Когато Ема осъзнава, че дъщерята на Малефисънт, Лили, всъщност е най-близката ѝ приятелка от детството, тя решава да открие Лили и да я събере с майка ѝ.

對艾瑪可能走向黑暗一邊的擔憂籠罩著每個人，但當艾瑪意識到，瑪琳菲森的女兒莉莉其實是她寄養家庭時期最親密的朋友後，便決心找到莉莉，讓她母女團聚。雷吉娜和艾瑪齊心合力尋找莉莉，並警告羅賓提防澤琳娜。同時，在童話鎮，戈登面臨著一個有關貝兒的危機。在以前的寄養家庭時期，年輕的艾瑪和她的新家庭情況都在向好的方向發展，但莉莉的出現可能打破一切寧靜。

Emma, jejíž potenciál pro temnotu stále roste, zjistí, že ztracená dcera Maleficent Lily je ve skutečnosti její nejlepší kamarádka z doby v pěstounské péči, a rozhodne se ji najít a sjednotit s její matkou. Regina tedy spojí s Emmou své síly a společně se vydávají najít Lily a zachránit Robina před Zelenou. Žádná z nich však není připravena na tvrdou realitu našeho světa. A Gold čelí krizi, která zahrnuje jeho milovanou Belle. V minulosti se Emma setkává s novou rodinou, kde by mohla konečně zapadnout, ale přítomnost Lily všechno ohrozí.

Emma’s potential for darkness is looming over everyone, but when Emma realizes Maleficent’s daughter Lily is in fact her closest friend from her foster care days, she resolves to find Lily and reunite her with her mother. Regina joins forces with Emma and together they set out to track down Lily and to warn Robin about Zelena. However, neither of them is prepared for the harsh realities they’ll encounter in the outside world. Meanwhile, in Storybrooke, Gold faces a crisis involving Belle. In a foster care flashback, things are looking up for young Emma with her new family until Lily’s appearance threatens to destabilize everything.

Maintenant que Maléfique a compris qu'elle était autant en danger que Cruella, elle préfère se ranger du côté de Regina et d'Emma, à qui elle va demander de retrouver sa fille. Emma fait vite le lien avec Lily, la fille qu'elle a connu quand elle était adolescente fugueuse. Elle part donc la chercher avec Regina, qui souhaite aller à New York pour sauver Robin de Zelena. Comme dans sa jeunesse, Emma va retrouver Lily par accident, dans un diner perdu, où elle affirme avoir tourné la page. Mais Emma ne la croit pas et veut en savoir plus. Elle va ainsi découvrir que Lily connait toute la vérité et recherche Storybrooke. Emma se lance encore dans une course-poursuite avec Lily et manque de la tuer, avant d'être raisonnée par Regina. Les trois femmes, calmées, partent pour New York récupérer Robin mais malgré la vérité, Robin décide de rester, car Zelena est enceinte de lui. Dans la ville, Gold force la main du Valet en le poussant à cambrioler le bureau de la mairie, gardé par Maléfique, et récupérer le cœur de Belle. Cependant, il ne souhaite pas la manipuler mais lui rendre et laisser une chance de vivre sa relation avec le Valet, car il sait qu'il n'est plus digne d'elle.

אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

Demóna beleegyezik, hogy segít Emmának és a többieknek, mert Zörgőfürge közös ellenségük. Emma megtudja, hogy Demóna gyermeke nem volt más, mint Lily, a lány, akivel gyerekkorában többször is találkozott, és barátságuknak nem volt jó vége. Emma és Regina együtt hagyják el Storybrookot, Regina, hogy megmentse Robint Zelenától, Emma, hogy felkutassa Lilyt. Gold eközben tesz róla, hogy ne tudják sakkban tartani Belle szívének fogva tartásával.

Lily, l'amica di Emma, è tornata, solo che stavolta è sul sentiero di vendetta. Riusciranno a risolvere il loro conflitto e a ritornare amiche o sono destinate ad affrontarsi?

クルエラがヘンリーを殺すと思い、人を殺せない彼女を殺してしまったエマ。

엠마의 내면의 어둠이 점점 모습을 드러내고, 엠마는 릴리가 위탁양육 시설에서 가장 친하던 친구임을 깨닫고 릴리를 찾아 어머니와 재회시켜 주기로 결심한다.

Emma bestemmer seg for å finne Lily og gjenforene henne med moren. Regina hjelper Emma, og sammen drar de for å spore opp Lily og advare Robin om Zelena.

Emma, która powoli zwraca się ku mrokowi, zdaje sobie sprawę, że Lily to jej najbliższa przyjaciółka z dzieciństwa. Chce ją odnaleźć i umożliwić spotkanie z matką.

Quando a energia das trevas começa a surgir em Emma, ela lembra que Lily era sua melhor amiga na adolescência e decide levá-la até sua mãe.

À medida que a escuridão interior de Emma cresce, ela apercebe-se de que Lily é a sua melhor amiga e decide encontrá-la para a reunir com a sua mãe.

Răul din Emma crește, apoi ea își dă seama că Lily este prietena ei cea mai bună de la orfelinat și pleacă s-o caute pentru a o aduce lângă mama ei.

Потенциальная склонность Эммы к Тьме нависла над всеми. Эмма узнает, что Лили, которая была когда-то её самой близкой подругой, является дочерью Малефисенты. Эмма пытается отыскать Лили и помочь ей встретиться с матерью. Реджина объединяется с Эммой, чтобы разыскать Лили и предупредить Робина о Зелине. Тем не менее, ни одна не готова к тому, с чем они столкнутся за пределами их города. Тем временем в Сторибруке мистер Голд переживает кризис с участием Белль. В прошлом, юная Эмма пытается прижиться в новой семье, пока появление Лили не переворачивает все с ног на голову.

Emma se da cuenta que la hija de Maléfica es su antigua amiga de la infancia Lily y deja Storybrooke con Regina para encontrarla.

Emma Lily'i annesiyle kavuşturmaya karar verir.