為了保護艾瑪，雷吉娜出人意料地挺身而出，這將考驗她站在正義一方的勇氣。亞瑟王和暴風女王舉辦了一場皇家舞會，歡迎英雄們來到卡梅洛特，但當慶祝活動出現致命的轉折時，大衛和羅賓必須毫不遲疑地行動起來，否則就會在拯救艾瑪的戰鬥中失去一個關鍵人物。回到童話鎮後，虎克用了一個屢試不爽的伎倆，希望能讓艾瑪重新回到光明這邊，而英雄們卻發現，一些意想不到的包袱已經跟著他們從卡梅洛特回家了。

在卡梅洛特，英雄們竭盡全力解救梅林。大衛決心幫助艾瑪，踏上了找回魔法聖器的征程，雷吉娜可以用這個聖器與被囚禁的魔法師溝通，但是，當大衛出發時，亞瑟堅持要加和他同行，因為前方的危險比他想像的要大。回到童話鎮，亞瑟請大衛幫忙抓住一個威脅到卡梅洛特市民安全的小賊。

蘭斯洛特隱晦地提醒瑪麗瑪格麗要防備亞瑟心懷不軌，她意識到亞瑟可能是對英雄們最大的威脅，但當無法說服大衛有危險時，她決定自己解決問題。與此同時，虎克對艾瑪堅定不移的愛讓她看到了一絲希望，支撐著她對抗侏儒怪無休止的聲音。

在卡梅洛特，當瑪麗瑪格麗特和大衛試圖找回黑暗者匕首時，艾瑪用捕夢網來查探過去，看梅林是如何變成一棵樹的。艾瑪和雷吉娜一起找到了解救梅林所必需的原料，但她們必須搶先於亞瑟一步，亞瑟不希望梅林被解救。

回到在卡梅洛特，梅莉達要從篡位的鄧布羅克家族中拯救自己的兄弟們，與梅林、大衛、虎克和貝兒的偶然相遇，給了梅麗達新的希望。梅麗達不甘心把一切都交給命運，她帶著貝兒踏上了一段危險的旅程，並在危急時刻學到了什麼是勇氣。在童話鎮，雷吉娜、瑪麗瑪格麗特和大衛發現了一個咒語，可以讓梅林選的中人與他交流，但當亞瑟未能聯繫到失蹤的魔法師時，英雄們開始產生懷疑。

在卡梅洛特，梅林率領大家踏上征程，要將匕首與神劍重新結合，這樣他就可以使用這一武器，將艾瑪從威脅她靈魂的黑暗中拯救出來。虎克、瑪麗瑪格麗特、大衛、雷吉娜和羅賓偷偷溜進亞瑟的城堡，從瘋狂的國王那裡拿走了斷劍，而澤琳娜緊隨其後。與此同時，梅林帶著艾瑪踏征程，去對抗宿敵並取回重鑄神劍所需的神聖火花。

在亞瑟控制下的梅林向艾瑪發出最後通牒：交出黑暗者匕首和普羅米修士火花，否則他將對艾瑪一家趕盡殺絕，卡梅洛特局勢更加危急。拒絕屈服，艾瑪和我們的英雄們與亞瑟、梅林和澤琳娜展開了一場史詩般的魔法和意志之戰。末日即將降臨時，出乎所有人的預料，艾瑪被迫做出了一個令人痛心的選擇。

澤琳娜和亞瑟前往鄧布洛克，打算拿到魔法聖器，這將讓他們獲得優勢，戰勝艾瑪和我們的英雄。他們在路上將遇到梅莉達。梅莉達的父親弗格國王臨終前還欠巫婆一筆債，她此行正是去償還父債。梅麗達找來木蘭和露比這兩個朋友幫忙。但是，為了滿足女巫的要求，拯救鄧布洛克，她首先必須找出殺死她父親的騎士的身分。

回到卡梅洛特，虎克成為黑暗者，他對侏儒怪的復仇欲望再次被點燃。當艾瑪和虎克對他們的最佳行動方案產生分歧時，隨著卡梅洛特的事件追溯到現在，最後的謎底被揭開，光明與黑暗的較量出現了轉折。

童話鎮即將遭遇黑暗圍城，所有復活的黑暗者都要犧牲一個活人的靈魂，來讓自己回到人間。末日將至，戈登建議瑪麗瑪格麗特、大衛和其他英雄們把最後的短暫時光用來陪伴親人。艾瑪卻不肯放棄，她知道自己有責任糾變成黑暗者的過程中做的所有錯事，但問題只有一個——虎克變成了黑暗者。

艾瑪、雷吉娜、瑪麗瑪格麗特、大衛、羅賓漢、亨利和戈登到達冥界，打算營救虎克。同時，回到魔法森林，壞皇后的舊相識給雷吉娜送上了完美的生日禮物。

一個從哈迪斯監獄逃出來的人告訴英雄們，說虎克被囚禁了，但要營救虎克，他們必須面對一個守衛監獄的可怕野獸。瑪麗瑪格麗特尋找童年老友，他知道如何打敗怪獸。

虎克拒絕選擇哪三個朋友將不得不留在冥界，哈迪斯威脅要將虎克扔進失魂河。與此同時，戈登急切想幫助艾瑪、白雪公主、大衛、雷吉娜、羅賓漢和亨利找到虎克，這樣他就可以回家，去到貝爾身邊，但為了這樣做，他必須在冥界找到他的前妻米拉，並接受她的幫助。

虎克和艾瑪必須打敗哈迪斯，才能和白雪公主大衛、雷吉娜、羅賓漢、亨利和戈登一起回到童話鎮。虎克離世的弟弟利亞姆的突然造訪可能會帶來他們想要線索。同時，哈迪斯變本加厲將英雄們困在冥界，並挑撥他們之間的關係。

英雄們繼續尋找將每個人從冥界解救出來的方法。在哈迪斯的支配下，戈登創造了一個通往童話鎮的傳送門，將貝爾、澤琳娜和嬰兒羅賓漢傳送到冥界。貝爾與侏儒怪重聚，卻得知了一個令她震驚的消息，這將永遠改變她的生活。與此同時，白雪公主和大衛絕望地試圖從冥界給他們的兒子傳遞消息。

貝爾求侏儒怪想辦法，保護他們的孩子免受哈迪斯的傷害。同時，哈迪斯與加斯頓在冥界見面，並挑唆他報復侏儒怪。當英雄們現正想辦法打敗哈迪斯時，艾瑪做了一個可怕的噩夢，她意識到這個夢要成真了。

回到過去，露比和木蘭來到奧茲國，在那裡她們遇到了桃樂絲。三人目睹澤琳娜返回奧茲國後，打算尋找一種方法徹底擊敗澤琳娜。然而，桃樂絲神秘地消失了，尋找新朋友的露比來到了冥界。與英雄們重逢的露比和他們一起繼續尋找桃樂絲。

哈迪斯希望與澤琳娜在冥界之外有個未來。雷吉娜無意中聽到他們的對話，並請柯拉幫忙想辦法將澤琳娜和哈迪斯分開。然而，柯拉透露了一個家族祕密，可能會永遠改變雷吉娜和澤琳娜的人生。

哈迪斯向英雄們求助，希望能從侏儒怪和彼得潘那裡救回澤琳娜。作為回報，他答應把他們的名字從墓碑上抹去。然而，當虎克仍然無法離開，他和艾瑪必須前往冥界的深處。

艾瑪、大衛、雷吉娜、羅賓和亨利回到童話鎮和白雪公主重聚，但依然需要和哈迪斯相抗衡。哈迪斯謀劃著利用奧林匹亞水晶佔領童話鎮的同時，還在繼續欺騙澤琳娜。

雷吉娜因羅賓漢之死悲痛欲絕。英雄們發現戈登偷了哈迪斯的奧林匹亞水晶，並獲取了童話鎮所有魔法，他們決心阻止他。亨利決定他不再能忍受魔法給他的家庭帶來的一切痛苦，所以帶著薇蕊離開了。同時，澤琳娜、白雪公主、大衛和虎克試圖打開一個傳送門，把梅莉達和童話鎮的其他不速之客送回家。

魔法有可能被摧毀，童話鎮的命運也岌岌可危。艾瑪和雷吉娜爭分奪秒，想在戈登之前找到亨利。雷吉娜繼續為她之前的惡行感到沮喪，而白雪公主、大衛、虎克和澤琳娜被囚禁起來了。