Emma staje się Mroczną i znika. Jej przyjaciele koniecznie chcą ją odnaleźć. W tym celu będą musieli skorzystać z pomocy z bardzo zaskakującego źródła.

Regina chce zapewnić Emmie ochronę, posługując się zaskakującą strategią. Król Artur i królowa Ginewra wyprawiają wielki bal, który przyjmuje jednak nieciekawy obrót.

W Camelocie bohaterowie próbują uwolnić Merlina. David chce koniecznie pomóc Emmie, dlatego wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu magicznej relikwii.

Mary Margaret zdaje sobie sprawę, że największym zagrożeniem dla bohaterów może być Artur. Bezgraniczna miłość Haka daje Emmie promyk nadziei.

Mary Margaret i David próbują odzyskać sztylet Mrocznego. Emma używa łapacza snów, aby zajrzeć w przeszłość, i razem z Reginą usiłuje uwolnić Merlina.

Przypadkowe spotkanie wlewa w serce Meridy nadzieję, że uda się jej ocalić braci. Regina, Mary Margaret i David odkrywają zaklęcie umożliwiające kontakt z Merlinem.

Merlin kieruje misją mającą na celu połączenie sztyletu z Excaliburem i wykorzystanie tak powstałej broni do ocalenia Emmy przed mrokiem zagrażającym jej duszy.

W Camelocie napięcie sięga zenitu. Merlin, który jest teraz kontrolowany przez Artura, stawia Emmie ultimatum. Kobieta nie zamierza jednak ulec.

Hak staje się Mrocznym i ściera się z Emmą. Wydarzenia w Camelocie doganiają teraźniejszość, a ostatnie kawałki układanki trafiają na swoje miejsce.

Trwa mroczne oblężenie Storybrooke. Gold radzi wszystkim, aby spędzili ostatnie chwile z ukochanymi osobami. Jednak Emma ani myśli się poddać.

Bohaterowie udają się do upiornego Podziemia, aby odnaleźć Haka. W retrospekcji z Zaczarowanego Lasu Regina otrzymuje na urodziny niesamowity prezent.

Uciekinierka z więzienia Hadesa przekazuje wiadomość od Haka dla Emmy. Mary Margaret szuka dawnego przyjaciela, który mógłby pomóc w pokonaniu straszliwego potwora.

Hak odmawia podjęcia decyzji i czeka go straszliwy los. Jednak Gold chyba zna kogoś, kto może pomóc — to Milah, jego była żona.

Hak i Emma spotykają Liama — brata Haka, który ma plan pokonania Hadesa. Tymczasem Uczeń udziela Henry’emu ostrzeżenia.

Gold na żądanie Hadesa tworzy portal do Storybrooke i wyjawia Belle zaskakującą nowinę. W przeszłości Hades przybywa do Oz i spotyka Zelenę.

Belle prosi Rumpelsztyka, aby pomógł ocalić ich nienarodzone dziecko. Hades zyskuje nowego sprzymierzeńca, z którym planuje straszliwą zemstę. Emmę dręczy senny koszmar.

Mulan i Ruby spotykają się z Dorotką w Oz. W teraźniejszości poszukująca Dorotki Ruby trafia do Podziemia. Hades ostrzega Zelenę o jej nadejściu.

Regina dowiaduje się, że Hades chce wrócić do Storybrooke razem z Zeleną. Wspólnie z Corą zastanawiają się więc, jak go powstrzymać.

Aby odzyskać Zelenę, Hades dobija targu z bohaterami. Hak i Emma wyruszają w niebezpieczną podróż do najgłębszych czeluści Podziemia.

Bohaterowie spotykają się ze Śnieżką w Storybrooke, a Regina i Robin próbują przekonać Zelenę, że Hades wciąż ma niecne zamiary.

Storybrooke pogrąża się w żałobie, a Gold próbuje związać Kryształ Olimpu Hadesa z magią miasta. Henry i Violet rozpoczynają wspólną misję.

Emma i Regina udają się do Nowego Jorku, aby znaleźć Henry’ego i ocalić Storybrooke. Bohaterowie poszukują sposobu na wyrwanie się z Krainy Nieopowiedzianych Historii.