O cerco negro de Storybrooke está em marcha e Gold aconselha toda a gente a passar os seus últimos momentos na companhia dos seus entes queridos. Mas Emma não desiste.

Os heróis viajam até ao sinistro Submundo à procura de Gancho. Numa analepse até à Floresta Encantada, Regina recebe um presente de aniversário deliciosamente malvado.

Gancho ajuda um prisioneiro a escapar com uma mensagem para Emma, enquanto Mary Margaret procura um velho amigo que possa ajudar a derrotar um terrível monstro.

Gancho enfrenta um terrível destino quando se recusa a tomar uma decisão, mas Gold acha que conhece alguém que pode ajudar: a sua ex-mulher, Milah.

Gancho e Emma encontram o irmão de Gancho, Liam, que tem um plano para derrotar Hades. Entretanto, o Aprendiz faz um aviso a Henry.

Gold constrói um portal para Storybrooke a pedido de Hades e dá notícias surpreendentes a Belle. No passado, Hades chega a Oz e encontra Zelena.

Belle pede ajuda a Rumple para proteger o filho de ambos ainda por nascer, enquanto Hades recruta um novo aliado num plano de vingança. Emma tem um pesadelo perturbador.

Mulan e Ruby encontram Dorothy em Oz. No presente, a procura de Ruby por Dorothy leva-a ao Submundo, e Hades avisa Zelena acerca da chegada desta.

Quando Regina descobre que Hades quer regressar a Storybrooke com Zelena, ela e Cora tentam descobrir uma forma de o impedir.

Hades faz um acordo com os heróis para conseguir ter Zelena de volta. Gancho e Emma embarcam numa viagem perigosa até às profundezas do Submundo.

Os heróis reúnem-se com Branca de Neve em Storybrooke, mas Regina e Robin não conseguem convencer Zelena que Hades ainda está a planear algo de terrível.

Enquanto Storybrooke faz o luto, Gold tenta absorver a magia da vila utilizando o cristal do Olimpo de Hades, enquanto Henry e Violet partem numa missão.

Emma e Regina apressam-se a chegar a Nova Iorque para encontrar Henry e salvar Storybrooke. Os heróis procuram uma forma de fugir da Terra das Histórias Não Contadas.