După ce Emma devine o Întunecată și dispare, prietenii ei sunt hotărâți s-o salveze. Însă trebuie să apeleze la un aliat neașteptat.

Regina face uz de o strategie surprinzătoare în încercarea de a o salva pe Emma. Regele Arthur și regina Guinevere organizează un bal regal care ia o întorsătură letală.

În Camelot, eroii se străduiesc din greu să-l elibereze pe Merlin. Hotărât s-o ajute pe Emma, David pornește în căutarea unei relicve magice.

Mary Margaret își dă seama că Arthur poate fi cea mai mare amenințare la adresa eroilor. Iubirea neclintită a lui Hook îi dă Emmei o fărâmă de speranță.

Mary Margaret și David încearcă să recupereze pumnalul. Emma privește în trecut cu ajutorul unei capcane de vise și, alături de Regina, îl eliberează pe Merlin.

O întâlnire fortuită îi dă Meridei speranță în salvarea fraților ei. Regina, Mary Margaret și David descoperă o vrajă pentru a comunica cu Merlin.

Merlin conduce misiunea de a reuni pumnalul cu sabia Excalibur, iar cu arma astfel obținută vrea s-o salveze pe Emma de Întunericul ce-i amenință sufletul.

Tensiunile din Camelot ating apogeul când Merlin, sub controlul lui Arthur acum, îi dă un ultimatum Emmei. Însă aceasta refuză să cedeze.

Zelena și Arthur caută în DunBroch o relicvă fermecată, iar Merida pornește în misiunea de a descoperi cine i-a ucis tatăl.

Întunericul intră în Hook, iar el intră în conflict cu Emma. Pe măsură ce evenimentele din Camelot se apropie de prezent, își găsesc locul și ultimele piese din puzzle.

Asediul întunecat asupra orașului Storybrooke a început, iar Gold îi sfătuiește pe toți să-și petreacă ultimele clipe cu cei dragi. Însă Emma nu cedează.

Eroii se îndreaptă spre straniul Tărâm al Morților în căutarea lui Hook. În Pădurea Fermecată, Regina primește un cadou aniversar delicios de malefic.

Hook ajută un prizonier să evadeze și să ducă un mesaj Emmei, iar Mary Margaret caută un vechi prieten care s-o ajută să înfrângă un monstru îngrozitor.

Hook are o soartă teribilă după ce refuză să ia o decizie, iar Gold știe pe cineva care poate fi de ajutor: fosta lui soție, Milah.

Hook și Emma îl întâlnesc pe Liam, fratele lui Hook, care propune un plan de apărare a lui Hades. Ucenicul îl avertizează pe Henry.

Gold creează un portal către Storybrooke la cererea lui Hades și îi dă vești surprinzătoare lui Belle. În trecut, Hades sosește în Oz și o întâlnește pe Zelena.

Belle îi cere ajutorul lui Rumple pentru a-și proteja copilul lor nenăscut, iar Hades își face un nou aliat în planul de răzbunare. Emma are un coșmar tulburător.

Mulan și Ruby o întâlnesc pe Dorothy în Oz. În prezent, Ruby o caută pe Dorothy și ajunge pe Tărâmul Morților, iar Hades o avertizează pe Zelena despre sosirea acesteia.

Hades face o înțelegere cu eroii pentru a o aduce înapoi pe Zelena. Hook și Emma pornesc într-o călătorie cu primejdii în adâncurile Tărâmului Morților.

Eroii se reunesc în Storybrooke cu Albă-ca-Zăpada, iar Regina și Robin se străduiesc s-o convingă pe Zelena că Hades pune la cale ceva rău.

Storybrooke este în doliu, Gold încearcă să absoarbă magia orașului cu ajutorul Cristalului din Olimp al lui Hades, iar Henry și Violet pleacă într-o misiune.

Emma și Regina pleacă degrabă la New York pentru a-l găsi pe Henry și a salva orașul Storybrooke. Eroii caută o cale de a evada din tărâmul poveștilor nespuse.