Ема се връща в Сторибрук, за да събере Лили и Малефисънт. Реджина и Робин се мъчат да приемат бременността на Зелина. Здравето на Голд се влошава и Айзък търси нов съюзник, за да се сдобие с вълшебното мастило, с което да пренапише историята.

艾瑪返回童話鎮，讓莉莉和瑪琳菲森團聚。而澤林娜的懷孕卻讓雷吉娜和羅賓難以招架。戈登的健康每況愈下，艾薩克求助於新朋友，幫他獲取重寫歷史的魔法墨水。回到童話王國，在丹尼爾被殺的周年紀念日，科拉從仙境回來乞求雷吉娜的原諒，並發誓要幫助女兒找到真愛，但雷吉娜仍然懷疑母親別有用心。

Emma se vrací do Storybrooku a sjednocuje Lily s Maleficent, Regina a Robin se snaží vyrovnat s důsledky Zelenina těhotenství. Poté, co se Goldovo zdraví zhorší, hledá Isaac nového spojence, který by mu mohl poskytnout kouzelný inkoust k přepsání historie. V minulosti pohádkové země se Cora vrací z Řiše Divů a prosí Reginu o odpuštění na výročí Danielovy vraždy. Cora slibuje, že ji pomůže najít pravou lásku, ale Regina své matce odmítá plně důvěřovat.

Emma returns to Storybrooke to reunite Lily with Maleficent while Regina and Robin struggle to cope with the implications of Zelena's pregnancy. When Gold's health takes a turn for the worse, Isaac looks to a new ally for help procuring the magic ink he needs to re-write history. In a Fairy Tale Land flashback, Cora returns from Wonderland to beg Regina's forgiveness on the anniversary of Daniel's murder. Cora vows to help her daughter find true love, but Regina remains suspicious of her mother's intentions.

La grossesse de Zelena complique les choses pour Regina, qui décide de ramener sa sœur à Storybrooke et de l'enfermer en attendant de trouver une solution. Maléfique retrouve ainsi sa fille Lily, mais alors que la jeune femme veut sa revanche, Maléfique semble trop heureuse d'avoir retrouvé son enfant qu'elle a abandonné toute volonté de se venger. Lily refuse d'accepter ce revirement et essaie de quitter la ville. Regina profite que la jeune femme est seule pour prendre de son sang, qui contient la noirceur destinée à Emma, nécessaire pour enchanter l'encre de l'Auteur. Mais la blessure réveille le dragon en Lily, qui devient incontrôlable. Maléfique, Blanche et David la retrouvent et en essayant de la maîtriser, Blanche est blessée. Emma arrive, guérit sa mère et finit par se réconcilier. De leurs côtés, Maléfique et Lily, redevenue humaine, s'expliquent sur leurs déceptions et décident d'aller de l'avant ensemble. Regina trouve la vengeance idéale pour Zelena en demandant à l'Auteur de l'effacer de l'Histoire, mais quand Zelena compare Regina à leur mère Cora, Regina finit par renoncer, retrouver Robin et abandonner Zelena à son sort. L'Auteur refuse cet état de fait et fuit vers Rumplestiltskin, mal en point à cause de son cœur, et commence à écrire pour lui une histoire où les méchants auraient leur fin heureuse.

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

A mesebeli múltban Cora segíteni akar Reginának megtalálni lelki társát, az alkalmas jelöltet meg is találja - a nottinghami bíró személyében. Storybrookban Demóna boldog, hogy végre találkozhat lányával, Lilyvel, akit azonban jobban érdekel a bosszú Hófehérke és a herceg ellen. Gold állapota egyre rosszabbodik, sürgősen szüksége van a sötét lelkű ember véréből vett tintára, hogy az íróval átírathassa történetét, Regina azonban közbelép, mert Zelinával kapcsolatban saját tervei vannak az íróval és annak pennájával.

Emma porta Lily da Malefica, ma Lily sta progettando la sua vendetta contro Charming e Snow. Gold intanto è ancora alla ricerca di Regina e di un lieto fine per tutti i "cattivi".

ダニエルの命日、墓を訪れた悪い女王は、そこで鏡の中に閉じ込めたはずの母コーラと再会。

엠마는 스토리브룩으로 돌아와 릴리와 말레피센트를 재결합시키는 한편, 레지나와 로빈은 젤레나의 임신으로 인해 초래될 수 있는 결과에 대처하느라 애를 먹는다.

Emma kommer tilbake til Storybrooke for å gjenforene Lily med Malefika. I tilbakeblikk kommer Cora tilbake for å be om Reginas tilgivelse, men Regina forblir mistenksom på sin mors intensjoner.

Emma powraca do Storybrooke, aby Lily mogła spotkać się z Diaboliną. Tymczasem Regina i Robin próbują poradzić sobie z konsekwencjami ciąży Zeleny.

Emma volta a Storybrooke para reunir Lily e Malévola. Regina e Robin tentam lidar com as implicações da gravidez de Zelena.

Emma regressa a Storybrooke para reunir Lily com Maléfica, enquanto Regina e Robin tentam lidar com as implicações da gravidez de Zelena.

Emma se întoarce în Storybrooke pentru a o reuni pe Lily cu Malefica, iar Regina și Robin luptă cu efectele perioadei de sarcină a Zelenei.

Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили и Малефисенту. В это время Реджина пытается справиться с последствиями беременности Зелины. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек начинает искать нового союзника, который бы обеспечил ему волшебные чернила, необходимые, чтобы переписать историю. В прошлом, в Зачарованном лесу Кора возвращается из страны Чудес к годовщине со дня убийства Дэниела, жениха Реджины. Колдунья просит прощения у дочери и клянется помочь ей обрести «истинную» любовь, но Реджина не верит в чистоту помыслов матери.

Emma reúne a Maléfica con Lily , quien todavía está empeñada en buscar venganza contra Mary Margaret y David.

Regina'nın annesinin niyeti konusunda şüpheleri vardır.