어둠의 세력으로 넘어간 엠마가 모습을 감추자 엠마를 구해내기로 한 친구들. 그러나 협조해 줄 것 같지 않은 동료에게 도움을 구해야만 한다.

레지나는 엠마를 보호하기 위해 놀라운 전략을 구사한다. 아서 왕과 귀네비어 여왕은 왕국 연회를 열고, 치명적인 국면에 이른다.

카멜롯에서는 영웅들이 멀린을 풀어 주기 위해 애쓴다. 데이비드는 엠마를 도와주기 위해 마법의 유물을 되찾아오는 일에 착수한다.

메리 마거릿과 데이비드는 다크 원 단검을 되찾으려 한다. 엠마는 과거를 들여다보려고 드림캐처를 이용하고, 멀린을 풀어 주기 위해 레지나와 힘을 합친다.

동생들을 구할 방법을 찾았어! 메리다에게 절호의 기회가 생겼는데. 한편 레지나, 메리 마거릿, 데이비드는 멀린과 접촉할 수 있는 주문을 찾아냈다. 제발 생각대로 되길!

엠마의 영혼을 구할 방법은 하나뿐! 아서의 검과 단검을 합쳐야만 진짜 엑스칼리버가 되어, 엠마에게서 어둠을 제거할 수 있다는 멀린. 한데 두 검을 어떻게 가져온단 말인가.

팽팽한 긴장이 최고조에 달한 캐멀롯. 아서의 지배하에 놓인 멀린이 엠마와 맞교환 거래를 제안하지만 단칼에 거부하는 엠마. 위험천만한 상황 속에서 대체 무슨 생각인 건지.

던브록에 있는 고대 유물을 찾아 나선 젤레나와 아서. 한편 메리다는 아버지를 시해한 자의 정체를 밝히려 나서는데. 반드시 잡고 말리라, 내 아버지 퍼거슨 왕의 살인자를.

어둠이 후크를 집어삼켰다. 결국 엠마와 대립할 수밖에 없는데. 한편 캐멀롯의 현재를 짜 맞추는데 필요한 퍼즐의 마지막 한 조각을 찾았다. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질 것인가.

절대 이길 수 없는 싸움이라니! 어둠의 힘이 스토리브룩에 다가오는데. 골드는 소중한 사람과 마지막 순간을 보내라고 얘기한다. 하지만 포기할 수 없는 엠마. 그녀의 선택은?

후크를 찾아 지하 세계로! 으스스한 분위기의 이곳, 무사히 임무를 마칠 수 있을까. 마법의 숲 속 레지나는 특별한 생일 선물을 받게 되고, 이로써 원하던 바를 이루게 될지.

엠마한테 메시지를 전해줘! 같이 수감 중인 사람의 탈출을 도우며 부탁하는 후크. 메리 마거릿은 옛 친구의 무덤을 발견하는데. 그래, 이 친구라면 우릴 도와줄 수 있을 거야!

난 안 할 거야! 결정을 거부한 대가로 후크는 끔찍한 운명 앞에 놓이는데. 한편 자신을 도울 수 있는 사람을 떠올린 골드. 맞아, 전처 밀라가 있어. 그녀라면 도와줄 거야.

후크의 형 리암을 만난 후크와 엠마. 형이라면 지하 세계를 잘 아니까, 하데스를 없앨 방법을 알고 있을 거야. 한편 헨리를 찾아온 마법사의 제자. 그에게 경고하러 왔다는데.

이런 명령이라니! 골드는 하데스의 요구로 스토리브룩으로 입구를 만들고 벨에게 놀라운 소식을 알린다. 한편 과거의 하데스는 오즈에 가서 젤레나를 만나는데. 무슨 이율까.

우리 아기를 어둠에 살게 할 순 없어! 벨은 럼플에게 아기를 지켜달라고 부탁한다. 복수를 위해 새 인물과 손잡는 하데스. 엠마는 끔찍한 악몽을 꾼다. 어떤 의미일까, 이 꿈.

오즈에서 도로시를 만난 뮬란과 루비. 현재에선 도로시를 찾기 위해 루비가 지하 세계로 가려 하는데. 루비가 오는 상황을 젤레나에게 경고하는 하데스. 대체 무슨 사연이?

젤레나와 스토리브룩으로 가려는 하데스. 이 사실을 알게 된 레지나가 하데스를 막을 수 있는 사람을 알아낸다. 그를 저지할 사람, 그 단 한 사람은 과연 누구인가.

무슨 수를 쓰든 젤레나를 찾아야 해! 납치된 그녀를 되찾으려 영웅들과 거래를 하는 하데스. 후크와 엠마는 위험천만한 지옥 깊은 곳으로 떠난다. 원하는 걸 얻을 수 있을지.

스토리브룩으로 돌아온 영웅들. 한편 레지나와 로빈은 젤레나를 이해시키기 위해 애쓴다. 사랑에 빠진 존재에게 상대가 여전히 바뀐 게 없는 악한이라고 설득할 수 있을까.

운명은 얼마나 잔인하던가. 상실의 슬픔으로 가득한 스토리브룩. 골드는 올림피아 수정을 마을의 마법과 연결했고, 헨리와 바이올렛은 그들만의 비장한 임무를 위해 떠난다.

스토리브룩을 구해야 해! 헨리를 찾아 뉴욕으로 간 엠마와 레지나. 계획대로 풀릴 수 있을지. 영웅들은 말하지 않는 이야기의 땅에서 나갈 방법을 찾는데. 성공할 수 있을까.