Жителите на Сторибрук са принудени да се обърнат към Зелена за помощ, когато разбират, че Ема е изчезнала от истинския свят, а през това време Ема се бори с изкушенията на Тъмнината и среща потенциален съюзник.

Шест седмици по-рано в Камелот, Реджина се опитва да имитира Спасителя, когато Артур обяснява как те трябва да спасят Мерлин и да изпълнят пророчеството, но един от рицарите разпознава Реджина като Злата Кралица и се заклева да отмъсти.

Артур се обръща към Дейвид за помощ, когато открива, че някой е откраднал магическото бобче от съд за реликви, но накрая двамата се обръщат за помощ към Бел, а Ема кани Хук на обяд като част от плана си да освободи Екскалибур от Камъка.

В миналото, Артур заплашва да унищожи брака си в приключението си за възстановяване на Екскалибур, а Гуиневир и Ланселот влизат в скривалището на Тъмното Същество, за да намерят Кинжала, като Гуиневир е принудена да се справи с Румпелщилцхен.

Ема и Реджина скрояват план да освободят Мерлин, но им липсва решаваща съставка, а Мери, Маргарет и Дейвид търсят важния кинжал. Хенри кани Вайълет на среща, а Мерида прави опит за изпълняването на тайна мисия, дадена ѝ от Ема.

Голд и Мерида са подложени на изпитания - могат ли да бъдат героите, които трябва да са? Нужна е помощта на Крал Артур, за да се доберат до Мерлин, но може ли да му се има доверие?

Тъмнината на Ема е подложена на изпитание, когато среща първото "тъмно същество", а историята на Екскалибур е разкрита.

Хук рискува всичко, за да открие истината за това, какво е правила Ема в Камелот.

Ред и Мулан се връщат, за да помогнат на Мерида да разбере истината за смъртта на баща си.

Обратно в Камелот, Хук става Черния воин и жаждата да си отмъсти на Румпелщилцхен се завръща. Ема и Хук спорят какво да се предприеме и се разкриват последните парченца от пъзела, ескалиращи в сблъсък между силите на мрака и светлината.

Тъмните сили се готвят да унищожат добрата магия веднъж завинаги, което довежда до сблъсък между Ема Суон и Капитан Хук.

След като Хук жертва себе си, за да спаси Сторибрук, героите го следват в подземния свят, където срещат лица от миналото си.

Една жена (Дж. Морисън) е предопределена да спаси град в Мейн, обитаван от омагьосани приказни герои, забравили своята самоличност. В Сторибрук я довежда синът ѝ, който е дала за осиновяване преди години и който вярва, че само тя може да спаси града.

In Underbrooke, Hook questions whether he is worthy of forgiveness after meeting his brother Liam. In the past, Liam makes a deal of his own to save himself and his brother... at the cost of a ship's worth of men. Meanwhile, Henry meets the Apprentice and learns of his true power.

Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry and Hook continue to search for a way to free everyone from the Underworld. At the mercy of Hades, Gold creates a portal to Storybrooke, which transports Belle, Zelena and Baby Hood to the Underworld. While Zelena and Regina get into a sibling squabble, Belle is reunited with Rumple only to learn some tremendously shocking news that will change her life forever. Meanwhile, Snow and David hopelessly attempt to send a message from the Underworld to their son, Neal. In flashbacks, Hades learns about Zelena’s very special spell and pays her a visit in Oz with the intention of striking an alliance, but finds himself with more than just a partner in crime.

Belle turns to Rumplestiltskin with hope of finding a way to protect their child from Hades. However, they disagree over whether to use dark magic, as Belle forbids Rumplestiltskin from using his powers for evil. Meanwhile, Hades secretly meets with Gaston in the Underworld and encourages him to seek revenge on Rumplestiltskin. As the heroes try to find a way to defeat Hades, Emma has a terrifying nightmare that she realizes is beginning to come true. And in flashbacks, Belle and Gaston meet for the first time, but their blossoming romance comes to a halt on the eve of the Ogre wars.

In flashbacks, Ruby and Mulan find themselves in Oz, where they meet Dorothy. After the three witness Zelena’s return to Oz, they look for a way to defeat her once and for all. However, Dorothy mysteriously disappears, and Ruby’s search for her new friend lands her in the Underworld. Reunited with the heroes, Ruby teams up with Emma, Regina and Snow to continue looking for Dorothy. Meanwhile, Snow and David struggle with not being able to be with their son, Neal, and devise a plan so that one of them can escape the Underworld.

Now that Hades and Zelena are reunited, Hades tells Zelena that he wants a future with her outside of the Underworld. All she needs to do is heal his heart with True Love’s Kiss so they can leave the Underworld and trap the heroes there for eternity. When Regina overhears of this plan, she enlists Cora’s help to find a way to separate Zelena from Hades. However, Cora reveals a family secret that could change Regina and Zelena’s lives forever. Meanwhile, David finally meets James, only to realize that his twin is determined to seek revenge on him for stealing the life he could have had.

Hades turns to the heroes to ask for help with getting Zelena back from Rumplestiltskin and Peter Pan. In return, he offers to take all their names off their tombstones. However, when Hook is still unable to leave, he and Emma must journey into the depths of the Underworld. Meanwhile, Cruella De Vil is determined to keep the heroes trapped in the Underworld. In flashbacks, Emma searches for answers about her family and makes an unexpected friendship.

Emma, David, Regina, Robin and Henry are finally back home in Storybrooke and reunited with Snow, but, unfortunately, they still have to contend with Hades, who continues to deceive Zelena as he lays out his plan to use the all-powerful Olympian Crystal to take over the town. The heroes desperately search for a way to defeat Hades while Hook does the same in the Underworld, looking for those missing storybook pages. Regina and Robin take a more direct approach, which culminates in an epic showdown that will leave our heroes forever changed.

Regina reels from the death of Robin Hood, and everyone tries to give her room to grieve, but when the heroes discover Gold has stolen Hades’ Olympian Crystal and tethered all of Storybrooke’s magic to it, they set out to stop him. Henry decides he no longer can stand all the pain magic has caused his family, so he goes rogue, with Violet in tow, to destroy magic once and for all. Meanwhile, Zelena, Snow, David, and Hook attempt to open a portal that will return Merida and the other Storybrooke guests to their homes, but things go awry, and the group winds up in a deranged new world.

With the possibility of magic being destroyed and the fate of Storybrooke hanging in the balance, it’s a race for Emma and Regina to track down Henry before Gold can find him first. Regina continues to struggle with her frustrations over her former evil-self and, elsewhere, Snow, David, Hook, and Zelena are imprisoned and must contend with two very disturbed individuals that may give Gold a run for his money.