Elsa trafia do Storybrooke i tworzy śnieżnego potwora, który ma ją chronić. Regina rozważa, czy całkowicie straciła szansę na szczęśliwe zakończenie.

W trakcie poszukiwań Anny Elsę zaskakuje pojawienie się Emmy. Kobiety zostają przypadkowo uwięzione w lodowej jamie, gdzie niska temperatura zagraża życiu Emmy.

Na Marion zostaje rzucone lodowe zaklęcie. Mieszkańcy Storybrooke są przekonani, że to sprawka Elsy. Nie wiedzą jednak o tym, że ktoś próbuje ją wrobić.

Hak dostaje zaproszenie na randkę od Emmy. Chce móc przytulić ją obiema rękami, dlatego udaje się do pana Golda, aby ten przytwierdził mu z powrotem brakującą dłoń.

Sidney odkrywa, gdzie znajduje się Królowa Śniegu, i postanawia zaprowadzić Emmę w to miejsce. Do poszukiwań niechętnie przyłącza się Regina.

Każdy chce wytropić nieuchwytną Królową Śniegu, aby poznać jej ostateczny plan względem Elsy i mieszkańców Storybrooke.

Królowa Śniegu wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę na temat Emmy, aby przekonać ją, że są do siebie naprawdę bardzo podobne...

W Arendelle Królowa Śniegu stara się poróżnić ze sobą Elsę i Annę. Okazuje się to jednak trudniejsze, niż przypuszczała.

Robin Hood postanawia pomóc Reginie odnaleźć autora książki. Regina łączy siły z Davidem i Mary, aby odnaleźć Emmę.

Mary Margaret i David przygotowują mieszkańców Storybrooke na nadciągającą Klątwę Rozbitych Wyobrażeń. Tymczasem Belle i wróżki pracują nad przeciwzaklęciem.

Storybrooke pogrąża się w chaosie. Wszyscy mieszkańcy znajdujący się pod wpływem klątwy rzuconej przez Królową Śniegu skaczą sobie do gardeł.

Bohaterowie próbują pozbierać się po klątwie rzuconej przez Królową Śniegu, a Regina musi dokonać trudnego wyboru.

Gold zostaje wygnany, a mieszkańcy Storybrooke starają się wrócić do normalnego życia. Jednak Emma i Regina muszą jeszcze stawić czoła złu w czystej postaci.

David i Mary Margaret podejrzewają, że Cruella i Urszula przybyły do miasta pod fałszywym pretekstem. Emmie wydaje się, że przyjaciele coś przed nią ukrywają.

Hak próbuje się dowiedzieć, co Urszula wie na temat ostatecznego planu Golda. Emma, Mary Margaret i David muszą wyrwać Augusta z rąk Golda i władczyń ciemności.

Hak mówi Emmie, że plan Golda dotyczy właśnie jej. Tymczasem Regina sprawia, że złoczyńcy szukają wiatru w polu.

Emmie wciąż nie daje spokoju prawda na temat jej rodziców i Diaboliny. Musi się jednak skupić na odnalezieniu Autora, zanim zrobi to Gold.

Bezwzględna matka małej Cruelli terroryzuje córkę swoimi dalmatyńczykami. Regina próbuje nie dopuścić do tego, aby Gold pokrzyżował jej plan uratowania Robina.

Emma, która powoli zwraca się ku mrokowi, zdaje sobie sprawę, że Lily to jej najbliższa przyjaciółka z dzieciństwa. Chce ją odnaleźć i umożliwić spotkanie z matką.

Emma powraca do Storybrooke, aby Lily mogła spotkać się z Diaboliną. Tymczasem Regina i Robin próbują poradzić sobie z konsekwencjami ciąży Zeleny.

Autor okazuje się zupełnie nieobliczalny. Emma, jej rodzice, Hak i Regina starają się pokrzyżować mu plany, a on tymczasem zawiązuje sojusz z Goldem.

Emma, jej rodzice, Hak i Regina próbują powstrzymać Autora i Golda, którzy jednak podnoszą stawkę i zmieniają sytuację nie tylko bohaterów, ale też złoczyńców.