В Арендел Снежната кралица иска да настрои Елза и Анна една срещу друга, но когато това се оказва по-трудно от очакваното, тя взима драстични мерки. В Сторибрук страхът на Ема да не нарани близките си я кара да страни от всички, които обича.

V Arendellu, když se Sněhová královna snaží postavit Elsu a Annu proti sobě a zjistí, že je to mnohem obtížnější než předpokládala, rozhodne se pro drastická opatření. Mezitím ve Storybrooku jsou Emminy schopnosti mimo kontrolu a ze strachu, že by mohla ublížit svým blízkým, se obrací na Golda s prosbou o pomoc. Gold ji poví o způsobu, jak ji zcela zbavit jejích schopností a Hook se snaží Emmu zastavit. Reginin plán najít autora knihy vezme nečekaný obrat, Robin Hood zrekrutuje Willa Scarleta, aby mu asistoval na misi, a Mary Margaret s Davidem hledají Emmu.

在阿倫黛爾，雪后試圖挑撥艾莎和安娜的關係，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要想離間她們絕非易事。與此同時在童話鎮，艾瑪的魔力開始失控。擔心會傷害所愛的人，她不得不將自己孤立起來。困惑之中艾瑪決定求戈登先生幫助她控制魔力。戈登聲稱他有辦法徹底消除艾瑪的魔力，但虎克竭力阻止艾瑪做傻事。雷吉娜尋找童話書作者的計劃進展得很不順利。

눈의 여왕은 아렌델에서 엘사와 안나 사이를 이간질하려 하지만, 이는 생각만큼 쉽지 않다.

La Reina de Nieve continúa con su plan, mientras los flashbacks le muestran su intento de enfrentar a Elsa y Anna entre ellas. Emma busca a Gold para pedirle ayuda sobre cómo mantener sus poderes bajo control.

Les pouvoirs d'Emma sont devenus incontrôlables et seul Gold lui offre un moyen de l'aider en lui proposant de lui retirer sa magie. Robin se propose d'aider Regina à trouver l'auteur du livre de contes. Quand elle apprend qu'Emma va abandonner sa magie, Regina refuse de laisser faire, tout comme Elsa. La Reine des neiges, coincée dans sa grotte, se remémore comment tout a commencé pour elle : par un souhait de vivre avec deux sœurs ayant les mêmes pouvoirs qu'elle.

חלק א'. אמה מבודדת את עצמה מיקיריה בניסיון להגן עליהם מכוחותיה הבלתי נשלטים. בארנדל של העבר, מלכת השלג מנסה לסכסך בין אנה ואלזה.

Az Elvarázsolt Erdőben a Hókirálynő elmondja a varázslóinasnak, hogy azért találkozni akar a varázslóval, hogy új testvéreket találjon magának, akik hasonlóan hozzá, mágikus képességekkel rendelkeznek; Elsa már megvan egynek, ezért már csak egy további nővérre volna szüksége? Storybrookban Emma a nemrég elszabadult varázserejét rejtegetve kerüli szerettei társaságát, egyedül Henry képes a nyomára akadni, de a találkozásnak nem lesz jó vége. Hook attól fél, Emma Goldtól fog segítséget kérni, hogy szabadítsa meg a mágiától, ő pedig tudja, hogy Goldra ilyesmit nem szabad rábízni.

Emma’s powers run amok and she turns to Gold for help, Elsa and Anna’s relationship is tested, and the Snow Queen’s agenda is revealed.

Intenzionata a fare di tutto pur di evitare di fare del male ai suoi cari, Emma va in cerca di Gold per chiedergli di toglierle i poteri. Robin intanto chiede a Will di aiutarlo a trovare un modo per far sì che Regina abbia il suo lieto fine. Nel passato Ingrid cerca di mettere Elsa contro Anna senza avere successo, mentre le due sorelle tentano di intrappolare la zia nell'urna.

かつて魔法使いの帽子を手に入れたイングリッドはアレンデールにその小箱を隠し、魔法の森の「魔法使いの弟子」を訪ねる。

I Arendell prøver Snødronningen å sette Elsa opp mot Anna. Det viser seg å være vanskeligere enn hun forutså. I Storybrooke er Emmas krefter ute av kontroll, og hennes frykt for å skade sine kjære støter henne bort fra alle hun bryr seg om.

W Arendelle Królowa Śniegu stara się poróżnić ze sobą Elsę i Annę. Okazuje się to jednak trudniejsze, niż przypuszczała.

Em Arendelle, a Rainha da Neve tenta colocar Elsa contra Anna, mas essa missão não será nada fácil.

Em Arendelle, a Rainha da Neve tenta virar Elsa e Ana uma contra a outra, mas isto é mais difícil do que ela pensava.

În Arendelle, Crăiasa Zăpezii încearcă să le învrăjbească pe Elsa și Anna, dar acest lucru se dovedește mai dificil decât credea.

В прошлом, в Эренделле Снежная королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем в Сторибруке магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить её не делать этого. Тем временем Реджина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму.

Emma'nın güçleri kontrolden çıkar.